Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как негативный.
Прогнозы на текущий день:
· Мы ожидаем открытие рынка с умеренным понижением около 0.3% вблизи отметки 1295 п. по индексу ММВБ. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 1290, 1270 п. В качестве локальных сопротивлений выступят отметки 1300, 1315 п.;
· Выхода значимой иностранной статистики сегодня не ожидается. После умеренно-негативного открытия индекс ММВБ перейдёт в состояние бокового движения в ожидании открытия западных рынков;
· Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на характер движения западных фондовых индексов и фьючерсов на нефть. Вероятно, индекс продолжит консолидацию между ближайшими уровнями поддержки и сопротивления, в диапазоне 1290 – 1315 п.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС закрылись с умеренным повышением. Участники российских торгов проигнорировали состоявшееся накануне резкое падение стоимости нефти и глубокую просадку рынка акций в США. После умеренно–негативного открытия локальные индексы легко вышли «в плюс».
Таким образом, после двухдневного падения на российском рынке состоялся краткосрочный технический отскок вверх. Впрочем, потенциал коррекционного роста оказался ограниченным. Во второй половине дня индекс ММВБ вновь сполз ниже психологически важного уровня 1300 п.
В целом же, рублёвый индикатор продолжает движение в средней части трёхнедельного коридора, ограниченного отметками 1270 – 1360 п. В последующие дни наиболее вероятным вариантом развития событий станет консолидация в рамках указанного диапазона.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ повысился на 0.14%. Индекс РТС днём прибавил 0.31%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС подросли на 0.02% и 0.31% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии недавняя существенная бэквордация сентябрьского фьючерса на индекс РТС (RIU3) по отношению к базовому активу, составлявшая 33 п. или 2.7%, сменилась на паритет. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне незначительного прироста индекса ММВБ ликвидные акции закрылись разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером повышения среди «голубых фишек» стали бумаги ВТБ (VTBR RM, +2.02%). Поводом для их ускоренного восстановления после двухдневной просадки стало недавнее сообщение о том, что эмитент планирует осуществлять покупки своих акций на рынке в рамках осуществления опционной программы для менеджмента.
Акции «НОВАТЭКа» (NVTK RM, +2.87%) заметно опередили рынок на фоне сообщения эмитента о подписании соглашения о сотрудничестве с Китайской национальной нефтяной корпорацией CNPC. В соответствии с достигнутыми договорённостями CNPC выкупит 20%-ную долю в проекте «Ямал СПГ». Кроме того, будет заключен долгосрочный контракт на поставку в Китай не менее 3 млн т. СПГ в год.
Опережающим приростом отличились акции АФК «Система» (AFKS RM, +3.98%). Поводом для оживления покупок в этих бумагах стала публикация неаудированных финансовых результатов деятельности эмитента по US GAAP за первый квартал текущего года. Чистая прибыль компании за отчётный период увеличилась до 371.8 млн долларов, что на 2.4% превысило аналогичный показатель предыдущего года.
Еще одной позитивной корпоративной новостью стало сообщение АФК о подписании двух соглашений с компаниями Bradinor и Cromeld о продаже 25% и 24% акций ОАО НК «РуссНефть» соответственно, за денежные средства в размере 1.2 млрд долларов. Завершение этой сделки ожидается в 3 квартале 2013 года.
Существенно сильнее рынка также закрылись бумаги «Уралкалия» (URKA RM, +1.81%), «Магнита» (MGNТ RM, +3.62%), «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, +2.64%), «ИНТЕР РАО» (IRAO RM, +5.09%), «Аэрофлот» (AFLT RM, +3.43%).
Среди «голубых фишек» заметно хуже рынка торговались акции «ЛУКОЙЛа» (LKOH RM, -3.58%). Эти бумаги подверглись распродажам без явного информационного повода под конец торгового дня. В результате резкого однодневного падения акции нефтяной компании обновили свой годовой минимум, нащупав поддержку в районе 1800 руб. Таким образом, среднесрочная техническая картина в этих бумагах существенно ухудшилась. Следующим рубежом обороны «быков» выступает «круглая» отметка 1700 руб.
Бумаги «Мечела»-ао (MTLR RM, -3.94%) в пятницу «подровнялись» с рынком, после состоявшегося накануне повышения. Сигналом для недавних спекулятивных покупок явилось решение компании о начале выкупа собственных АДР на сумму до 100 млн долларов. Эмитент оговорил, что программа выкупа не предполагает приобретение какого-то конкретного количества АДР и может быть приостановлена в любое время. В условиях сильной закредитованности «Мечела» эта новость выглядит, скорее, как словесная интервенция.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с существенным понижением в пределах 0.4%. Контракты на нефть сорта Brent теряют 0.4%. Японский индекс Nikkei225 потерял 0.3%. Гонконгский Нang Seng просел на 1.6%.
Другая аналитика
