Рынки вновь попытались подрасти, но после лучшей недели в году силы покупателей слабеют. SNP предупреждает о массовом снижении рейтинга стран еврозоны.
По итогам торгов 5 декабря, индекс ММВБ вырос на +0,8% до 1517,89, а RTS на +0,89% до 1559,28 пункта. Необходимо отметить, что объемы торгов на ММВБ снизились до средних значений. При этом рост значительно отставал от показателей внешних рынков, которые также показали сильный рост на прошлой неделе. Тем не менее, максимумы предыдущих торговых сессий не были переписаны. Внутренних корпоративных новостей немного, а по этой причине спекулянты ориентировались на внешний фон, который способствовал покупкам, но покупки эти были незначительными. «Голубые фишки» преимущественно завершили день хуже рынка, исключая отдельные яркие истории: «Газпром» +0,61%, «Роснефть» +0,56%, «ЛУКОЙЛ» +1,35%, ГМК «Норникель» +1,86%, «Северсталь» +2,79%, «Сбербанк» +0,48%, «ВТБ» +1,22%, «Русгидро» +0,03%. Из прочих историй можно выделить: «Белон» +5,85%, «Распадская» +4,25%, 71;Мечел» +3,98%, а также «МРСК ЦП» -2,22%, «Верхнесалд» -2,2%, ТМК -2,17%. Технически, индекс ММВБ вошел в консолидацию вблизи верхней границы торгового диапазона 1460-1530. Сверху движение ограничено мощными уровнями сопротивления 1530-1550, где регулярно начинались продажи в последние три месяца. Консолидационное движение постепенно снимает перекупленность, хотя рост в понедельник вновь предлагает фиксировать часть длинных позиций в расчете на откат рынка. Часовой график говорит о появлении дивергенций, характерных для повышения активности со стороны продавцов. Тем не менее, актуальным остается ограничение рынка сверху сопротивлениями 1530-1550, а снизу поддержки 1460, а также кластер 1480-1490.
Торги на американском фондовом рынке грозили перерасти в бурное ралли, но рост более чем на 1,5% так и не состоялся. Вначале о статистике: Пересмотренные данные по заказам на товары длительного пользования в октябре показали снижение на -0,5% при первой оценке в -0,7%. Заказы в обрабатывающей промышленности США за октябрь снизились на -0,4% при ожиданиях -0,3%. Индекс экономических условий ISM США вне производственной сферы снизился в ноябре до 52 с 52,9 в предыдущем месяце. В середине сессии рост американских индексов был значительным на ожиданиях решений по европейскому кризису, но к закрытию часть оптимизма была потеряна, так как индексы достигли очень сильных зон сопротивления. Агентство SNP поставило может снизить рейтинги пятнадцати стран еврозоны, включая шесть стран с наивысшим индексом. В итоге, DJIA вырос на +0,65% до 12097,83, а SNP 500 на +1,03% до 1257,08. Технически, индекс SNP 500 поднимался выше 200-дневной средней, но не смог удержаться на эт ой линии. При этом отрезок от 1250 до 1300 изобилует различными сопротивлениями, которые учитываются при техническом анализе. Более того, откат индекса от 200-средней сформировал на 4-часовом графике за последние две недели двойную вершинку, которая может превратиться в более сильный сигнал на продажу.
Азиатские рынки впервые за семь дней демонстрируют явную негативную динамику. Агентство SNP 500 поставило на пересмотр рейтинги 15-ти стран еврозоны из-за углубляющегося кризиса. При этом решения 9 декабря могут стать одной из причин пересмотра, так как ухудшат общее долговое бремя на все страны с одновременным ужесточением бюджетной дисциплины, которая приведет к спаду в экономической активности. Индекс MSCI Asia-Pacific терял до -0,9% к середине торгов. Инвесторы продавали акции экспортеров и сырьевых компаний. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -1,18%, а китайский Shanghai Composite терял -0,78% перед уходом на дневной перерыв.
Сырьевые рынки также оказались под давлением на азиатской сессии. Накануне нефть Brent поднималась выше $111 за баррель, но не смогла удержать даже $110 отметку. Напряженность вокруг Ирана и Сирии компенсирует слабость спроса в Северной Америке и Европе, но оказывается недостаточной, чтобы обеспечить рост нефтяных контрактов. К тому же на вечернем отрезке торгов американский доллар усиливал свои позиции, снижая актуальность инвестирования в рискованные активы. Все промышленные металлы показывали значительный минус в Азии, но и драгоценная группа не отставала в падении. Резервы SPDR Gold Trust остаются без изменений на уровне 1297,93 пункта. К 9:15 мск Brent -0,52% $109,24, WTI -0,51% $100,47, медь -1,92%, никель -2,56%, золото -1,08%, платина -1,39%, серебро -1,3%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах +0,2% до 78,81 пункта. CAD, NZD и AUD теряли от -0,3% до -0,8%. Резервный банк Австралии сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Евро также слабел в парах с иеной и USD. К 9:15 мск EUR-JPY -0,27%, EUR-USD -0,22% $1,337.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:15 мск индекс потребительских цен в Швейцарии, в 14:00 пересмотренные данные по ВВП еврозоны за III квартал, в 15:00 мск промышленные заказы в Германии за октябрь. Внешний фон перед началом торгов на российском рынке негативный. Нефть в минусе, медь в минусе, сырьевые валюты слабеют, азиатские индексы в красной зоне. До европейского саммита остается несколько дней, а рынки оказались заметно перекупленными. Поэтому можно ожидать средней силы коррекции до ближайших уровней поддержки. В качестве возможных целей ММВБ может выступить 1480-1490. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,7%.
Другая аналитика
