По итогам торгов вторника индекс ММВБ снизился на 3,95% до уровня в 1 457,9 пунктов, индекс РТС просел на 4,72% до уровня в 1 485,67 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 79,95 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 290 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 12,8 млрд. руб.
Торги во вторник на российском рынке проходили по примеру предшествовавших сессий: индекс ММВБ изменялся в рамках сформировавшегося "боковика" с границами 1500-1520 пунктов, причем даже помещение международным рейтинговым агентством S&P рейтингов 15 стран еврозоны на пересмотр с возможным понижением к окончанию саммита ЕС 9 декабря не смогло противостоять покупкам. Понятно, что своим решением агентства S&P никому ничего нового не рассказало, но зато заставило еврочиновников более взвешенно подходить к тем решениям, которые будут приниматься на ближайшем саммите ЕС. Сейчас Европе придется снижать возросшую доходность гособлигаций региона, поэтому надо сделать все возможное, чтобы не допустить понижения рейтингов стран валютного союза, которое способно отпугнуть инвесторов. Незначительная внутренняя политическая напряженность в России также отнюдь не способствовала росту инвестиционной привлекательности отечественных бумаг.
Все-таки в ходе торгов ситуация на российском фондовом рынке пришла в большее соответствие реалиям, но для этого игрокам пришлось дождаться очередной попытки штурма фьючерсом на американский индекс S&P500 сильного уровня сопротивления в 1260 пунктов. Это не удалось, после чего участники торгов решились на активные продажи акций.
На нефтяных рынках цены на нефть демонстрировали достаточно смешанную динамику в ходе торгов на фоне ожидания инвесторами недельных данных по коммерческим запасам в США, а также опасений ввода запрета на импорт сырья из Ирана Европейским союзом.
Вчера еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер заявил о том, что ЕС близок к подписанию соглашения о запрете на импорт иранской нефти. Цены на нефть сейчас растут из-за напряженности между Ираном и Западом.
Сегодня Минэнергетики США опубликует данные по коммерческим запасам нефти за минувшую неделю. Скорее всего, нас ожидает снижение запасов на 1,25 миллиона баррелей. Согласно неофициальной статистике Американского института нефти, запасы горючего выросли на 875 тысяч баррелей, а дистиллятов – на 1,68 миллионов баррелей, что замедляет позитивную динамику котировок нефти. Влияние на цены нефти продолжает оказывать и сохраняющаяся политическая нестабильность в Кувейте, где на прошлой ушло в отставку правительство во главе с шейхом Нассером аль-Мухаммедом ас-Сабахом. Причиной для этого послужили обвинения в адрес кабинета министров и его председателя в коррупции и использовании государственных средств в личных целях. Накануне Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед ас-Сабах распустил парламент страны. Точная дата выборов нового парламента пока неизвестна.
Отметим, что еще в ноябре канцлер Германии Ангела Меркель с классической немецкой эффективностью заменила лидеров Греции и Италии, но, к сожалению, даже Германия, похоже, бессильна остановить развитие финансовой катастрофы в Европе. На фоне кризиса в еврозоне краткосрочные перспективы и мировой экономики и цены на нефть представляется весьма туманными.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов повысилась на $1 и составила $110,81 за баррель. Официальная цена нефти WTI по итогам торгов повысилась на $0,29 и составила $101,28 за баррель.
На американском рынке торги закрылись незначительным изменением ведущих индексов с тенденцией к повышению на фоне надежд на принятие скоординированных действий европейских политиков по разрешению долговых проблем еврозоны. Участники рынка теперь будут следить за развитием ситуации в Европе и ждать конкретных решений от саммита Евросоюза, который состоится 9 декабря 2011-го года и станет отправной точкой для многих решений.
В отсутствии макроэкономических новостей из США и в свете последних действий международного рейтингового агентства S&P новости из Европы вышли на первый план. Напомним, что ранее S&P поместило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги 15 стран еврозоны в список на пересмотр с возможным понижением. В этот список были помещены рейтинги "флагманских" стран Европы - Германии и Франции. Решение S&P говорит о том, что вероятность снижения рейтингов помещенных в список государств в течение 90 дней составляет 50%. Напомним, что накануне S&P поместило долгосрочный кредитный рейтинг Европейского фонда финансовой стабильности, находящийся на высшей отметке AAA, в список на пересмотр с возможностью понижения. Рейтинг EFSF теперь может опуститься на одну или две ступени, если агентство понизит рейтинги одного или нескольких государств еврозоны, выступающих гарантами фонда.
