Ведущий производитель картонной упаковки для молока и молочных продуктов с коротким сроком годности — ПАО «Ламбумиз» — объявляет диапазон цены первичного публичного размещения на Московской бирже и начало приема заявок инвесторов на участие в IPO.

Предварительные параметры размещения:

• В рамках IPO будут предложены акции дополнительного выпуска 1-01-09188-H от 05.04.2004, дата регистрации дополнительного выпуска 01.10.2024, ISIN RU000A108ZX6, торговый код (тикер) — LMBZ.
• Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 425 руб. до 460 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 8,018 млрд руб. до 8,678 млрд руб. без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
• Планируемый объем размещения составит от 800 млн руб. до 1000 млн руб., доля акций в свободном обращении (free-float) после окончания IPO может составить порядка 10,0-12,0%.
• В рамках IPO мажоритарный акционер ПАО «Ламбумиз» не планирует продавать принадлежащие ему акции и сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале.
• В сделке будет структурирован механизм стабилизации в размере до 100 000 штук акций, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями.
• Ожидается заключение договора оказания услуг маркет-мейкера для поддержания ликвидности акций на срок не менее 90 дней после IPO.
• Прием заявок на участие в размещении начнется сегодня 23 октября и продлится по 29 октября 2024 года. Окончательная цена размещения акций будет определена по завершении процесса формирования книги заявок. Старт торгов акциями на ПАО «Московская Биржа» ожидается 30 октября 2024 года.
• Биржевое размещение будет осуществляться с привлечением брокера ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал», который выступает в роли консультанта эмитента по взаимодействию с фондовым рынком и является организатором предстоящей сделки.

Также в параметрах сделки уточняется, что компания и действующий акционер, владеющий контрольным пакетом акций, на основании соглашения с профессиональным участником рынка ценных бумаг приняли на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения акций в течение 365 дней после завершения IPO. На аналогичный срок установлен запрет на увеличение уставного капитала компании.

К настоящему моменту в результате раннего маркетинга ПАО «Ламбумиз» уже получило индикации спроса от институциональных и крупных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона в объеме свыше 75% от ожидаемого размера предложения.

В части распределения заявок планируется, что минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору будет определяться по итогам завершения процесса формирования книги заявок. При этом значения аллокаций для каждого институционального инвестора не установлены и будут определяться индивидуально также после закрытия книги заявок.

Александр Абалаков, генеральный директор ПАО «Ламбумиз»: «Мы начинаем новую страницу в истории предприятия и открываем компанию широкому кругу инвесторов. Наша команда на деле показала, что может работать эффективно для роста благосостояния не только сотрудников и акционеров, но и государства, когда в 2022 году „Ламбумиз“ стал опорой для молочной отрасли, предоставив производителям необходимый объем упаковки после ухода западных компаний с рынка.

Впереди у нас — еще большие планы, и статус публичной компании позволит нам не только привлечь капитал для реализации большой стратегической цели по расширению нашего промышленного комплекса, но и откроет новые возможности роста как в направлении M&A сделок, так и самостоятельного развития новых направлений и продуктов.

Уникальность нашего предложения для инвесторов заключается в том, что компания имеет почти нулевой чистый финансовый долг и большой объем активов: стоимость нашего промышленного комплекса в пределах МКАД и уникального штучного в России оборудования оценивается более чем в 6 млрд руб., а высокие для промышленных производств показатели рентабельности, в том числе и ликвидного капитала, позволяют и дальше развивать компанию, опираясь в основном на собственный капитал».

Стратегический план ПАО «Ламбумиз» на ближайшие 4 года включает строительство на базе имеющейся территории дополнительного производственного комплекса площадью свыше 14 тыс. кв. м для размещения нового производства асептической упаковки и расширения производственных мощностей в рамках текущего ассортимента. При сохранении доли на рынке Gable Top на уровне 35% и выходе на уровень 10% рынка асептической упаковки, компания сможет нарастить выручку в 3,5 раза к 2028 году.

Согласно утвержденной дивидендной политике, ПАО «Ламбумиз» может направлять на выплату дивидендов от 10 до 100% чистой прибыли по РСБУ. Среди факторов, определяющих размер дивидендных выплат будущим акционерам — размер чистой прибыли, финансово-хозяйственные планы компании, структура оборотных средств и долговая нагрузка эмитента на конец соответствующего периода.

В 2021-2024 гг. среднегодовой темп роста выручки ПАО «Ламбумиз» превысил 45%. По результатам первого полугодия 2024 г. показатель EBITDA вырос на 78.3% год к году и составил 215 млн руб. Чистая прибыль за этот же период увеличилась в 2,05 раза год к году до 152 млн руб., а по итогам последних 12 месяцев показатель достиг 391 млн руб. Чистый долг по состоянию на 30.06.2024 г. зафиксирован на уровне 5 млн руб., соотношение «Чистый долг / 12М EBITDA» составило 0,01х.

Ранее компания утвердила новый состав совета директоров в составе 7 человек, включив в него 2 независимых члена — Старикова И.В. и Котина Д.А. Кроме того, в ПАО «Ламбумиз» были сформированы комитет Совета директоров по аудиту, ревизионная комиссия, а также назначено должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита.

Мобильное приложение позволяет делать покупки топлива и сопутствующих товаров с оплатой до 100% накопленными баллами. Такая возможность положительно влияет на лояльность как новых, так и действующих клиентов NAFTA24.

Кроме того, в приложении есть реферальная программа. С помощью специального промокода текущий клиент может пригласить своего знакомого и получить за него вознаграждение в виде дополнительных баллов. Начисление происходит после первой покупки нового клиента. Реферальная программа в среднем дает прирост клиентской базы на уровне около 6% от общего количества скачиваний приложения.Благодаря запуску приложения и другим маркетинговым мероприятиям, общее количество действующих постоянных клиентов сети АЗС ежемесячно прирастает на 7–17%. Общее количество клиентов, скачавших и периодически пользующихся приложением Nafta24, составляет уже более 62 тыс. пользователей.

Информация для скачивания мобильного приложения размещена в виде буклетов и рекламы с QR-кодами на каждой АЗС сети, на сайте nafta24.com, а также на некоторых товарах собственной торговой марки.

Количество клиентов, выбирающих сеть АЗС Nafta24, неуклонно увеличивается. Это еще раз подтверждает удовлетворение их спроса на качественное топливо и хороший сервис, предоставляемый NAFTA24.

В подтверждение этому растет и сама сеть, летом был открыт тринадцатый придорожный комплекс под этим брендом. Но компания не останавливается на достигнутом и планирует расширение действующих станций и продолжение экспансии.

Уникальным торговым предложением NAFTA24 является комплексное обслуживание автотуристов и водителей-дальнобойщиков. Клиентов АЗС ждет не только большой выбор различных видов топлива, но и минимаркет, где можно приобрести товары, которые пригодятся в дороге. Кроме этого, посетители могут освежиться ароматным кофе, перекусить свежей выпечкой или хот-догом.