Торги в четверг стартовали снижением на фоне сложившегося к утру негативного внешнего фона: в Японии индекс Nikkei по итогам торгов впервые за последние два месяца опустился ниже уровня в 13 000 пунктов. По сравнению с годовым максимумом, который был достигнут 23 мая 2013-го года, индекс Nikkei снизился приблизительно на 19% на фоне пессимистичного настроя японских биржевых игроков после заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ о дальнейшей стратегии по стабилизации экономики страны. Премьер сообщил о необходимости ежегодно наращивать ВНП на душу населения на 3% и о намерении создать особые экономические зоны для привлечения иностранных предприятий. Речь чиновника не слишком воодушевила участников рынка, поскольку последние просто не верят в то, что обозначенные им цели достижимы в полной мере. Еще до начала торгов вышли данные о состоянии рынка труда во Франции, которые также не добавили позитива – уровень безработицы во Франции в I квартале 2013-го года по сравнению с показателем IV квартала 2012-го года вырос до 10,8% и добрался до своего 15-летнего максимума.
На нефтяном рынке цены увеличиваются сегодня в ожидании повышения спроса на сырье в связи с сокращением запасов в США. Некоторые участники рынка связывают удорожание нефти с сезонными факторами. Наблюдаемый сейчас рост носит фактор сезонности, поскольку в США начался сезон интенсивного автомобильного движения. В Европе же существенного повышения спроса не стоит ждать как минимум до конца текущего года, поскольку региону потребуется время на восстановление спроса.
Участники торгов продолжали отыгрывать опубликованную еще в среду статистику по коммерческим запасам нефти на оптовых складах США за прошлую неделю, согласно которой этот показатель уменьшился на 6,3 млн. баррелей до уровня в 391,3 млн. баррелей, тогда как рынок предполагал сокращение только на 800 тыс.баррелей.
Цена фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,69% до уровня в $103,76 за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 1,2% до уровня в $94,88 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов на фоне достаточно благоприятных макроэкономических данных, которые были опубликованы еще до начала торгов и благодаря которым индикатор Dow Jones вернул потерянные ранее позиции и вновь превысил отметку в 15 000 пунктов.
Министерство труда США сообщило о том, что число первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю снизилось до 346 тыс., что практически совпало с ожиданиями по рынку, прогнозировавшими 345 тыс. Результат оказался ниже показателя за предыдущую неделю, составившего 357 тыс.
На этом фоне крупные банки стали активно прибавлять: бумаги Wells Fargo подорожали на 2,3%, а Citigroup и Morgan Stanley выросли на 1,6 и 1,5%.
Среди основных представителей сырьевого сектора США позитивную динамику котировок акций показывали металлургические компании: бумаги медедобывающей Freeport-McMoRan выросли в цене на 2,3%, а производителя алюминия Alcoa – на 1%.
Хорошо росли бумаги производителя аппаратов для домашнего приготовления газированных напитков SodaStream (+2,7%) на фоне неофициальных данных о том, что компания будет приобретена за $2 млрд. вторым по величине в мире производителем продуктов питания и напитков PepsiCo.
По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 0,53% до уровня в 15 040,62 пунктов, индекс S&P вырос на 0,85% до уровня в 1 622,56 пунктов, индекс NASDAQ поднялся на 0,66% до уровня в 3 424,05 пунктов.
На азиатских рынках индексы снижаются на фоне нежелания инвесторов рисковать своими сбережениями в преддверии публикации статистики по рынку труда США. Негативная динамика японских индексов связана с продолжающимся удорожанием иены к доллару.
Сегодня бюро статистики министерства труда США сообщит данные по безработице за май. Эти данные будут важны для мировых площадок, поскольку именно на них ориентируется ФРС в принятии своей политики. Азиатские рынки здесь не исключение. Ожидается, что безработица останется на уровне 7,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличится на 165 тысяч. До выхода макроэкономических данных участники рынка предпочтут не делать резких шагов.
Снижение японских индексов связано с продолжающимся удешевлением иены, что негативно влияет на прибыль и спрос на акции компаний-экспортеров.
К этой минуте японский Nikkei 225 опустился на 1% до уровня в 12 775,15 пунктов, индекс TOPIX просел на 0,78% до уровня в 1 062,37 пунктов. Индекс SSE Composite потерял 1,09% до уровня в 2 217,64 пунктов. Гонконгский Hang Seng снизился на 1,25% до уровня в 21 565,82 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги завершили торги с преобладанием снижения: ростом по итогам торгов отметились только привилегированные акции Транснефти (+4,54%) на фоне отчетности компании по МСФО за I квартал, согласно которой чистая прибыль снизилась в годовом исчислении на 22% до уровня в 46,524 млрд. руб. Доля в прибыли акционеров Транснефти составила 45,2 млрд. руб., а выручка выросла на 1,4% до уровня в 183,8 млрд. руб.
Бумаги Роснефти к концу торгов подешевели на 0,17%, хотя новости о повышении уровня добычи были не иначе, как позитивными – с начала года компания увеличила добычу нефти на 33,7% до уровня в 69,03 млн. т по сравнению с аналогичным периодом 2012-го года. Также вчера Роснефть сообщила о том, что создает комитет по работе с миноритарными акционерами ОАО ТНК-ВР Холдинг.
2. В других секторах хорошо росли ТМК (+3,73%), МРСК Центра и Приволжья (+2,09%), привилегированные акции Сбербанка выросли на 2,16%, бумаги Синергии прибавили 2,11%, МТС вырос на 1,75%. Бумаги Дикси в ходе торгов росли более чем на 2%, но к закрытию сессии показали рост лишь на 0,22% на фоне результатов отчетности по МСФО за I квартал 2013-го года, согласно которым чистая прибыль выросла на 8,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2012-го года и составила 386 млн. руб.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем снижения по итогам дня, поскольку после выступления Марио Драги, данные из США должны либо оказаться существенно хуже прогнозов, что будет плюсом в пользу сохранения мер количественного смягчения, либо быть существенно лучше прогнозов, дабы показать, насколько хороши методы ФРС по восстановлению американской экономики.
Другая аналитика
