Рынки под давлением плохой статистики от Китая до Европы. Рискованные активы снижаются, а доллар крепнет.
К 15:30 мск индекс ММВБ снизился на -2,39% до 1469,19, а RTS на -2,32% до 1581,98. Утро на рынке ознаменовалось бесплодными попытками выйти в плюс. После легкой консолидации с малыми объемами торгов, продавцы взяли ситуацию под контроль и увели индексы к минимальным значениям прошлой недели. Единственным плюсом является то, что вблизи 1460 поддержки начинались покупки. «ФосАгро» увеличила прибыль в 2011 году по МСФО на 88% до $765 млн. В остальном, день был спокоен на новости, а высказывания вице-премьера Шувалова больше касались рубля, а не фондовых активов. «Голубые фишки» смотрелись немного хуже рынка: «Газпром» -2,23%, «Роснефть» -3,03%, «ЛУКОЙЛ» -2,08%, ГМК «Норникель» -3,26%, «Северсталь» -1,85%, «Сбербанк» -2,36%, «ВТБ» -3,58%, «ИРАО» -3,74%. Из прочих историй можно выделить: «Русгидро» -4,09%, «Разгуляй» -3,57%, а также ТГК-9 +2,22%. Те хнически, если уровень в 1460 ММВБ устоит перед натиском продавцов, а рынок совершит хорошее обратное движение, то это будет позитивным сигналом, а на графике сформируется двойная впадина. Впрочем, из позитивного пока можно отметить лишь рост объемов вблизи линии поддержки, что говорит об активизации покупателей.
Ситуация с рублевой ликвидностью особо не меняется, т.е. остается сложной. Однодневная ставка MosPrime снизилась в понедельник на 1 базисный пункт до 5,76%, а недельная ROISFIX выросла на 1 базисный пункт до 5,37%. В остальном, на рубль оказывает давление нефть, которая возобновила падение на плохой статистике из Китая и Европы. Вице-премьер правительства РФ И. Шувалов полагает, что приток капитала в страну возобновиться после того, как будет назначен новый кабинет министров. Меж тем, голосование по кандидатуре нового премьер-министра, по заявлению С. Нарышкина, состоится уже 8 мая. К 15:30 мск доллар укреплялся к рублю на +0,28% до 29,522, а евро слабел на -0,27% до 38,785.
Европейские торги открылись под впечатлением статистики из Китая, негативное воздействие которой подкрепилось собственными данными. Итак, PMI HSBC Китая, по предварительной оценке, составил 49,1 пункт. Это лучше, чем в предыдущий месяц, но продолжает указывать на спад. Предварительное значение комбинированного индекса деловой активности еврозоны составило 47,4 пункта при ожиданиях 49,3 пункта. Лишь в Германии индекс деловой активности оказался выше 50 пунктов, но благодаря росту активности в сфере услуг до 52,6 пункта. ВВП Испании снизился в I квартале на -0,4% в годовом выражении. Это второй подряд квартал в минусе, что отвечает классическому определению рецессии. Общий долг еврозоны вырос в 2011 году до 87,2% от общего ВВП против 85,3% в 2010 году. Кроме того, некоторая неуверенность в Европе ощущается после первого тура выборов президента Франции, на котором действующий президент набрал всего 27,1%, а вот его конкурент Франсуа Холланде получил поддержку 28, 5%. Но более примечательно то, что около 20% голосов получили другие левые кандидаты, а ультраправая Марин Ле Пен добилась 18,1%, что мало кто ожидал. Поэтому при создании коалиции «против» нынешний глава Франции может не устоять, а с ним и вся политика Франции, направленная на интеграцию внутри еврозоны и усилия по стабилизации кризиса по схемам Меркель-Саркози. В Европе активно продавали акции банков, сырьевых компаний и автомобилестроителей. К 15:25 мск FTSE 100 -1,73%, а DAX 30 -2,72%, французский CAC 40 -2,38%.
Сырьевой рынок не мог остаться в стороне после негативной статистики от Китая до Европы. Вместе с тем укреплялся и доллар, что для сырьевого рынка также является традиционным сигналом на продажу. Более добавить нечего. К 15:30 мск Brent -0,72% $117,91, WTI -0,76% $103,09, медь -1,6%, никель -0,26%, золото -0,65%, платина -1,05%, серебро -1,65%.
Дополнительную информацию по товарным рынкам можно найти в наших тематических обзорах.
Индекс доллара подрастал почти на +0,4% до 79,59 пунктов. Сырьевые CAD, AUD и NZD слабели к USD от -0,5% до -0,8%. Индикатором низких аппетитов к риску выступала японская иена, которая активно укреплялась к доллару и к евро. К 15:30 мск EUR-JPY -1,15%, EUR-USD -0,63% $1,314.
На вечер статистики нет, но есть корпоративные отчеты, которые могут взбодрить американский рынок. В остальном, внешний фон негативный: нефть в минусе, металлы в минусе, сырьевые валюты слабеют, а европейские индексы активно снижаются. Для российского рынка актуальным остается поддержка 1460 ММВБ. Если она будет существенно пробита, то падение может усилиться, но при исправлении внешнего фона «быкам» достаточно вернуться выше 1480 отметки, или, как минимум, отстоять поддержку 1460. Бумаги «Газпрома» и «ЛУКОЙЛ» смотрятся чуть лучше рынка благодаря тому, что скоро по ним состоится закрытие реестра, а дивиденды ожидаются весьма достойные. Фьючерс на SNP 500 терял более -1%.
Другая аналитика
