Торги в среду стартовали ростом основных индексов на смешанном внешнем фоне. Если фондовые торги в Японии завершились ростом индекса Nikkei на 0,11%, что привело его к рекордной с конца мая отметке, то на рынках США и Европы все ведущие индексы накануне ушли в «минус», хотя они открывались повышением ведущих индексов в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке. От главы ФРС рынок ждал конкретных сигналов о начале сворачивания программы количественного смягчения и других деталей монетарной политики американского Центрального банка. На минувшей неделе заявление Бена Бернанке о том, что американской экономике еще необходима поддержка ФРС, способствовало росту американских и европейских бирж до рекордных уровней. В итоге большую часть дня рынок находился в диапазоне 1410-1420 пунктов по ММВБ, и только под вечер начался рост, во время которого показатель достиг внутридневного максимума.
На нефтяных рынках мировые цены снижаются на фоне опасений по поводу замедления темпов роста экономики КНР. Вчера Международный валютный фонд опубликовал доклад по итогам консультаций с Китаем относительно состояния экономики страны, в котором указывается на существование риска замедления темпов роста экономики. Внешние риски связаны с ростом еврозоны и других развитых экономик. Несмотря на текущую способность Китая противостоять опасностям извне, МВФ настоятельно рекомендовал властям страны в будущем принять меры по укреплению политики в этом направлении.
Цена сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снизилась на 0,12% до уровня в $108,48 за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,2% до уровня в $106,27 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов на фоне оптимизма инвесторов в свете выступления главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке, которое прошло еще до официального открытия торгов. Он заявил, что ФРС не отказывается начинать сворачивание программы скупки активов в течение 2013-го года, но готова пересмотреть свое решение в зависимости от текущей ситуации. Это значит, что первоначальный план может быть изменен в зависимости от текущих экономических условий и прогнозов.
Глава регулятора дал понять, что ФРС будет сворачивать программу скупки активов к середине 2014-го года при ожидаемом уровне безработицы в 6,5%, но может и изменить данный параметр. Столь четкое сообщение главы ФРС, указавшее на реальную отсрочку сокращения программы «количественного смягчения», придало инвесторам оптимизма, что и направило основные индексы в положительную зону.
Рыночная капитализация American Express, даже несмотря на положительные квартальные результаты, сократилась на 1,9% после появления информации о том, что Евросоюз может ввести ограничение на сумму оплат кредитной пластиковой картой. Котировки одного из крупнейших американских банков Bank of America выросли на 2,8% после того, как перед началом сессии банк сообщил об увеличении своей квартальной прибыли на 70%.
Акции производителя игрушек Mattel потеряли 6,8% после того, как компания опубликовала информацию о снижении прибыли во втором финансовом квартале.
Статистика в США носила вчера не самый позитивный характер: количество новых домов в стране в июне снизилось на 9,9% по сравнению с маем и составило 836 тыс., что стало самым низким показателем с августа 2012-го года. Число разрешений на строительство в июне также сократилось на 7,5% и составило 911 тыс.
По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 0,12% до уровня в 15 470,52 пунктов, индекс S&P поднялся на 0,28% до уровня в 1 680,91 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,32% до уровня в 3 610 пунктов.
На азиатских рынках большинство фондовых индексов региона растет в среду на фоне публикации отчетностей крупнейших банков США.
Чистая прибыль BNY Mellon за II квартал выросла в 1,8 раза до уровня в $833 млн. или до $0,71 на акцию, что выше прогноза в размере $0,57. Чистая прибыль другого американского банковского гиганта Bank of America также оказалась лучше прогноза, повысившись за апрель-июнь на 70% до $3,57 млрд. или до $0,33 на акцию.
Индекс Шанхайской фондовой биржи снижается на фоне сообщения, опубликованного по итогам консультаций МВФ относительно состояния экономики Китая.
К этой минуте японский Nikkei 225 вырос на 0,95% до уровня в 14 753,71 пунктов, индекс TOPIX вырос на 0,68% до уровня в 1 221,52 пунктов. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,52% до уровняв в 2 034,32 пунктов. Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,02% до уровня в 21 376,72 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе хуже рынка себя вели бумаги ЛУКОЙЛа (-0,15%), Башнефти (-0,84%) и ТНК-ВР Холдинга (-2,61%). Остальные бумаги к закрытию торгов выросли. Лидером роста стали бумаги Газпром нефти (+8,16%) после новости о том, что совет директоров Газпром нефти одобрил покупку 38,2% голосующих акций ЗАО «Газпром нефть Оренбург». Стоимость сделки составит 859 млн. руб.
Газпром подорожал на 5,23% на новостях о том, что в среду концерн разместил облигации на 900 млн. евро под 3,7% годовых. Спрос на еврооблигации Газпрома составил 5,5 млрд. евро. Первоначально компания установила ориентир доходности на уровне 4-4,125% годовых, затем снизила его до 3,75%. НОВАТЭК вырос на 1,61%, Татнефть прибавила 2,62%, Сургутнефтегаз вырос на 0,09%, привилегированные акции Транснефти прибавили 0,47%. Роснефть выросла на 1,11%, несмотря на новости от агентства Fitch Ratings о том, что оставило долгосрочные рейтинги дефолта Роснефти и TNK-BP International Ltd. в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB» в списке на пересмотр прогноза на «негативный».
2. В энергетическом секторе бумаги завершили торги с преобладанием роста, хотя по некоторым бумагам он был весьма значительным. Лидером роста стали бумаги ФСК ЕЭС (+11,88%), Россетей – (+9,43%), Интер РАО – (+2,78%). Основной причиной столь сильно роста бумаг ФСК ЕЭС стал план вложения пенсионных средств в структурные бонды ФСК в размере 100 млрд. руб. в 2013-м году, при том, что сетевая компания уже разместила дебютный выпуск на 30 млрд. руб.
3. В металлургическом секторе бумаги также показывали неплохой рост: лидером стали бумаги Polymetal (+7,08%). На 2,74% выросли акции Норникеля, 2,5% прибавили бумаги Северстали, на 3,56% выросли бумаги ММК, 3,91% прибавили ТМК. Акции Распадской поднялись на 4,12%.
ПРОГНОЗ: Сегодня на российском рынке мы ожидаем бокового движения по причине весьма спокойного выступления главы ФРС перед Конгрессом США. Судя по последним торговым дням, российские инвесторы готовы к покупкам, о чем говорят растущие обороты торгов акциями на Московской Бирже и обновление индексами полуторамесячных максимумов. Волатильность сегодня будет чуть повышена, но коррекция по причине фиксации прибыли «спекулянтами-краткосрочниками» сегодня вряд ли начнется – все-таки ничего негативного глава ФРС так и не сказал.
Другая аналитика
