Торги в четверг после утреннего снижения индексами была предпринята попытка восстановиться. Позитивной зоны котировки не достигли, но к середине торгов снижение замедлилось. Перед выходом данных с рынка труда США ММВБ продолжал снижаться еще ниже - до уровня в 1 271,71 пункт, обновив свой годовой минимум и приблизившись к своей самой низкой отметке за три года в размере 1 254,65 пункта. Торги стали следствием изменившегося в худшую сторону новостного фона, поскольку к опасениям инвесторов в отношении сворачивания QE3 в США добавились еще и новости из Японии, где торги завершилась снижением индекса Nikkei на 6,35% к уровням, которые были зафиксированы до начала интервенций центрального банка страны. Очередное сильное снижение японского индекса было связано с ростом курса иены к доллару и с опасениями инвесторов в отношении дальнейшей политики Банка Японии по поддержанию экономики страны.
На нефтяном рынке цены ведут себя разнонаправлено на фоне оживления рынка благодаря позитивной статистике из США, расцененной рынком как признак постепенного восстановления экономики страны, а также ожидания итогов президентских выборов в Иране.
Розничные продажи в США в мае выросли на 0,6%, тогда как эксперты предполагали рост на 0,4%. Американские потребители продолжают вносить большой вклад в экономический рост. Данные с рынка труда в США оказались более чем позитивными: число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю сократилось на 12 тыс. до уровня в 334 тыс. Эти данные оказались лучше прогнозов по рынку, предполагавших, что число заявок за рассматриваемый период сохранилось на отметке предыдущей недели в 346 тысяч.
Сегодня в Иране будут проходить выборы президента: если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, будет назначен второй тур выборов, который состоится 21 июня. Скорее всего, выборы пройдут в несколько туров.
Цена августовских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,73% до уровня в $104,25 за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на нефть снизились на 0,11% до уровня в $95,58 за баррель.
На американском рынке торги закрылись повышением ведущих индексов в среднем на 1,3% на фоне благоприятных макроэкономических данных, и ожиданий того, что Федеральная резервная система США продолжит удерживать ставки на рекордно низких уровнях. Индекс S&P поднялся на 1,5%, после того как в течение нескольких предыдущих сессий потерял около 2%.
Рост котировок был связан с позитивным восприятием игроками новостей об улучшении обстановки на рынке занятости. Согласно докладу Министерства труда США, количество первичных обращений по безработице за прошлую неделю снизилось с 346 тыс. до 334 тыс., тогда как рынок прогнозировал менее значительное снижение этого показателя – до 345 тыс. требований.
Акции крупных американских банков на этом фоне завершили торги позитивно: котировки бумаг Bank of America поднялись на 1,15%, тогда как Morgan Stanley и Wells Fargo продемонстрировали еще более существенный рост – на 3,13% и 1,66% соответственно.
Примерно на 0,87% подорожали акции Apple на фоне информации, что компания планирует оснастить новые iPhone более крупными экранами и расширить линейку продукции за счет относительно недорогих моделей, которые будут представлены в разных цветах. Возможно, что этот шаг даст ей конкурентное преимущество в борьбе за потребителей с южнокорейской Samsung Electronics.
На 0,58% подорожали акции американской Google, которая в ближайшее время планирует закрыть сделку по приобретению картографического сервиса Waze за $1,3 млрд. Ранее Waze вела переговоры с компанией Facebook, но они завершились неудачей, поскольку в Facebook настаивали на переезде сотрудников Waze из Израиля в США. Бумаги Facebook на закрытии торгов опустились на 0,17%.
По итогам торгов индекс Dow Jones поднялся на 1,21% до уровня в 15 176,08 пунктов, индекс S&P вырос на 1,48% до уровня в 1 636,36 пунктов; индекс NASDAQ вырос на 1,32% до уровня в 3 445,37 пунктов.
На азиатских рынках основные индексы региона увеличиваются на фоне статистики из США по заявкам по безработице и розничным продажам.
Главным фактором для рынков в Азии сейчас являются экономические данные в США, скорее, их риторика. Они должны быть не слишком хорошими и не слишком плохими, поскольку только в случае их нейтральности не будут расти опасения тех членов ФРС, которые выступают за уменьшение стимулирования.
Не стоит сбрасывать со счетов и чисто японскую историю: глава японского ЦБ Харухико Курода по итогам встречи с премьер-министром Синдзо Абэ заявил о том, что улучшение экономической ситуации в стране будет способствовать постепенной стабилизации финансовой системы на фоне ожиданий позитивного влияния проводимой правительством программы.
К этой минуте японский Nikkei 225 вырос на 3,36% до 12 863,40 пунктов, индекс TOPIX прибавил 2,61% до уровня в 1 071,41 пунктов. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite прибавил 0,21% до уровня в 2 152,96 пунктов. Гонконгский Hang Seng увеличился на 1% до уровня в 21 093,50 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги завершили торги разнонаправленно на фоне аналогичной динамики нефтяных фьючерсов. Лидером снижения в секторе оказались акции Газпром нефти (-5,85%). Теряли в цене и бумаги Татнефти (-1,82%), Сургутнефтегаза (-0,9%), привилегированные акции Транснефти просели на 2,62%. Газпром терял 1,79% на новостях о неопределенности по спорным участкам с Роснефтью в Восточно-Сибирском море на предмет создания совместного предприятия. Напомним, что в конце мая министр природных ресурсов РФ Сергей Донской сообщил, что решения по Северо-Врангелевскому участку в Восточно-Сибирском море, на который и подавали заявки Роснефть с Газпромом, пока нет.
2. В других секторах бумаги вели себя достаточно позитивно, прибавляя от сессии к сессии. Снова стали пользоваться спросом бумаги в секторе электроэнергетики. Акции ТГК-6 стали лидером роста, подорожав на 7,5%, ТГК-9 прибавил 6,19%, Волжская ТГК выросла на 6,03%, Э.ОН Россия – на 2,6%, ФСК ЕЭС – на 2,86%, Интер РАО – на 3,4%. Хорошо прибавляли (+1,55%) бумаги МегаФона, и Аэрофлота (+0,89%).
ПРОГНОЗ: Сегодня вероятность роста будет достаточно высока, но сильных покупок до выхода данных из Европы ждать не стоит. В преддверии экспирации контрактов на срочном рынке и заседания ФРС в начале следующей недели инвесторы вряд ли будут проявлять высокую активность. Позитивно должна отразиться на рынке растущая цена на нефть, но она лишь удержит рынок от скатывания в отрицательную область.
Другая аналитика
