По итогам торгов вторник индекс ММВБ снизился на 1,75% до уровня в 1558,65 пунктов, РТС опустился на 1,71% и достиг отметки 1693,09 пунктов. Объем фондовых торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 487,82 млрд. руб.
Торги во вторник на российском рынке проходили в боковом диапазоне, поскольку рынку так и не удалось организовать отскок рынка вверх, несмотря на позитивную динамику на прошедших торгах в США, где индекс S&P 500 обновил многолетний максимум, дотянувшись до отметки 1414 пунктов. Цены на нефть днем снижались, но не столь существенно для того, чтобы показать коррекцию. Brent потеряла всего около 1,5% в рамках отката от уровня в $126 за баррель. Пока у российского рынка нет существенных поводов начать полноценную нисходящую коррекцию, но все понимают, что она будет неизбежно, и поэтому потихоньку продают бумаги, пока российский рынок не ушел далеко от своих максимумов 2012-го года.
На нефтяных рынках цены снижались. Кроме ситуации на валютном рынке причиной этому снижению стали и фондовые торги в Европе, которые открылись понижением ведущих индексов. Инвесторы активно фиксировали прибыль после завершения ралли, которое было вызвано статистическими данными об улучшении дел в экономике США. Вчера в США были опубликованы данные о состоянии дел в сфере строительства жилья. В феврале в стране было начато строительство 705 тыс. объектов жилья на одну семью против 699 тыс. объектов в январе.
В свете роста цены на нефть Brent с начала 2012-го года ряд инвестдомов повысил прогноз цены по итогам года до уровня в $105-107 за баррель, считая, что основной причиной нынешнего высокого уровня цен на нефть являются опасения участников рынка, связанные с ситуацией вокруг Ирана. Предложение нефти со стороны ОПЕК растет и, по всей видимости, будет продолжать свой рост, поскольку иранские события на объем добычи картеля будут влиять самым определенным образом. Это может привести к тому, что при текущем уровне добычи нефти ОПЕК на рынке после наблюдавшегося дефицита может образоваться избыток предложения, который в 2012-м году может составить около 1,3 млн. баррелей в сутки
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов снизилась на $1,59 до уровня в $124,12 за баррель. Официальная цена нефти WTI по итогам торгов снизилась на $2,48 и составила $105,61 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением ведущих индексов в свете понижения цен на промышленные металлы на фоне опасений инвесторов, связанных с замедлением экономического роста в Китае. Ситуация на товарных биржах сразу же отразилась на котировках горнодобывающих компаний: акции Cliffs Natural Resources и Alcoa подешевели на 2,41% и 1,51% соответственно.
Китай вчера второй раз за полтора месяца поднял цены на топливо, которые в результате достигли двухлетнего максимума, а BHP Billiton опубликовал обзор, в котором говорится о замедлении темпов сталелитейного производства в Поднебесной. Участники рынка увидели в приведенных данных возможность замедления экономического роста Китая.
Из корпоративных новостей внимание инвесторов привлек квартальный отчет IT-компании Oracle, который появился уже после завершения торговой сессии. Oracle обнародовал результаты за III квартал 2011-2012 финансового года, согласно которым чистая прибыль компании выросла на 18% до уровня в $2,5 млрд. по сравнению с $2,1 млрд. в III квартале 2010-2011 финансового года. В преддверии публикации отчета бумаги Oracle поднялись в цене на 1,14%.
Негативно завершились торги для американского производителя программного обеспечения Adobe Systems (-3,91%) на фоне информации о том, что чистая прибыль компании в I квартале 2012-го года снизилась на 21% до уровня в $185,2 млн. по сравнению с $234,6 млн. за аналогичный период 2010-го года.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,52% до уровня в 13 170,19 пунктов, индекс S&P просел на 0,3% до уровня в 1 405,52 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,14% до уровня в 3 074,15 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги снижались в свете того, что цены на нефть марки Brent так и не смогли преодолеть сильный уровень сопротивления в размере $126 за баррель, после чего устремились вниз и могут опуститься к уровню в $122 за баррель. Конечно, снижение с таких высоких уровней не является поводом для столь активных распродаж бумаг нефтегазовой отрасли, которые наблюдались вчера. Основное давление оказывалось на бумаги Газпрома (-2,41%) после того, как стало известно, что концерн предлагает крупнейшую разовую индексацию цен на газ за последние несколько лет - на 26,3% с 1 октября 2012-го года. Инвесторы эту новость не одобрили, поскольку правительство все равно рассматривает вопрос об отчуждении дополнительных доходов газовой монополии, которые могут быть получены от роста тарифов. Это значит, что тарифы на внутреннем рынке в ближайшее время могут вырасти. Аналогичным образом обстоит ситуация и с НОВАТЭКом: совет директоров рекомендовал увеличить дивиденды компании за 2011-го года до уровня в 6 рублей за акцию, что не помешало просесть на 2,94%. Причины все те же. Подешевели также бумаги Сургутнефтегаза (-3,62%) и Транснефти (-3,35%), чуть меньше просели бумаги Роснефти (-1,35%), сообщившейся о росте чистой прибыли по РСБУ в 2011-м году на 9,5% до уровня в 384 млрд. руб.
2. В банковском секторе бумаги большим спросом не пользовались, причем особенно плохо выглядели бумаги ВТБ, которые потеряли 4,22%. Реализация программы выкупа бумаг банка по завышенной цене у участников "народного IPO" и последующая их продажа по рынку пока действуют на нервы нынешним акционерам, которые не могут столь же выгодно закрыть свои "длинные" позиции. Сбербанк потерял 1,18%, уйдя от уровня в 100 рублей за акцию, что открывает котировкам дорогу вниз. Меньше выросли бумаги Возрождения (-0,44%) после выхода отчета по РСБУ за 2011-й год, согласно которому чистая прибыль банка выросла втрое до уровня в 1,6 млрд. руб. Банк Санкт-Петербург вырос на 1,74% на фоне сообщения о переоценке активов, которая увеличит балансовую стоимость банка на 3,6 млрд. руб., что ослабит давление на достаточность капитала.
3. В химическом секторе хорошие новости пришли для акционеров Уралкалия. Уралкалий сообщил о росте чистой прибыли по РСБУ за 2011-й год почти в три раза до уровня в 42,57 млрд. руб. Вчера вечером трейдер Уралкалия и "Беларуськалия" – Белорусская калийная компания сообщила о заключении контракта с Китаем по цене $470 за тонну. Отметим, что Уралкалию удалось в неблагоприятных условиях удержать цену на сравнительно высоком уровне, что нашло отражение на бирже: котировки Уралкалия поднялись против рынка на 2,43%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового движения в течение дня с продажами в под закрытие, поскольку участникам рынка необходимо потихоньку сокращать свои позиции в свете старта серьезной игры на понижение. Стабильные цены на нефть несколько подпортили планы продавцам, но как только начнется коррекция в США, "длинные" позиции придется сокращать еще сильнее.
Другая аналитика
