По итогам торгов понедельника индекс ММВБ вырос на 0,8% до уровня в 1 517,89 пунктов, а индекс РТС понизился на 0,89% до уровня в 1559,28 пункта. Объем торгов акциями на ММВБ составил 44,48 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 191 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 9,9 млрд. руб.
Торги в понедельник на российском фондовом рынке проходили достаточно спокойно, поскольку поводов для излишнего нервирования не нашлось. Опубликованные к утру предварительные результаты прошедших выборов не принесли на рынок ничего нового: как и ожидалось, партия «Единая Россия» осталась наиболее представительной в Государственной Думе, что предполагает отсутствие изменения игры для российского бизнеса – без национализаций. Это хорошая новость как для российских, так и для иностранных инвесторов. Радовали новости и из Европы, где Италия приняла антикризисные меры на 24 млрд. евро, а франко-бельгийский банк Dexia получил госгарантии. Увеличение объема розничных продаж еврозоны в октябре значительно превзошло прогнозы, смогли оказать поддержку только европейским торговым площадкам, но не российскому рынку. Прирост цен на нефть и фьючерсов на индекс S&P тоже мало повлиял на настрой российских игроков. Это говорит о том, что участники торгов на ММВБ пока не ждут продолжения подъема,
На нефтяных рынках цены на нефть снижались на фоне новостей от международного агентства S&P, поместившего в список на пересмотр в сторону понижения рейтинги всех государств еврозоны, кроме Греции и Кипра. Определенное влияние на динамику котировок оказали появившиеся сообщения о том, что картель ОПЕК может договориться об увеличении объемов добычи до 30 миллионов баррелей в день на встрече в Вене, которая состоится 14 декабря.
Standard & Poor`s вчера поместило в список на пересмотр с возможностью понижения долгосрочные кредитные рейтинги 15 стран еврозоны, в том числе, Франции и Германии, обладающих наивысшим кредитным рейтингом "ААА". В список не попала только Греция, рейтинг которой был понижен агентством еще в июле, а также Кипр, долгосрочный кредитный рейтинг которого был подтвержден на уровне "ВВВ" с "негативным" прогнозом.
Рынки начинают осознавать последствия кризиса в Европе для мировой экономики, поскольку в 2010-м году на европейские рынки приходилось около 16% от мирового спроса на нефть.
Негативом рынки отыгрывали и статистические данные из США, где индекс деловой активности в секторе услуг в ноябре 2011 года уменьшился на 0,9% до 52% с 52,9% в октябре. Показатель оказался хуже прогнозов, поскольку рынок полагал, что индекс вырастет до 53,8% с 52,9% месяцем ранее. Объем промышленных заказов в США в октябре текущего года уменьшился на 1,6 миллиарда долларов, или на 0,4%, по сравнению с сентябрем и составил 450 миллиардов долларов. Таким образом, опубликованные данные оказались хуже ожиданий - эксперты ожидали снижения показателя на 0,3%.
Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI сегодня утром снизилась на 0,47% до уровня в $100,52 за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшилась на 0,49% до уровня в $109,27 за баррель.
На американском рынке торги завершились повышением ведущих индексов на фоне новостей из Европы, где канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози завершили работу над планом внесения изменений в европейские конвенции. Ее результаты будут отражены в письменном заявлении, которое будет направлено на рассмотрение президенту Европейского совета Херману ван Ромпею 7 декабря.
Во второй половине дня инвесторы активно продавали, после того как в ряде СМИ появилась информация о том, что кредитные рейтинги ряда стран зоны евро могут быть понижены. После закрытия торгов международное рейтинговое агентство Standard & Poor's поместило суверенные кредитные рейтинги 15 стран еврозоны на пересмотр с возможным понижением. В сообщении агентства отмечалось, что агентство приняло данное решение на основании систематических потрясений в финансовой сфере Евросоюза, которые S&P наблюдает в течение последних нескольких недель.
В лидеры покупок по итогам сессии вышли акции финансового сектора: бумаги Citigroup подорожали на 5,9%, Morgan Stanley – на 6,8%, J.P.Morgan Chase и Bank of America – на 2,6%. Котировки MetLife поднялись на 3,7% после прогноза по росту прибыли в 2012-м году.
Котировки акций SuccessFactors подскочили более чем на 50% на фоне информации о том, что разработчика облачных сервисов за $3,4 млрд. покупает немецкая компания SAP. Выросли котировки издательских домов Gannett на 10%, после того как аналитики Lazard Capital Markets повысили оценку акций компании.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,65% до уровня в 12 097,83 пунктов, индекс S&P вырос на 1,03% до уровня в 1 257,08 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,1% до уровня 2 655,76 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги большим интересом инвесторов не пользовались, поскольку цена Brent к концу торгов обновила декабрьский максимум, вплотную подойдя к отметке $112. Бурного роста среди эмитентов сектора не получалось, поскольку котировки многих компаний вышли к сильным сопротивлениям. У Газпрома (+0,61%) таким уровнем выступает в 185 рублей за акцию, у Роснефти (+0,56%) – 225 рублей. Для возобновления активного роста бумагам нужен хороший повод для пробоя указанных уровней. Достаточным условием для роста могло бы быть уверенное восхождение цен на нефть. Вчера представитель МИД Ирана заявил о возможности такого сценария: в случае введения эмбарго на импорт нефти из Ирана цены на нефть могут увеличиться более чем в два раза и превысить планку в $250 за баррель.
2. В металлургическом секторе инвесторы покупали бумаги, сильно подешевевшие за 2011-й год. Все представители отрасли пользовались высоким спросом, даже активно распродававшиеся в последние дни из-за выделения золотодобывающего бизнеса бумаги Северстали (+2,79%) перестала терять в цене. Норильский никель (+1,86%) тоже покупался, да и ММК, который сообщил о чистом убытке по МСФО в III квартале 2011-м году в размере $205 млн. по сравнению с прибылью в прошлом квартале ранее, завершил день плюсом на 0,57%. Особенно дешевы сейчас угольные компании: Распадская завершила день ростом на 4,25%, Мечел прибавил 3,98%, Белон вырос на 5,85%.
3. В других секторах продолжились игры спекулянтов с бумагами крупнейшей в мире алмазной компании АЛРОСА. На ММВБ ее акции появились в конце ноября, и всего за несколько дней их котировки взлетели с 39 до 107 руб./акция. Однако в минувшую пятницу пошли активные продажи акций, опустившие их стоимость на 40%, а в понедельник – еще на 19%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого негатива в течение дня на фоне новостей от агентства S&P. Не ожидается выхода никакой макроэкономической статистики в США, поэтому поддержать рынок будет некому. Заседание ЕЦБ в четверг и саммит ЕС в пятницу будут очень к месту.
Другая аналитика
