Торги во вторник стартовали снижением цен по большинству ликвидных бумаг, поскольку новостной фон продолжал оставаться достаточно негативным в отличие от понедельника – на азиатских площадках роста не наблюдалось из-за центрального банка Японии, который по итогам своего очередного заседания принял решение сохранить свою политику неизменной и не предпринимать шагов, которые были бы направлены на снижение волатильности локальных финансовых рынков. По результатам заседания было принято решение оставить без изменения основные элементы текущей монетарной программы, включая объемы выкупа активов. Покупатели на российском рынке после снижения индексов на открытии, конечно, пытались отыграть потери и даже смогли направить индексы в плюсовую область, но удержаться там было крайне сложно, поэтому во второй половине дня «медведи» все-таки увели индекс ММВБ ниже уровня в 1300 пунктов, обновив минимум за 12 месяцев.
На нефтяных рынках цены снижаются на фоне увеличения оптовых запасов сырья в США за прошлую неделю. По данным министерства энергетики страны, коммерческие запасы нефти выросли на 0,6% до уровня в 393,8 млн. баррелей, запасы горючего выросли на 1,3% до уровня в 221,5 млн. баррелей, а запасы дистиллятов уменьшились на 0,9% до уровня в 123,3 млн. баррелей.
Надо отметить, что участники рынка ожидали уменьшения запасов нефти на 1,5 млн. баррелей и роста запасов горючего только на 0,5 млн. баррелей.
Уровень запасов нефти и дистиллятов в США продолжает оставаться весьма существенным, да и динамика цен сейчас очень сильно связана с отсутствием прогнозов сильного глобального экономического роста – всемирный банк в среду ухудшил ожидания по динамике мирового ВВП на текущий год и ожидает увеличения на 2,2% по сравнению с 2,4% в январе.
В итоге цена июльских фьючерсов на смесь марки Brent снизилась на 0,37% до уровня в $103,11 за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,49% до уровня в $95,41 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением основных индексов – в ходе торгов индекс Dow Jones опустился более чем на 120 пунктов до уровня ниже 15 000 пунктов, что стало для него весьма существенной потерей.
Торговая сессия началась ростом, но постепенно все индексы уходили в отрицательную область на фоне опасений трейдеров и их ожиданий относительно грядущей политики центральных банков мира и Федеральной резервной системы.
Вышедшие ранее макроэкономические данные носят двоякий характер: с одной стороны, были основания говорить о признаках стабилизации экономической ситуации в США, а с другой – они давали пищу для опасений относительно дальнейших действий ФРС. Возможно, что ФРС будет сокращать меры по скупке активов, при условии, что экономика страны постепенно показывает вполне ощутимые признаки выздоровления.
Торги на других рынках как-то не способствовали созданию общего позитивного фона: в Азии индекс Nikkei снизился на 0,21% на фоне окрепшей иены, европейские индексы также закончили торги в «красной» зоне.
Корпоративный фон был достаточно вялым: котировки акций производителя автопокрышек Cooper Tire & Rubber выросли на 41% после того как индийская Apollo Tyres заявила, что готова приобрести американскую компанию за $2,5 млрд. После этого заявления акции Goodyear Tire & Rubber также подорожали на 2,3%.
Акции компании First Solar, которая специализируется на работе с возобновляемыми источниками энергии, подешевели на 10,8%, после того как компания объявила о новом предложении акций.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,84% до уровня в 14 995,23 пунктов, индекс S&P снизился на 0,84% до уровня в 1 612,52 пунктов, индекс NASDAQ снизился на 1,06% до уровня в 3 400,43 пунктов.
На азиатском рынке основные фондовые индексы региона снижаются на фоне решения аналитиков Всемирного банка ухудшить прогноз по росту мировой экономики на текущий год.
Согласно прогнозам Всемирного Банка, глобальный ВВП вырастет на 2,2% в 2013-м году и на 3% - в 2014-м году, тогда как еще в январе Всемирный банк ожидал роста мировой экономики к концу года на 2,4%.
Возобновление торгов в Шанхае после трехдневных каникул началось снижением основного индекса, поскольку инвесторы активно отыгрывали слабую макроэкономическую статистику по промышленному производству и торговому обороту страны.
Надо сказать, что данные за май в Китае оказалась хуже прогнозов. Уже очень многое говорит о том, что замедление темпов роста в КНР носит уже не временный характер и может оказаться продолжительным. Естественно, что эти данные будут весьма негативно влиять на поведение рынков.
Снижением реагируют фондовые индексы Японии на укрепление курса национальной валюты до отметки меньше 95 иен за доллар. Инвесторы сильно опасаются, что курс может вырасти еще сильнее.
К этой минуте японский Nikkei 225 опустился на 4,6% до уровня в 12 677,93 пунктов, индекс TOPIX просел на 3,22% до уровня в 1061,22 пунктов. Индекс Шанхайской фондовой биржи потерял 3,08% до уровня в 2 142,81 пунктов. Гонконгский Hang Seng уменьшился на 2,68% до уровня в 20 782,17 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтегазовом секторе дешевели бумаги Газпрома (-3,94%) на фоне отказа холдинга от участия в тендере по приватизации греческой газовой компании DEPA. Многое в данном решении следует искать за пределами Греции, считают в приватизационном фонде республики HRADF, ответственном за тендер. Официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов объяснил причину отказа российского концерна от участия в тендере тем, что Газпром не получил достаточных гарантий, что финансовое положение компании DEPA не ухудшится к моменту завершения сделки. Снижением завершили торги и бумаги ЛУКОЙЛа (-1,59%) несмотря на то, что компания приобрела 65%-ю долю участия в проекте геологоразведки, разработки и добычи на морском блоке CI-504 в акватории Республики Кот-д'Ивуар в Гвинейском заливе. Доля в проекте приобретена у частной нигерийской компании Taleveras Energy, у которой после сделки остается 25%. Остальные 10% принадлежат государственной компании Кот-д'Ивуара PETROCI Holding, а функции оператора проекта будет выполнять 100-процентная «дочка» «ЛУКОЙЛ Оверсиз».
2. В энергетическом секторе бумаги завершали торги снижением. Наибольшие распродажи наблюдались в акциях ОГК-2 (-4,87%), Ростелекома (-3,78%), Э.ОН Россия (-4,1%), МегаФона (-5,21%) и Норникеля (-3,81%). ФСК ЕЭС потеряла 1,66%, Россети просели на 4,5% после того, как совет директоров Россетей одобрил приобретение акций ФСК ЕЭС в количестве не более 1,2 трлн. ценных бумаг по цене 0,2836 руб. за одну бумагу. Приобретение осуществляется в процессе оплаты дополнительных обыкновенных акций Россетей, размещаемых по открытой подписке. Россети вчера начали размещение по открытой подписке акций дополнительного выпуска на 161,6 млрд. ценных бумаг.
3. В других секторах сильнее рынка торговались бумаги Магнита, но к концу дня они поддались общему негативу и потеряли 0,98%. По итогам торгов в других секторах выросло не так много бумаг. Синергия подорожала на 2,86%, ПИК вырос на 0,22%, НМТП вырос на 0,1%, ВСМПО-Ависма вырос на 0,53%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем негативных торгов по причине не самого лучшего внешнего фона, сложившегося в период праздника вчера. Новых фундаментальных сигналов для покупок в преддверии заседания ФРС на следующей неделе не будет, а технически вероятность ухода на 1280 пунктов не дает «быкам» совершать нечто важное. Важная статистика из США, публикация которой пройдет в пятницу, вряд ли сильно повлияет на расклад сил.
Другая аналитика
