Торги в пятницу стартовали гэпом вверх на фоне позитивного закрытия американского рынка в четверг и роста цен на нефть. Обновление индексом ММВБ в четверг своего годового минимума способствовало техническому отскоку на российском рынке. Просадка могла бы быть и сильнее, если бы не европейская макроэкономическая статистика. Объем промышленного производства в Германии в апреле 2013-го года по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 1,8% с учетом сезонных колебаний. Участники рынка ожидали, что этот показатель не изменится, но вышло иначе. Российский рынок после роста на открытии продолжил движение в боковом диапазоне 1324-1332 пунктов по ММВБ, причем в ожидании данных об уровне безработицы в США этот индикатор даже начинал активный рост вверх в стремлении добиться уровня в 1350 пунктов, но сделать этого не смог и стал постепенно терять свои позиции.
На нефтяных рынках цены растут на фоне статистики по импорту сырья в Китай за прошлый месяц и безработице в США.
По данным таможенного ведомства КНР, в мае страна импортировала 5,64 миллиона баррелей нефти в день, что является максимальным показателем с начала года и на 0,4% превышает апрельский уровень. Инвесторы продолжают отыгрывать новости из США, где в пятницу были опубликованы сведения по безработице за май. Увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики на 175 тыс. оказалось больше ожидаемого рынком в размере 163 тыс.
После обнародования данных по рынку труда в США инвесторы стали активно покупать нефть, сто предполагает продолжение данной тенденции.
Цена июльских фьючерсов смесь марки Brent выросла на 0,14% до $104,73 за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 0,16% до $96,18 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом основных индексов на фоне свежих макроэкономических данных с рынка труда США. Еще перед открытием торгов Министерство труда США сообщило о том, что количество рабочих мест в экономике в прошедшем месяце выросло на 175 тыс., тогда как рынок ожидал роста занятости на 170 тыс. Уровень безработицы в стране в мае 2013-го года вырос на 0,1% по сравнению с показателем предыдущего месяца и составил 7,6%, что оказалось выше прогноза по рынку.
Поскольку риски сворачивания со стороны ФРС своей политики количественного смягчения продолжают увеличиваться, новые данные о безработице стали хорошей новостью для инвесторов – с одной стороны, они стали более, чем сильными для того, чтобы говорить об оздоровлении американской экономики, а с другой – дали повод для принятия решения о скором сворачивании программ стимулирования.
Акции производителя цифровых видеомагнитофонов TiVo просел на 19%, после того как компания уладила патентный спор с подразделением Google Motorola Mobility. Котировки бумаг крупного ритейлера Wal-Mart выросла на 0,9% после того как в ходе ежегодной встречи акционеров компания объявила о начале программы обратного выкупа акций на общую сумму $15 млрд.
По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 1,38% до уровня в 15 248,12 пунктов, индекс S&P вырос на 1,28% до уровня в 1 643,38 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,32% до уровня в 3 469,22 пунктов.
На азиатских рынках основные индексы региона растут в ходе торгов понедельника на новостях по динамике ВВП Японии в первом квартале, а также по рынку труда США. Фондовые рынки материкового Китая и Австралии были закрыты в связи с праздниками.
Согласно обновленным данным властей, рост ВВП Японии за первые три месяца 2013-го года составил 1% в квартальном исчислении и 4,1% - в годовом. По прежней оценке, увеличение экономики оценивалось в 0,9% в квартальном и 3,5% - в годовом исчислении.
Количество рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США выросло на 175 тыс., тогда как большинство аналитиков ожидало увеличения на 163 тыс. Статистика из США дает рынку повод для роста, оказавшись лучше прогнозов, но не настолько, чтобы породить опасения о завершении стимулирования.
Японский Nikkei 225 укрепился на 3% до уровня в 13 265,22 пунктов, индекс TOPIX просел на 3,78% до уровня в 1 096,86 пунктов. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,58% до уровня в 2 1701,62 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе торги завершились весьма оптимистично на фоне роста цен по марке Brent поднялась до уровня в $104 за баррель. Наибольший рост показали привилегированные акции ТНК-ВР Холдинга, выросшие на 7,211%. Татнефть выросла на 7,02% на фоне того, что компания с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2012-го года незначительно увеличила добычу нефти до уровня в 10,7 млн. тыс. т.
Акции Роснефти подорожали на 3,2%, ЛУКОЙЛ вырос на 2,68%, Сургутнефтегаз вырос на 4,03%, бумаги Газпром нефти – на 3,37% после того, как акционеры компании утвердили рост дивидендов за 2012-й год почти на треть – до уровня в 9,3 рублей за акцию. Всего на дивиденды будет направлено 44,09 млрд. руб., что составляет 25% от чистой консолидированной прибыли компании, рассчитанной по МСФО.
Федеральная антимонопольная служба России уличила ряд нефтяных компаний: Газпром нефть, Роснефть, ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР Холдинг и Сургутнефтегаз в доминирующем положении на рынке сырой нефти, поскольку их суммарная доля превышает 70%. Доля каждого из этих хозяйствующих субъектов занимает более 8%, что превышает доли других хозяйствующих субъектов на рынке сырой нефти в РФ. Эта новость не лучшим образом отразилась на котировках этих компаний, поскольку в результате судебных разбирательств во всех случаях были заключены мировые соглашения, а компании уплатили штрафы за нарушения законодательства в бюджет РФ.
2. В добывающем секторе снижались бумаги Уралкалия – на 0,82% после того, как международное рейтинговое агентство Moody's объявило о том, что обратный выкуп 6,4%-го пакета акций компании не повлияет на кредитный рейтинг компании на уровне Baa3. По мнению агентства, повышение показателя «чистый долг/EBITDA» до уровня 2,2 должно быть временным. Moody's ожидает, что к началу 2014-го года этот показатель снова окажется ниже отметки в 2х, что не превышает норму для рейтинга Baa3.
3. В банковском секторе бумаги ВТБ подорожали на 2,27%, Сбербанк прибавил 2,48% на фоне того, что чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 5 месяцев 2013-го года составила 156,8 млрд. руб., что на 1,2% больше, чем за аналогичный период 2012-го года. Прибыль до уплаты налогов из прибыли по итогам пяти месяцев 2013-го года составила 191,447 млрд. руб., что на 1,4% меньше аналогичного показателя за 2012-й год.
4. В строительном секторе бумаги ПИК подешевели на 1,21% после новостей о привлечении $330 млн. в ходе вторичного размещения 167,2 млн. акций (46% от планируемой допэмиссии). С учетом установленной ранее советом директоров группы цены 62,5 руб. за акцию, сумма, на которую увеличивается уставный капитал компании, составила 10,45 млрд. руб. Общее количество акций компании выросло до 660,4 млн. штук.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем торгов с небольшим ростом на фоне статистики из Европы, показавшей рост промышленного производства в Германии. Про рынок труда в США мы уже говорили. Рынок будет активно пытаться консолидироваться на текущих уровнях, продолжая следить за новой макроэкономической статистикой.
Другая аналитика
