По итогам торгов четверга индекс ММВБ снизился на 0,28% до уровня в 1 626,63 пунктов, индекс РТС вырос на 0,15% до уровня в 1 754,67 пунктов. Объем фондовых торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 552,65 млрд. руб.
Торги в четверг на российском фондовом рынке проходили в боковике над преодоленным днем ранее уровнем в 1620 пунктов по ММВБ. Продавцы пытались увести котировки ниже этого уровня, но достаточно безуспешно. Американский индекс S&P500 вчера пытался преодолеть уровень в 1 400 пунктов, да к тому же инвесторы не торопятся с дальнейшими покупками, но и продавать смысла нет. Вот и получился боковик. Никто даже не заметил того факта, что агентство Fitch снизило прогноз рейтинга Великобритании до "негативного", Греция в IV квартале минувшего года увела уровень безработицы до уровня в 20,7%, а ЕЦБ заговорил об отсутствии четких планов дополнительной поддержки экономики еврозоны. Снизились и цены на нефть. Тем не менее, индекс ММВБ обновил-таки максимум 2012-го года на отметке 1640 пунктов на фоне ожиданий того, что до окончания пятничной экспирации фьючерсов и опционов на индексы и акции США американские покупатели не отпустят котировки вниз.
На нефтяных рынках цены в четверг снизились на фоне сообщений о том, что президент США Барак Обама обсуждал с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном возможность использования стратегического запаса нефти США для стабилизации рынка. Два президента обсуждали возможность "распечатывания" стратегических запасов нефти США, поскольку рынок энергоресурсов может испытать дефицит поставок в связи с санкциями против импорта нефти из Ирана. Этот факт существенно повлиял на динамику изменения цен на нефть, даже с учетом того, что официальные представители глав двух государств пока не приняли никакого решения по использованию нефтяного резерва. Поводом для негативной динамики стало известие о значительном росте запасов нефти в хранилище Кушинг, а также укрепление доллара США.
Возможно, что снижение носит временный характер, поскольку геополитические риски остаются очень высокими, особенно при возможном начале военного конфликта на Ближнем Востоке. Даже если будет просто сохраняться напряженная ситуация, то цены могут постепенно расти. Если добыча ОПЕК высока, то получается, что предложение со стороны экспортеров, не входящих в картель, не соответствует спросу.
На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость апрельских фьючерсов на Light Sweet снизилась на $0,32 до уровня в $105,11 за баррель. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по итогам торгов снизилась на $1,42 до уровня в $123,55 за баррель.
На американском рынке торги в четверг после неуверенного начала сессии завершились повышением ведущих индексов на фоне макроэкономических новостей. Еще до открытия торговой сессии Министерство труда США сообщило, что число первичных обращений по безработице за прошлую неделю понизилось до 351 тыс. Рынок ожидал, что этот показатель составит 355 тыс. требований. Эти данные обрадовали участников рынка, поскольку налицо оказалось улучшение обстановки на американском рынке труда и появилась надежда на то, что экономика страны находится на пути восстановления.
На фоне обнародованной макроэкономической статистики и банковский и промышленный секторы на открытии торгов торговались позитивно. Котировки акций Bank of America и J.P.Morgan Chase выросли на 4% и 2,8% соответственно. В ходе торгов росли и котировки бумаг Goldman Sachs (+2,23%), которые просели по итогам предыдущего торгового дня на 3,4% на фоне разгоревшегося вокруг кредитной организации скандала, когда бывший сотрудник лондонского подразделения банка выступил с резкой критикой политики руководства компании, которое, по его словам, заставляет персонал намеренно вводить в заблуждение клиентов Goldman Sachs с целью увеличения доходов корпорации.
Плохо завершились торги для американского разработчика сетевого оборудования Cisco Systems, который официально объявил о покупке израильской компании NDS примерно за $5 млрд. Бумаги Cisco, входящие в расчетную базу индекса NASDAQ, подешевели на 1,04%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,44% до уровня в 13 252,76 пунктов, индекс S&P вырос на 0,6% до уровня в 1 402,60 пунктов, индекс NASDAQ повысился на 0,51% до уровня в 3 056,37 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В металлургическом секторе бумаги росли, поскольку денежные средства из перегретой банковской отрасли перетекали в более рискованные, но привлекательные бумаги. Хорошо росли бумаги Распадской (+4,34%) и Мечела (+4,3%), бумаги которого, кстати, сейчас находятся всего на 25% больше своего двухлетнего минимума.
2. В электроэнергетическом секторе спрос наблюдался на многие бумаги, но в лидеры вышли акции Интер РАО ЕЭС с результатом плюс 3,89% в свете присвоения компании агентством Fitch долгосрочного рейтинга дефолта эмитента на уровне BB+ со "стабильным" прогнозом. Вчера решался вопрос об объединении электрогенерирующих активов, в частности ОГК-1 и ОГК-3.
3. В банковском секторе бумаги смотрелись слабо в свете предостережения международного рейтингового агентства S&P о том, что в текущем году российские банки будут испытывать давление в части достаточности капитала. Возможно, что последует снижение рейтингов банков РФ, но вряд ли оно будет носить массовый характер. ВТБ вчера опубликовал отчет по РСБУ за январь-февраль 2012-го года, согласно которому чистая прибыль снизилась втрое – до 3,98 млрд. руб. Котировки ВТБ просели на 0,37%. Капитализация Возрождения сократилась на 1,13%, Росбанка – на 0,65%, Санкт-Петербурга – на 0,75%.
4. В машиностроительном секторе спрос на бумаги был не столь сильным, но все же был. АВТОВАЗ вырос на 0,77%, КАМАЗ прибавил на 0,15%. Бумаги Sollers выросли на 4,58%, обновив полугодовой максимум.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового движения, поскольку вчерашнего обновления максимума 2012-го года по индексу ММВБ ждать покупок не стоит – надо дождаться подъема американского индекса S&P 500 выше отметки в 1400 пунктов и закрепления там. Мешать покупкам будет экспирация контрактов на срочном рынке.
Другая аналитика
