Российский рынок вновь обвалился вслед за снижением западных площадок. Рискованные активы оказались под давлением на фоне разочарований решениями европейского саммита. Впрочем, новый день начинается спокойно.
По итогам торгов 12 декабря, индекс ММВБ обвалился на -3,32% до 1349,96, а RTS на -3,31% до 1363,67 пункта. Итак, второй день подряд завершился резким провалом российских индексов. после того, как «медведи» продавили отметку 1390 пунктов, появился шанс на тестирование 1380 пунктов. После того, как не устоял ключевой уровень поддержки, автоматизированные системы торговли, да и живые трейдеры осуществляли продажи по нарастающей. В итоге, закрытие дня состоялось вблизи линии 38,2% коррекции в диапазоне минимального значения 2009 г. и максимального за 2011 г. Внешние причины были, но, фактически, российский рынок значительно опередил другие индексы в динамике падения на фоне роста политических рисков внутри страны. Более того, с начала декабря индекс ММВБ потерял уже 10%. Эта цена, которую заплатили инвесторы. «Голубые фишки» завершили день на уровне, или хуже рынка: «Газпром» -3,24%, «Роснефть» -3,69%, «ЛУКОЙЛ» - 1,1%, ГМК «Норникель» -6,48%, «Северсталь» -4,54%, «Сбербанк» -3,03%, «ВТБ» -3,69%, «ИРАО» -6,74%. Из прочих историй можно выделить: ТГК-13 +1,13%, ТГК-9 +0,76%, привилегированные «Ростелеком» +0,36%, а также «ФСК ЕЭС» -6,47%, НЛМК -5,25%, «АвтоВАЗ» -5,1%. Технически, российский рынок демонстрирует крайне высокую волатильность в осенние месяцы, выполняя недельные цели опережающими темпами. За последние дни объемы торгов не превышали средние значения, но это можно объяснить отсутствием нерезидентов. При этом два дня обвала привели индексы в состояние крайней перепроданности. Индекс ММВБ имеет первые поддержки на уровнях 1340-1327, а сверху сопротивление 1380. Безусловно, пробитие этих уровней может означать продолжение движения. До западного Рождества остается всего 12 дней, а до российского Нового года 14 торговых сессий. Новогоднее ралли, если судить по декабрю, явно не удается осуществить.
Американский рынок также провел сложный торговый день. Разочарования инвесторов относительно результатов европейского саммита привели к очередному укреплению доллара и провалу на фондовых рынках. Впрочем, к закрытию потери оказались менее масштабные. Какой-либо существенной статистики не было, а по этой причине инвесторы ориентировались на комментарии экспертов и новости о том, что рейтинговые агентства изучают ситуацию на предмет пересмотра кредитных рейтингов всего Евросоюза. В итоге, DJIA упал на -1,33% до 12021,39, а SNP 500 на -1,49% до 1236,47 пункта. Можно констатировать тот факт, что американские «быки» смогли удержать символические уровни поддержки, включая 12000 по Dow Jones. Индекс SNP 500 подошел к уровням поддержки 1220-1230 и отразился из этой зоны. Более того, закрытие дневного графика оказалось выше, чем в провальный четверг, что формирует сигнал на покупку и указывает на вероятность возвращения к 200-дневной средней, или, хотя бы, в ыше 1250 значения.
Азиатские торги принесли очередное падение. Индекс MSCI Asia-Pacific снижался на -1,3% к середине торгов, а основные потери наблюдались в банковском секторе. Эксперты продолжают комментировать европейский саммит прошлой недели и сходятся во мнении, что политики не смогли выработать каких-либо новых идей. Решения носят позитивный характер в долгосрочной перспективе, но не решают текущие проблемы. Какой-либо значимой статистики не было. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 терял -1,04%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -1,33%.
Сырьевые рынки продолжили снижаться на азиатской сессии. Впрочем, продажи происходили в контрактах на поставку металлов, а вот нефть смогла нащупать некоторую поддержку. Разгром золотых «быков» продолжился, а цена на желтый металл опустилась ниже $1660 за унцию. Впрочем, по позиции серебра, которое часто рассматривается в качестве индикатора аппетитов к риску, продавцы были менее активны. Текущее падение эксперты рассматривают в качестве последствий невразумительных решений на европейском саммите. К 9:15 мск февральский Brent +0,05% $107,14, WTI без изменений $97,99, медь -0,3%, никель -0,9%, золото -0,57%, платина +0,24%, серебро +0,45%.
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах -0,1% и торговался около отметки 80,17 пункта. В качестве индикаторов легкого роста аппетитов к рискам выступили сырьевые валюты AUD, NZD и CAD, которые укреплялись в пределах +0,2%. Евро также прекратил свое снижение. К 9:15 мск EUR-JPY без изменений, EUR-USD +0,06% $1,32.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 10:30 мск потребительская инфляция во Франции за ноябрь, в 13:30 мск индекс розничных цен Великобритании за ноябрь, в 14:00 индексы ZEW по Германии, в 17:30 мск розничные продажи в Америке за ноябрь, в 19:00 производственные запасы в США, в 23:15 решение ФРС по процентной ставке. Внешний фон перед открытием российских торгов нейтрально-негативный: цены на нефть стабильны, промышленные металлы в легком минусе, сырьевые валюты укрепляются, а азиатские рынки ликвидировали часть утренних потерь. Вероятно, что российских спекулянтов ждет небольшой отскок, который может привести индекс ММВБ к тестированию уровня сопротивления 1380. Ничего страшного в Нью-Йорке и Европе не случилось, а внутренние новости в середине недели обещают быть спокойными. Поэтому можно ожидать, что после двух дней обвала будет закрыта часть коротких позиций, а некоторые долгосрочные игроки решатся на покупки в надежде на скорое начало иррационального Рождественского ралли. Фьючерс на SNP 500 изменялся в пределах +-0,1%.
Другая аналитика
