Рынки встретили весну попытками обновления годовых максимумов. Нефть собрала стоп-приказы «медведей» и готова корректироваться. При этом доллар предпринимает попытки к укреплению.
По итогам торгов 1 марта, индекс ММВБ снизился на -0,12% до 1595,78, а RTS на -0,66% до 1723,57 пункта. Российский рынок провел день в минусе, но смог ликвидировать значительную его часть к закрытию. При этом основной рост был показан в банковском секторе и электроэнергетике. К тому же к вечеру нефть вновь показала сильный рост. «Голубые фишки» показали смешенную динамику: «Газпром» -0,04%, «Роснефть» -1,63%, «ЛУКОЙЛ» -0,25%, ГМК «Норникель» -0,43%, «Северсталь» +0,09%, «Сбербанк» +0,06%, «ВТБ» +0,55%, «ИРАО» -0,84%. Из прочих историй можно отметить бумаги «Разгуляй», которые корректировались на -5,53% после роста на 27,8% в предыдущий день. Технически, индекс ММВБ остается в широкой зоне консолидации 1550-1620, но дневной график постепенно смещается ближе к границе сопротивления. Однако говорить о ее прорыве еще рано, так как многие бумаги достигли тех уровней , когда по ним уже стоит фиксировать прибыль, так как риски коррекции могут значительно увеличиться. Тем не менее, на ближайшее время актуальными являются уровни 1610-1620, где проходит сильное сопротивление и 1570-1550, где имеется сильная поддержка.
Торги в США завершились ростом, но некоторое число негативных сигналов все же проявилось. Это касается индекса Dow Jones, который обновил годовой максимум и стремительно ушел под 13000 линию. Однако начнем со статистики. Первичные обращения за пособиями по безработице на прошлой неделе составили 351 тыс., что совпало с ожиданиями рынка. Личные доходы американцев выросли в январе на 0,3%, а расходы увеличились на 0,2%. Индекс ISM США в производственной сфере снизился до 52,4 с 54,1 в январе. Однако Рынку негатив был безразличен. Банк UBS поднял свой прогноз по значению индекса SNP 500 на конец года с 1325 до 1475. Значительный рост наблюдался в банковском секторе и в секторе энергетических компаний. Бумаги Apple Inc. показали рост шестой день подряд, а стоимость компании перевалила за $500 млрд. Всего шесть других компаний добивались подобного результата, но через год все они опускались ниже этой отметки. К тому же лишь General Electric смогла однажды повторит ь данный результат. В итоге, DJIA вырос на +0,22% до 12980,3, а SNP 500 на +0,61% до 1374,09. Рост с начала года в индексе SNP 500 составляет 9,3%. Оптимизм инвесторов столь велик, что Berinyi Associates даже допускает рост SNP 500 к историческому максимуму на уровне 1700 пунктов в текущем году, если экономика продолжит удивлять. Впрочем, удивление это может оказаться совсем иного характера, если вспомнить, что $110 за баррель WTI всегда приводило к спаду.
Азиатские рынки начали день ростом. К середине торгов MSCI Asia-Pacific прибавлял около 0,3%, а за неделю 0,2%. Если позитивная динамика сохраниться до закрытия всех азиатских площадок, то это будет означать одиннадцать подряд недель в плюсе, что является абсолютным рекордом для региона. Основные поводы для покупок вновь пришли из США, где улучшается ситуация на рынке труда и продолжает выходить позитивная статистика по производству. Из самой Азии данные пока не блещут позитивом. Базовый индекс цен в Японии упал в январе на -0,1%, а расходы домохозяйств сократились на -2,3%. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +0,7%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,93%. На будущей неделе ожидается Общекитайский Съезд депутатов, на котором могут быть представлены меры по стимулированию экономики.
Нефть накануне совершила мощный выстрел вверх на сообщениях о взрыве на нефтепроводе в Саудовской Аравии. Brent в Лондоне коснулась $128,39, а в Нью-Йорке преодолевала $110. Однако очень быстро взлет сменился падением и событие было отыграно в течение пары часов. К тому же сообщение было опровергнуто. Основная поддержка нефти обеспечивается напряженностью вокруг Ирана. Накануне государственный секретарь США Хилари Клинтон заявила, что у санкций против Тегерана есть ограниченное время действия до того момента, когда может осуществиться военное решение. Начальник штаба ВВС США Нортон Шварц заявил о подготовке планов авиационных ударов по ядерным объектам Ирана, если будет принято военное решение. К тому же на будущей неделе пройдет визит Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, во время которого ожидаются консультации по координации совместных действий США и Израиля на случай конфликта с Ираном. Совершенно очевидно, что без иранской премии котировки нефти были бы на 15 %-20% ниже под давлением реального положения дел со спросом. Однако слова г-жи Клинтон также можно расценить в том смысле, что военное решение проблемы Тегерана наступит через достаточно продолжительное время, а не в обозримом будущем. На азиатской сессии нефть корректировалась. Промышленные металлы незначительно изменялись относительно закрытия предыдущего дня и лишь никель показывал бурный рост. К 9:10 мск Brent -0,51% $125,56, WTI -0,27% $108,55, медь +0,1%, никель +1,56%, золото почти без изменений, платина +0,66%, серебро -0,63%.
Одним из признаков надвигающейся войны всегда был американский доллар. Однако в последнее время он далек от устойчивой тенденции к укреплению. Тем не менее, в последний торговый день недели фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах +0,2% до 78,95 пунктов. Сырьевые CAD, AUD и NZD слабели к доллару США на -0,1% до -0,3%. Также заметно слабела японская иена к доллару и евро. К 9:10 мск EUR-JPY +0,34%, EUR-USD -0,07% $1,33.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 11:00 мск розничные продажи в Германии за январь, в 14:00 мск индекс цен производителей еврозоны за январь. К вечеру также должны поступить сведения из Брюсселя, где решится судьба пакета финансовой помощи Греции. Внешний фон перед открытием торгов в России противоречивый: нефть в минусе, промышленные металлы незначительно растут, сырьевые валюты слабеют, но азиатские индексы пытаются завершить 11-ую неделю подряд в плюсе. Вероятно, что на старте индекс ММВБ попытается приблизиться к зоне сопротивления 1610, но затем в действие вступят продавцы. К тому же собственная история, связанная с выборами президента, может получить продолжение в виде протестных выступлений уже 5 марта. Фьючерс на SNP 500 торговался почти без изменений.
Другая аналитика
