По итогам торгов пятницы индекс ММВБ снизился на 0,69% до уровня в 1 376,11 пунктов, индекс РТС просел на 0,16% до уровня в 1 393,84 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 30,85 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 132,5 млрд. руб., из которых акциями в RTS Standard – 6,7 млрд. руб.
Торги в пятницу на российском фондовом рынке проходили крайне вяло, поскольку активность инвесторов продолжала снижаться в связи с начавшимися праздниками на западных площадках. Даже после выхода из каникул в среду перед новым годом больших объемов торгов ждать, видимо, не стоит. Покупки сейчас совершаются на очень небольших объемах с учетом высоких цен на нефть и роста американских индексов, где инвесторы сосредоточились не на пересмотренных в сторону понижения темпах роста ВВП страны, а на продолжившемся улучшении ситуации на рынке труда. Вышедшая статистика указала на желание российских игроков акцентироваться на негативе, поскольку все заметили как раз не улучшение ситуации на рынке труда, а рост потребительских расходов ниже ожиданий затмил вдвое превзошедший прогнозы прирост заказов на товары длительного пользования.
На нефтяных рынках в пятницу фьючерсы демонстрируют разнонаправленную динамику с незначительными изменениями. Все объемы были пройдены еще в четверг на фоне позитивных макроэкономических данных о США. Поддержку рынку продолжили оказывать опасения в отношении поставок из Ирана и Ирака. Цены на нефть в целом снижались с начала декабря, но, несмотря на дальнейшую неопределенность в отношении долгового кризиса в Европе, ценовая волатильность на рынке сравнительно невысока. В течение последних нескольких недель цены на нефть удерживаются в пределах установившегося диапазона двумя ключевыми противоположными факторами – слабеющей мировой экономикой и данными управления энергетической информации США, которое в декабре снизило свой прогноз спроса на нефть на 2012-й год.
Оказывать поддержку рынку нефти продолжают геополитические опасения в виде угрозы наложения эмбарго на импорт нефти из Ирана, второго по величине производителя ОПЕК. Несмотря на то, что Саудовская Аравия и Россия на данный момент договорились компенсировать любой возникающий дефицит, потенциальное эмбарго будет иметь важные последствия для цен. Прекращение поставок ливийской нефти привело к росту цен на эталонные марки нефти приблизительно на 10% вопреки попыткам Саудовской Аравии компенсировать дефицит.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов повысилась на $0,07 и составила $107,96 за баррель. Официальная цена нефти WTI выросла на $0,15 до уровня в $99,68 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов четвертый день подряд, при этом индекс Dow Jones вырос до максимального значения за пять месяцев – в 12 294 пунктов. Оптимизму инвесторов способствовала макроэкономическая статистика, продемонстрировавшая ускорение восстановления американской экономики.
Данные об объеме заказов на товары длительного пользования в США в ноябре 2011-го года, который по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 3,8% против прогнозных 2%, компенсировали негатив от оказавшихся ниже рыночных ожиданий данных об объеме потребительских доходов и расходов в ноябре 2011-го года, которые по сравнению с предыдущим месяцем повысились на 0,1%.
Объем торгов в последнюю сессию перед католическим Рождеством был небольшим, но фондовая биржа Нью-Йорка работала в обычном режиме. Рост на европейских биржах обеспечил американским торгам благоприятный внешний фон. Торговые площадки Японии были закрыты в связи с празднованием дня рождения императора Акихито.
Акции финансового сектора продемонстрировали смешанную динамику котировок: бумаги Bank of America и Wells Fargo повысились в цене на 2,4% и 2% соответственно, а акции Citigroup и Goldman Sachs подешевели на 0,69% и 0,67% соответственно.
Среди корпоративных новостей внимание инвесторов привлекла компания Rambus, капитализация которой по итогам сессии выросли на 12%, после того как производитель чипов объявил о досудебном урегулировании спора с Broadcom, акции которой снизились в цене на 0,1%.
Котировки United Continental снизились на 2%, после того как авиакомпания сообщила о незначительном изменении числа забронированных билетов на международные рейсы.
По итогам сессии индекс Dow Jones вырос на 1,02% до уровня в 12 294 пунктов, индекс S&P вырос на 0,9% до уровня в 1 265,33 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,74% до уровня в 2 618,64 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе единой динамики не сложилось. На фоне высоких цен на нефть лучше рынка смотрелись бумаги ЛУКОЙЛа (+0,83%), Газпром нефти (+0,89%) и НОВАТЭКа (+0,07%). Чуть хуже рынка смотрелись бумаги Транснефти (-0,01%), Татнефти (-0,55%) и Газпрома (-0,48%). Бумаги Газпрома завершились ровно на уровне в 170 рублей, поэтому сегодня после открытия торгов можно будет более-менее уверенно играть в сторону начала движения. Привилегированные бумаги Транснефти после решения аналитиков UBS повысить целевую цену по ним с $1250 до $1800 прервали свое снижение, опустившись только до месячного минимума до уровня в $46 000 рублей в акцию. UBS считает, что менеджмент компании продолжит следовать в направлении улучшения практики корпоративного управления, что, возможно, окажет поддержу акциям трубопроводного гиганта. Возможно, это повлечет за собой рост спроса.
2. В металлургическом секторе бумаги не пользовались большим спросом, поскольку цены на металлы были стабильны. Возможно, что мы имеем дело с пересмотром инвестиционных портфелей в рамках подготовки к I и II кварталам 2012-го года. В этот период цикличные сектора, к которым металлургия как раз и относится, могут еще просесть. Целесообразность продаж теперь является достаточно сомнительной. По итогам торгов уровни для покупки стали еще привлекательнее: ГМК подешевела на 1,36%, "Русал" – на 2,62%, Северсталь – на 2,01%, НЛМК – на 2,27%, Мечел – на 1,01%, ММК – на 1,45%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в рамках боковика, поскольку кто хотел, уже купил свои бумаги и свой портфель сформировал. Предновогоднее ралли, судя по всему, отменяется. Позитивные данные макроэкономической статистики уже мало кого интересуют, поскольку они хоть и растут, но прогнозы закладываются явно выше ожиданий.
Другая аналитика
