Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределенный, или близкий к нейтральному.
· Мы ожидаем открытие рынка с незначительным изменением, вблизи отметки 1345 п. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 1340, 1330 п. В качестве локальных сопротивлений выступят отметки 1355, 1360 п.;
· Выхода значимой иностранной статистики в первой половине дня не ожидается. Вероятно, после нейтрального старта торгов, индекс ММВБ перейдет в состояние бокового движения в диапазоне 1340 – 1360 п.;
· Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на характер движения западных фондовых индексов и фьючерсов на нефть;
· Некоторое оживление в последний час основной торговой сессии может внести публикация майских данных об изменении объёмов оптовых запасов в США (18.00 мск). Стоит также обратить внимание на еженедельные данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (18.30 мск).
В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС закрылись с разнонаправленным изменением. На фоне внутридневного ослабления обменного курса доллара США по отношению к российской валюте, индекс РТС выглядел существенно сильнее «рублёвого» индикатора.
В первые минуты торгов индекс ММВБ отыграл утреннее улучшение внешнего фона, связанное с публикацией неожиданно сильных финансовых результатов американской компании Alcoa, положившей начало сезону квартальной отчётности в США. Впрочем, слабые утренние покупки довольно быстро сошли на нет. К исходу первой половины дня рублёвый индикатор прочно закрепился ниже психологически важного уровня 1350 п., что является негативным техническим сигналом. Тем не менее, индекс ММВБ пока сумел удержаться в границах трёхдневного диапазона, ограниченного отметками 1339 – 1360 п.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ понизился на 0.23%. Индекс РТС днём прибавил 0.43%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС неравномерно подросли на 0.03% и 0.38% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии недавняя умеренная бэквордация сентябрьского фьючерса на индекс РТС (RIU3) по отношению к базовому активу, составлявшая 13 п., незначительно сократилась до 12 п., или 0.9%. Участники срочного рынка продолжают оценивать ближайшие перспективы индекса РТС умеренно - негативно.
На фоне незначительного падения индекса ММВБ, ликвидные акции закрылись разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек заметно сильнее рынка выглядели акции «Сургутнефтегаз»-ао (SNGS RM, +0.78%), «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, +1.35%). Инвесторы и спекулянты позитивно восприняли публикацию итогов производственной деятельности нефтегазовой компании за шесть месяцев текущего года. ОАО «Сургутнефтегаз» за отчетный период обеспечило добычу 30 млн 438 тыс тонн нефти, что незначительно превысило аналогичный показатель предыдущего года.
Не секрет, что падение дебита существующих нефтяных скважин требует постоянного введения в эксплуатацию новых участков недр. «Сургутнефтегаз» сумел удержать прошлогодний уровень добычи за счет «свежих» месторождений в Якутии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года компания увеличила объемы эксплуатационного бурения на 6.4%.
Лучше рынка также торговались бумаги «Северсталь» (CHMF RM, +1.36%), «Транснефть»-ап (TRNFP RM, +1.16%), «Ростелеком»-ао (RTKM RM, +1.28%), «Ростелеком»-ап (RTKMP RM, +3.43%), «Э.ОН Россия» (EONR RM, +2.17%).
Вновь несколько слабее рынка торговались представители финансового сектора: «Сбербанк»-ао (SBER RM, -0.48%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, -1.06%), ВТБ (VTBR RM, -0.97%). Эти бумаги остаются под давлением в связи с решением рейтингового агентства Moody's о понижении долгосрочных долговых и депозитных рейтингов «Сбербанка России» и банка «ВТБ» в рамках состоявшегося пересмотра рейтингов российских банков с государственным участием.
Акции «Мечел»-ао (MTLR RM, -1.97%) подешевели на фоне новости о привлечении эмитентом займа величиной в 2.13 млрд рублей у дочернего общества «Угольная компания «Южный Кузбасс». Кроме того, «Мечел» сообщил о закрытии сделки по продаже 100% акций «Топлофикация Русе» ЕАД (ТЭЦ Русе, Болгария). Эти события вновь привлекли внимание инвесторов и акционеров к непростой финансовой ситуации, сложившейся в металлургической компании. Напомним, что в 1 квартале 2013 г. чистый убыток «Мечела» по US GAAP составил 321 млн долларов против прибыли в размере 218 млн долларов годом ранее.
Еще одним заметным событием дня стало резкое падение бумаг «Фармстандарт» (PHST RM, -8.59%), состоявшееся на необычно высоких оборотах. Поводом для столь резкой просадки послужило сообщение эмитента о будущей реорганизации компании в форме выделения из нее части бизнеса в самостоятельное юридическое лицо. Акционеры, не согласные с этим решением, будут иметь право на выкуп своих акций по 2180 рублей, что оказалось несколько ниже их курсовой стоимости по цене предыдущего закрытия. Реестр акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, и на выкуп своих акций, был закрыт по состоянию на 5 июля 2013 г.
Хуже рынка также торговались бумаги «ФСК ЕЭС» (FEES RM, -1.17%), «Россети»-ао (MRKH RM, -1.90%), «Распадская» (RASP RM, -2.02%), «ДИКСИ» (DIXY RM, -3.67%), РДР «Русала»(RUALR RM, -1.97%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с незначительным изменением по отношению к предыдущему закрытию. Контракты на нефть сорта Brent теряют около 0.1%. Японский индекс Nikkei225 понизился на 0.3%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.4%.
Другая аналитика