По итогам торгов американские банки продемонстрировали смешанную динамику котировок с тенденцией к понижению: акции Morgan Stanley и Goldman Sachs повысились в цене на 0,06% и 1,34% соответственно, а бумаги Citigroup, Wells Fargo и JPMorgan Chase подешевели на 0,27%, 0,34% и 0,84% соответственно.
Акции американской многопрофильной компании 3M прибавили в цене 1,5% на фоне информации о том, что в 2012-м году выручка компании может увеличиться на 6% в качестве эффекта от ряда сделок по слиянию и поглощению. Бумаги еще одной многопрофильной компании – General Electric – подорожали на 2,4% на фоне повышения аналитиками Sanford C. Bernstein рекомендаций по ценным бумагам компании. Котировки оператора сети ресторанов, где предлагается меню из морепродуктов Red Lobster, Darden Restaurants обвалились на 12% на фоне снижения собственного прогноза по прибыли и обороту на текущий финансовый год.
По итогам сессии индекс Dow Jones вырос на 0,43% до уровня в 12 150,13 пунктов, индекс S&P вырос на 0,11% до уровня в 1 258,47 пунктов. Индекс NASDAQ снизился на 0,23% до уровня в 2 649,56 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе негативным моментом стало то, что нефтяной фактор перестал поддерживать котировки. Цены на марку Brent к закрытию торгов находились вчера близко к уровню в $110 за баррель, в то время как индекс ММВБ и нефтегазовая отрасль несли значительные потери. Участники рынка уже несколько устали держать на руках подорожавшие акции отечественных эмитентов и планируют зайти в них на более низких уровнях, когда сырьевые площадки отыграют историю с рейтингами. Произойти это должно в том числе и из-за валютного фактора, поскольку после понижения рейтингов столь большого числа европейских стран доллар укрепится к евро, а котировкам нефти придется отойти ниже. По итогам торгов вторника значительно потеряли в цене Газпром (-5%), ЛУКОЙЛ (-3,53%), Роснефть (-4,19%). Татнефть (-2,88%) и Газпром нефть (-0,5%) смотрелись чуть лучше рынка благодаря хорошим корпоративным новостям: Газпром нефть намерена принять участие в тендерах по распределению месторождений в Ираке, а "Татнефть" сообщила о небольшом росте добычи нефти за 11 месяцев 2011-го года.
2. В банковском секторе бумаги торговалась еще хуже нефтяной отрасли: хуже других смотрелись бумаги Возрождения (-3,07%) и Санкт-Петербурга (-5,39%), а также одна из наиболее ликвидных "фишек" на ММВБ – ВТБ (-5,73%). Негатив в отношении ВТБ был связан с ожидающейся завтра публикацией финансового отчета банка по МСФО за III квартал и девять месяцев текущего года. Инвесторы пока не знают, чего ждать от ВТБ в связи с консолидацией Банка Москвы и обновлением годового минимума на российском фондовом рынке в III квартале. В периоды роста на ММВБ Сбербанк поднимается быстрее, а во время падения теряет капитализацию медленнее.
3. В потребительском секторе одной из немногих компаний на ММВБ, которой удалось по итогам сессии подорожать, стала "Калина" на новостях от Unilever закрыли сделку по покупке 82% акций Калины за 17,4 млрд. руб. и планирует обеспечить принятие решения российским концерном об исключении акций из котировальных списков РТС и ММВБ уже в декабре 2011-го года. Ориентировочно 10 января 2012-го года ожидается предложение Unilever о приобретении остальных акций Калины по 4 267,92 руб. за бумагу, что превышает цену закрытия предшествовавшей сессии на 9,5%. Во вторник котировки Калины повысились на 4,1%, и небольшой потенциал для роста у бумаг еще сохраняется.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового движения на фоне выходов нерезидентов из российских бумаг в свете реакции на результаты выборов. После хотя бы нескольких дней активного снижения на российские бумаги могут найтись покупатели у себя, несмотря на зону евро, хотя до конца текущей недели большинство будет воздерживаться от покупок.
Другая аналитика
