Рынки демонстрируют оптимизм на ослаблении страхов по поводу банковской системы Испании. Рубль продолжает отыгрывать потери против доллара благодаря нефти, вернувшейся выше $100 за баррель.
К 15:30 мск индекс ММВБ подрастал на +0,72% до 1306,47, а RTS на +1,97% до 1270,91. На российском рынке наблюдается относительное затишье. Торги проходят на объемах ниже среднего. Лишь российский рубль возмущает спокойствие. Корпоративных новостей почти нет, поэтому спекулянты ориентируются на внешний фон, который, к слову говоря, позитивный, но по отечественным индексам этого почти незаметно. С. Игнатьев, возглавляющий ЦБ РФ, заявил, что у ЦБ нет заинтересованности продавать пакет акций «Сбербанка» по текущим ценам. «Голубые фишки» преимущественно смотрятся лучше рынка, исключая бумаги нефтегазового сектора: «Газпром» -0,41%, «Роснефть» +0,96%, «ЛУКОЙЛ» -0,31%, ГМК «Норникель» +0,16%, «Северсталь» +0,56%, «Сбербанк» +1,97%, «ВТБ» +1,51%, «Русгидро» +1,6%, «ИРАО» +3,02%. Продолжают расти крайне перепроданные бумаги «ФСК ЕЭС» и «Холдинг МРС К», прибавляя более +7% и +6,5% соответственно. Технические соображения ограничиваются тем, что индекс ММВБ торговался ниже отметки 1300 основную часть времени до середины дня. Вероятно, что крупные игроки заняты спекуляциями с курсом рубля, где сохраняется высокая волатильность. Даже позитивный внешний фон не стимулирует к покупкам бумаг в отсутствие нерезидентов.
Ситуация с рублевой ликвидностью не претерпела серьезных изменений. Ставка MosPrime выросла на 5 базисных пунктов до 5,42%. При этом на аукционе Минфина по размещению ОФЗ спрос превысил предложение в 1,9 раза и составил 18,8 млрд рублей. Положительное сальдо счета текущего счета платежного баланса РФ составило в мае $8,7 млрд. В остальном, рубль пользуется повышенным спросом из-за спешного закрытия валютных позиций банками, а также на фоне восстановления цен на нефть. Если котировки нефти закрепятся, то можно будет ожидать дальнейшего укрепления рубля. На уровне 32,5 находится поддержка пары USD-Rub, но в первой половине дня она глубоко пробивалась. Многие игроки будут склонны открывать длинные позиции от уровня поддержки, но это может оказаться рискованным, поскольку вероятность похода на 32,2-32 достаточно велика. К 15:30 мск доллар слабел к рублю на -1,76% до 32,425, а евро на -1,39% до 40,57, валютная корзина снижалась на -1,54% до 36,10.
Настроения в Европе были позитивные даже на фоне негативной статистики и других событий. Агентство Moody’s снизило рейтинги ряда германских банков, включая CommerzBank AG. Пересмотренная оценка ВВП еврозоны за I квартал составила 0,0% квартал к кварталу и -0,1% в годовом выражении. Промышленное производство в Испании снизилось в апреле на -8,3% при ожиданиях -6,5%, а в Германии упало на -2,2% при ожиданиях -1,0%. Тем не менее, европейские рынки заметно подрастали в надежде на комплементы от ЕЦБ. Одним из ожиданий является снижение ключевой ставки, а также возможные заявления о программах долгосрочного кредитования. Плюс ко всему растет убежденность рынков в том, что политики готовят сильное решение по проблеме долгов, включая рекапитализацию испанских банков. Накануне уже появлялась информация о том, что будут использованы средства Европейского Фонда Финансовой Стабильности. Лидером роста в Европе выступает банковский сектор. Даже CommerzBank растет на +0 ,9%. К 15:40 мск FTSE 100 +1,41%, CAC 40 +2,02%, DAX 30 +1,77%.
Нефть продолжила восстанавливать свои позиции. Перепроданность нефтяных контрактов наблюдалась с середины мая, а обвал в конце прошлой недели сделал ее вопиющей. Поэтому многие ожидали отскока, который заставил себя долго ждать. Закрытие коротких позиций и покупки на улучшении рыночной ситуации привели к росту котировок Brent выше $100. Покупке сырьевых товаров также способствует ослабление доллара. К 15:30 мск августовский Brent +1,73% $100,06, WTI +1,57% $85,9, медь +2,3%, никель +1,2%, золото +1,32%, платина +1,56%, серебро +3,16%.
Дополнительную информацию по товарным рынкам можно найти в наших тематических обзорах.
Фьючерс на индекс доллара слабел на -0,3% до 82,62. Сырьевые валюты вполне следовали за российским рублем. CAD, NZD и AUD укреплялись от +0,6% до +1,2% к доллару США. Второй день подряд о покупке риска сигнализирует японская иена, которая слабеет против доллара и евро одновременно. К 15:30 мск EUR-JPY +1,12%, EUR-USD +0,5% $1,251. ЕЦБ сохранил ставку на уровне 1,0%.
На вечер остается статистика из США: в 18:30 мск данные по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго. Внешний фон весьма позитивный: нефть в плюсе, металлы растут, сырьевые валюты укрепляются, европейские рынки в плюсе. Вероятность закрытия индекса ММВБ выше 1300 пунктов весьма высокая, но и у индекса RTS есть хороший шанс закрыться выше 1250 сопротивления, что создает определенные перспективы на продолжение. Многое будет определено во время пресс-конференции Марио Драги по итогам решения ЕЦБ по ставке, а также уже поздно вечером будут говорить представители ФРС. Любые намеки на смягчение политики Федрезерва могут резко разогнать рынки вверх. Фьючерс на SNP 500 прибавлял более +1%.
Другая аналитика
