Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка можно оценить как слабо - негативный.
- Мы ожидаем открытие рынка с незначительным понижением около 0.3%, в районе отметки 1550 п. по индексу ММВБ. Поддержками станут уровни 1542, 1535, 1525 п. Ближайшим значимым сопротивлением станет максимум предыдущего дня на уровне 1572 п.
- В первой половине дня, после умеренно негативного открытия, вероятен переход рынка в консолидацию в районе 1550 п. по индексу ММВБ в ожидании открытия торгов в Европе и выхода большого количества статистических данных. Поводом для движения в середине дня станет публикация мартовских индексов деловых настроений Еврозоны (13.00 Мск.) и данных о новых промышленных заказах в Еврозоне (14.00 Мск.)
- Направление закрытия рынка определит вечерняя статистика из США. Наиболее важным показателем станут еженедельные данные по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице (16.30 Мск.). Стоит также обратить внимание на февральский опережающий индикатор экономики США (18.00 Мск.).
- Как всегда, в день публикации большого количества статистических показателей, велика вероятность выхода смешанных данных, что способствует росту неуверенности участников торгов и повышению волатильности рынка.
...
В минувшую среду Российский фондовый рынок вновь закрылся с умеренным понижением по индексам ММВБ и РТС. Поводом для коррекционного подъема рынка в первой половине дня стал утренний рост фьючерсов на нефть и фондовые индексы США. Тем не менее, внутридневное повышение основных Российских индексов не превысило 1%.
Во второй половине дня, по мере охлаждения оптимизма на Европейских торговых площадках, рынок сдвинулся в легкий «минус». В последний час основных торгов публикация негативных данных по продажам на вторичном рынке жилья в США компенсировалась неожиданным сокращением коммерческих запасов сырой нефти за океаном. На фоне выхода противоречивой вечерней статистики, точкой притяжения и равновесия для рынка стал недавний локальный минимум, расположенный в районе 1550 п. по индексу ММВБ. Вечером рынок закрылся несколько выше этой отметки. Вероятно, «быкам» и «медведям», еще придется усиленно побороться за этот рубеж в ближайшие дни.
По итогам основных торгов индекс ММВБ просел на 0.44%. Индекс РТС днем потерял 0.36%. В ходе вечерних торгов индексы ММВБ и РТС повысились на 0.15% и 0.05% соответственно.
Бэквордация июньского фьючерса (RIМ2) к индексу РТС к завершению вечерних торгов составила 49 пунктов, или 2.9%. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС негативно.
На фоне умеренной просадки основных индексов Российские акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-2% к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек заметно слабее рынка торговались бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -2.95%), продолжившие падение четырех предыдущих торговых дней. Вероятно, текущие распродажи связаны с ожидаемым ростом капитальных затрат. Внутридневное падение бумаг «Норильского Никеля» усилилось после выхода новости о том, что компания заключила договоры на строительство двух горнодобывающих предприятий стоимостью 10.16 млрд рублей и 9.6 млрд рублей с максимальными сроками исполнения заказа 144 и 120 месяцев соответственно. Накануне «Норильский Никель» сообщил об активизации работ по модернизации собственных электроэнергетических объектов, расположенных в Норильском промышленном районе. Суммарный объем инвестиций в объекты энергетики составит 2.1 млрд. долл. США. На этом фоне недавнее сообщение представителя «Норильского Никеля» о планах инвестиций в размере $9.9 млн. в проекты на территории Африки и Австралии не выглядят крупномасштабными.
Дополнительным негативом для бумаг горно-металлургической компании стал свежий прогноз Австралийского бюро экономики сельского хозяйства и природных ресурсов, ожидающего падения цен на никель в 2011 году на 9.4% на фоне увеличения товарных запасов этого металла.
Другим лидером падения среди ликвидных бумаг стали акции Уралкалия (URKA RM, -1.15%). Бумаги производителя минеральных удобрений корректировались после заметного роста на фоне падающего рынка в ходе предыдущих торгов. Поводом для недавних покупок стала публикация позитивной отчетности компании по РСБУ за 2011 год. Другой позитивной новостью стало сообщение Белорусской калийной компании (совместного трейдера продукции ОАО «Уралкалий» и ОАО «Беларуськалий») о заключении контрактов с крупнейшими китайскими импортерами минеральных удобрений на поставку хлористого калия во втором квартале 2012 года по цене $470 за тонну.
Хуже рынка также закрылись Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, -1.59%), Татнефть-ао (TATN RM, -0.93%), ИнтерРао (IRAO RM, -1.28%), Магнит (MGNТ RM, -1.28%), Мосэнерго (MSNG RM, -1.66%).
Одной из немногих бумаг, завершивших торги с заметным повышением, стал Новатэк (NVTK RM, +0.85%). Бумаги независимого производителя природного газа получили поддержку в связи с рекомендацией совета директоров компании годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по результатам 2011 года в размере 3.50 рубля на одну обыкновенную акцию дополнительно к промежуточным дивидендам, выплаченным по результатам первого полугодия 2011 года в размере 2.50 рубля на акцию. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 23 марта 2012 года, что стимулирует спрос акции «Новатэка» до конца текущей недели.
Сильнее рынка также закрылись Русгидро (HYDR RM, +0.10%), Транснефть-ап (TRNFP RM, +0.06%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +1.40%), Ростелеком-ао (RTKM RM, +0.19%), ММК (MAGN RM, +1.58%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с минимальным понижением. Контракты на нефть Light Sweet теряют более 0.5%, торгуясь вблизи отметки в $106.5. Японский индекс Nikkei225 и Гонконгский Нang Seng балансируют на грани положительного и отрицательного изменения.
Другая аналитика
