Группа "Русагро", крупнейший российский производитель сахара, сумела привлечь $250 млн в рамках SPO, разместив глобальные депозитарные расписки (GDR) по цене $15 за бумагу. Бумаги приобрели инвесторы из Европы, России и США, а также основатель агрохолдинга Вадим Мошкович.
Книга заявок на расписки "Русагро" закрылась вчера около 17:00 по московскому времени с "небольшой переподпиской", сообщили "Ъ" источники на финансовом рынке. По их данным, в среду банки-организаторы (JP Morgan, UBS и "ВТБ Капитал") предлагали GDR "Русагро" в ценовом диапазоне $15-15,5, но в результате сделка прошла по нижней границе — $15. В связи с неблагоприятной конъюнктурой на российском фондовом рынке (индекс ММВБ к 18:50 среды понизился на 0,61%, индекс РТС — на 0,44%) "Русагро" рисковало недоподписать книгу, если бы закрыло ее часом позже, говорит один из собеседников "Ъ". По его данным, от ряда инвесторов поступали заявки с ценой $14 за GDR.
В рамках SPO "Русагро", как и планировали организаторы, привлекло $250 млн (16,6 млрд руб. по вчерашнему курсу ЦБ). По информации источников, часть выпуска была приобретена Вадимом Мошковичем, основателем "Русагро" (вместе с семьей владеет 75%), и гендиректором компании Максимом Басовым (у него 7%). На прошлой неделе "Русагро" сообщало, что господин Мошкович может потратить до $100 млн на приобретение расписок. Господин Басов вчера не стал комментировать "Ъ" ход SPO и свое участие в нем. В "ВТБ Капитале" также отказались от комментариев.
До SPO уставный капитал "Русагро" был поделен на 24 млн обыкновенных акций (одна акция соответствует пяти GDR), free-float составлял 16,3%. Перед SPO акционеры "Русагро" одобрили решение о проведении допэмиссии до 10 млн акций, на которые размещались GDR. Исходя из стоимости расписки $15 за бумагу, "Русагро" могло продать около 16,6 млн расписок, или 3,3 млн новых акций, что соответствует около 13,7% текущего уставного капитала.
"Русагро" по собственным данным, занимает третье место по производству сахара в России с долей 14% и второе — на отечественном рынке говядины (доля — 6%). Также занимается растениеводством и масложировым бизнесом. Выручка группы в 2015 году — 72,4 млрд руб., EBITDA — 24,4 млрд руб., чистая прибыль --23,6 млрд руб.
IPO "Русагро" прошло на Лондонской бирже (LSE) в апреле 2011 года: в ходе него было продано 22 млн GDR на $330 млн. С ноября 2014 года бумаги компании торгуются и на Московской бирже. Вчера в ходе торгов на LSE расписки "Русагро" подешевели на 3,17%, до $15,25 за GDR, капитализация составила $1,83 млрд.
Старший аналитик BCS Global Markets Марат Ибрагимов отмечает, что цена $15 за расписку ниже рынка, напоминая, что накануне начала SPO GDR "Русагро" торговались на LSE по $17,18. Таким образом, дисконт составил 12,7%. Саму сделку эксперт считает удачной и для инвесторов, и для компании. По его словам, увеличение акций в свободном обращении приведет к росту ликвидности и, как следствие, повысит привлекательность бумаг "Русагро" для более широкого круга инвесторов.
Источник "Ъ", близкий к участникам сделки, говорит, что акционеры и совет директоров "Русагро" остались довольны проведенным SPO. Он утверждает, что расписки покупали инвесторы из Европы (другой источник уточняет, что большой интерес был со стороны британских и скандинавских фондов), США и России.
Привлеченные в рамках SPO средства "Русагро" обещало направить на развитие приоритетных проектов. Крупнейшие из них — свиноводческий комплекс в Приморском крае (проектная мощность первой очереди — 100 тыс. тонн) и тепличный проект в Тамбовской области (годовая мощность — 16,1 тыс. тонн томатов и 83,3 тыс. тонн огурцов). Инвестиции в строительство объектов, по оценке "Русагро", составят 60 млрд и 20-25 млрд руб. соответственно. Кроме того, часть средств от SPO планируется направить на модернизацию существующих производств, в том числе трех сахарных заводов, приобретенных у группы "Разгуляй" в конце марта, а также на возможные будущие приобретения. В 2016 году инвестиционная программа "Русагро" планируется в объеме 15-20 млрд руб., говорил ранее Максим Басов.
Я не разу не получал пока тут дивы!!! Информация с аналитического сайта!!!! Я вчера по 1050 прикупил не много!!! Так что когда 20.06.2016 года получу то напишу сколько и в какой валюте!!! Решил за месяц 4% дивов на вложенный капитал не плохой результат думаю!!!
В рублях!!! За 2015 год дивы были выплачены 38.72 рубля на 1 акцию!!! В этом году должны выплатить +67,47% больше чем в прошлом!!!
Дивиденд на 67%, и еще допкой на 40% размоют, а цена акции выросла на 100-200% - налицо переоцененность. В сумме на 20% должен был быть нормальный рост к 2015г. до 650р максимум
В рублях!!! За 2015 год дивы были выплачены 38.72 рубля на 1 акцию!!! В этом году должны выплатить +67,47% больше чем в прошлом!!!
Дивиденд на 67%, и еще допкой на 40% размоют, а цена акции выросла на 100-200% - налицо переоцененность. В сумме на 20% должен был быть нормальный рост к 2015г. до 650р максимум
На росте курсовой разницы у меня доход +5,55% на вложенный капитал по Рус Агро за 2016 год пока!!! Все ждали коррекцию она идет сейчас!!! Я продавал последние акции по 1300 рублей 25.02.2016!!!
Друг DmDonskoy!!! Следующий у меня транш закуп будет по 1075!!!!
Robin ,почему непопулярны..?не вижу причин сходить на 23...или SPO..всех напугало ..?! хорошая дивдоходность )
DmDonskoy!!! Пока аналитики 23 доллара цель говорят!!! Там посмотрим пока мы тренд Нисходящий еще не поменяли!!! Сейчас нас интересует точка 1117!!!! Там тренд изменится на Повышающий!!! Пока сидим и ждем!!!
Robin ,почему непопулярны..?не вижу причин сходить на 23...или SPO..всех напугало ..?! хорошая дивдоходность )
DmDonskoy!!! Пока аналитики 23 доллара цель говорят!!! Там посмотрим пока мы тренд Нисходящий еще не поменяли!!! Сейчас нас интересует точка 1117!!!! Там тренд изменится на Повышающий!!! Пока сидим и ждем!!!
Буду помогать по возможности) Robin,все правильно дивы 44.17 ..25.05 ..отсечка ?!)
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
