По итогам торгов среды индекс ММВБ снизился на 1,42% до уровня в 1 308,3 пунктов, индекс РТС просел на 2,54% до уровня в 1 273,83 пунктов. Объем фондовых торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 404,32 млрд. руб.
Торги в среду на российском фондовом рынке проходили под довольно сильным давлением негатива, поскольку участники рынка были сильно обеспокоены обострением долговых проблем в еврозоне. Все фондовые индикаторы резко просели после выхода слабой макроэкономической статистики и роста доходности 10-летних итальянских и испанских облигаций более чем до 6%. Пока не очень понятно, насколько больше могут вырасти доходности, но всем известно, что преодоление уровня в 7% является крайне рискованным. Вот и испанские долговые бумаги практически добрались до этого уровня. Хорошо еще, что российский рынок на подобном негативном фоне выглядел достаточно устойчиво: индекс ММВБ потерял почти полтора процента, но удержался существенно выше преодоленного ранее рубежа в 1300 пунктов. Покупатели настроены довольно серьезно, поэтому постараются переждать турбулентность в надежде на ее временный характер.
На нефтяных рынках цены на фьючерсы снижались после снижения рейтинга Испании, укрепления доллара США и негативной макроэкономической статистики. Нефть на биржах стремительно проседает из-за дальнейшего укрепления позиций доллара на рынке Forex. Рост курса доллара остается главной причиной дальнейшей ликвидации длинных позиций по нефтяным фьючерсам.
Индекс доллара для шести ведущих мировых валют превышает значение в 82,7 пункта. С начала дня индекс вырос примерно на 0,3%, после того как накануне этот показатель достиг нового максимального значения с сентября 2010-го года – 82,480 пунктов. Дополнительное давление на нефтяной рынок оказывает обстановка на рынке акций Европы, где ведущие индексы в среду снижаются. На открытии фондовых торгов в США в среду ожидается небольшое повышение ведущих индексов, которое вряд ли сможет поддержать нефтяной рынок. Инвесторы практически не были расположены к активным покупкам, поскольку существенное давление на все рынки оказывают опасения распространения европейского долгового кризиса не только на Грецию, но и на Италию и Испанию.
С пессимизмом были восприняты и данные о том, что индекс, отражающий динамику объема незавершенных сделок по продаже домов на вторичном рынке США, в апреле сократился на 5,5% по сравнению с мартом – до 95,5 пункта, хотя рынок ожидал, что этот показатель не изменился.
Минэнерго США сегодня сообщит об изменении запасов нефти в США за минувшую неделю, скорее всего, будет рост на 1 млн. баррелей до уровня в 383,5 млн. баррелей. Аналогичные данные вчера уже представила аналитическая организация Американский институт нефти, которая зафиксировала снижение на 353 тыс. баррелей. Рост добычи со стороны стран ОПЕК вкупе со снижением риска конфликта в Иране и весьма резкой реакцией потребителей на высокую цену нефти привели к снижению ее цены до уровня в $105-110 за баррель. В ближайшие несколько месяцев цена может колебаться в широком диапазоне в $100-110 за баррель.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов снизилась на $3,21 до уровня в $103,47 за баррель. Официальная цена нефти WTI снизилась на $2,94 и составила $87,82 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением основных индексов более чем на 1% на фоне опасений инвесторов относительно перспектив испанского банковского сектора и перспектив какого-либо разрешения долгового кризиса в еврозоне. Все беспокойство инвесторов касается затрат, которые придется понести правительству Испании для спасения кредитных организаций страны, что способствует дальнейшему росту стоимости заимствований для нее на финансовом рынке и усугубляет ситуацию на рынке суверенного долга европейских государств.
Инвесторы опасаются, что ситуация с государственными финансами Испании может ухудшиться и дойти до катастрофической, если государству придется целиком взять на себя решение проблемы рекапитализации кредитных организаций. Дополнительная нагрузка на финансовую систему страны, которая и так пытается из последних сил сократить дефицит бюджета до приемлемых уровней в период рецессии, может привести к плачевным последствиям.
Значительным снижением котировок в ходе торгов отметились компании, бизнес которых более всего привязан к темпам роста мировой экономики. Негативно себя вели котировки энергетических и нефтегазовых компаний. Бумаги ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips потеряли около 2,6% на фоне обвала нефтяных котировок на 3,2%. Просели и бумаги Alcoa, и Caterpillar на 3,5% и 2,5% соответственно.
Акции Facebook продолжают терять в цене – вчера они просели на 2,3%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 1,28% до уровня в 12 419,86 пунктов, индекс S&P просел на 1,43% до уровня в 1 313,32 пунктов, индекс NASDAQ просел на 1,17% до уровня в 2 837,36 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе неплохо себя вели бумаги Газпрома по сравнению с предыдущими днями: его бумаги подешевели всего на 0,14% после сообщения замминистра финансов РФ Сергея Шаталова о том, что Минфин допускает изменение ставок НДПИ. Конечно, министерство продолжает рассчитывать на изъятие в бюджет 80% дополнительных доходов газовой отрасли от повышения тарифов на газ, но до конца все варианты пересмотра ставок официально не озвучены, но сам факт рассмотрения различных возможностей вместо жесткой ультимативной формы уже позитивен. Вряд ли Газпром сможет что-то выиграть от пересмотра ставок, поскольку сама идея была задумана с целью изъять сверхдоходы у газового концерна. Хорошо росли бумаги НОВАТЭКа, бумаги которого могут быть интересны к спекулятивной покупке, особенно после снижения их стоимости на 3,09%.
2. В энергетическом секторе бумаги продолжали терять в стоимости: проседали бумаги ФСК ЕЭС (-6,15%) и Холдинга МРСК (-5,16%). РусГидро просела на 3,58%, ТГК-1 – на 4,97%, ТГК-2 – на 2,45%, ОГК-1 – на 3,33%, ОГК-3 – на 3,37%, ОГК-2 – на 3,51%. Вчера стало известно, что цену размещения допэмиссии ОГК-2 на 20 млрд. руб. Газпром определит только в сентябре 2012-го года. Понятно, что инвесторы не слишком хотят держать в портфелях бумаги отрасли в условиях неопределенности с ОГК-2 с допэмиссией, и с ФСК ЕЭС иХолдинг МРСК с их объединением.
3. В финансовом секторе бумаги активно продавались: Сбербанк просел на 1,95%, ВТБ – на 3,77%, Возрождение – на 2,37%, Санкт-Петербург – на 2,2%. При снижении курса евро и роста доходности облигаций проблемных стран зоны никто не делает масштабных вложений в бумаги банковского сектора, поскольку в краткосрочном периоде очень велик риск попасть на распродажи.
ПРОГНОЗ: Торги сегодня ожидаются в боковом диапазоне, поскольку резкая просадка на нефтяном рынке сменяется активностью «быков», которые дают возможность играть от покупок в течение июня. Проблемы в Европе и нежелание открывать длинные позиции не дают рынкам сильно расти, поскольку подсознательно многие ждут минимумов года.
Другая аналитика
