По итогам торгов пятницы индекс ММВБ повысился на 0,03% до уровня в 1 505,77 пунктов, индекс РТС снизился на 0,07% до уровня в 1 545,57 пунктов. Объем торгов на ММВБ составил 84,7 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 259,8 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 15,5 млрд. руб.
Торги в пятницу на российском фондовом рынке проходили примерно в аналогичном диапазоне, что и в четверг – 1500-1520 пунктов по ММВБ. Сильных причин выйти из "боковика" вверх не было, поскольку в США участники рынка не проявили высокой активности в связи с предстоявшей в пятницу публикацией данных о безработице, цены на нефть утром уверенно отыгрывали вечерние потери четверга. Все заявления в отношении спасения Европы никого уже не удивляли, поскольку уже давно все призывают всех к агрессивным мерам борьбы с кризисом. С интересным заявлением выступил и МИД КНР, сообщив о том, что страна не может использовать золотовалютные резервы для спасения еврозоны, поскольку их есть куда направлять внутри страны.
На нефтяных рынках цены увеличивались на фоне усиливающихся опасений участников торгов относительно сокращения поставок из Ирана, а также на позитивных новостях из Италии. Напряженность рынков относительно развития ситуации вокруг Ирана вполне может привести к сохранению стоимости барреля марки WTI выше отметки $100. Если же опасения уменьшатся, то цена вновь может уйти вниз до уровня в $90.
В четверг главы МИД стран ЕС приняли дополнительные санкции в отношении Тегерана, но так и не смогли согласовать введение запрета на импорт иранской нефти. Страны ЕС, которые ратуют за введение нефтяного эмбарго, указывали, что эта мера призвана подорвать финансовые возможности Тегерана в области разработки ядерного оружия. Иран отреагировал угрозой, что если ЕС намерен "всерьез" ввести эмбарго на импорт иранской нефти, то цена на нефть возрастет более чем вдвое – вплоть до $250 за баррель.
Нефть на биржах дорожала и под закрытие после технической коррекции накануне, вызвавшей снижение цен на нефтяные фьючерсы. В результате состоявшейся коррекции сократилось число открытых коротких позиций, что создало условия для возобновления покупок нефти. Доллар на Forex в пятницу немного дешевел по сравнению с ведущими мировыми валютами. Индекс доллара для шести ведущих мировых валют весь день держался на уровне 78,2 пункта. Ведущие фондовые индексы Европы росли, что в комплексе дополнительно способствовало покупкам нефтяных фьючерсов.
Общую поддержку рынкам оказывают ожидания свежих новостей из США о состоянии дел на рынке труда. Аналитики прогнозируют, что по итогам ноября в промышленности США было создано 123 тыс. новых рабочих мест по сравнению с 80 тыс. мест в октябре. Ожидается, что в ноябре безработица в США не увеличилась и осталась на уровне предыдущего месяца – 9%.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов повысилась на $0,95 и составила $109,94 за баррель. Официальная цена нефти WTI в Нью-Йорке по итогам торгов повысилась на $0,76 и составила $100,96 за баррель.
На американском рынке торги завершились боковым движением ведущих индексов, хотя по итогам торговой недели показатели продемонстрировали один из лучших за более чем два года результатов.
Главным фактором, который положительно повлиял на настроения участников рынка, стал выход данных по уровню безработицы в США в ноябре 2011-го года – по сравнению с показателем октября индикатор снизился и составил 8,6%. Аналитики ожидали, что показатель составит 9%. Росту индикаторов активно способствовало решение ведущих мировых центробанков – Федеральной резервной системы США, Банка Канады, Европейского центробанка, Банка Англии, Банка Японии и Швейцарского национального банка – о введении новых скоординированных мер поддержки глобальной финансовой системы. Регуляторы договорились о временных двусторонних свопах для предоставления ликвидности в любой валюте.
В лидеры роста по итогам торгов вырвались котировки финансового и энергетического секторов. Акции банка JPMorgan выросли на 6,13%, Goldman Sachs – на 9,6% после позитивной динамики их европейских конкурентов.
Котировки горнодобывающей компании Alpha Natural Resources выросли на 28%, производителя и поставщика стали U.S.Steel – на 25%. Акции авиастроительной компании Boeing Co. подорожали на 0,45%. Рыночная капитализация машиностроительной компании Caterpillar уменьшилась на 0,54%. Бумаги Amazon.com, владеющей крупнейшим в мире онлайн-магазином Amazon.com, выросли в цене на 7,5% после роста продаж продукции компании семейства Kindle на первых этапах предрождественских распродаж.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,01% до уровня в 12 019,42 пунктов, индекс S&P просел на 0,02% до уровня в 1 244,28 пунктов. Индекс NASDAQ поднялся на 0,03% до уровня в 2 626,93 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В металлургическом секторе бумаги преимущественно росли: Распадская (+5,67%) и Мечел (+2,83%), хорошим приростом завершили пятницу также ММК (+2,41%), ТМК (+5,06%) и НЛМК (+0,91%). Северсталь (-1,8%) продолжила терять капитализацию третий день подряд. Дальнейшее снижение капитализации Северстали остается под вопросом, поскольку за три дня компания и так подешевела на 10%, тогда как рынок сильно ушел вверх – ММК прибавил в цене более 11%.
2. В банковском секторе бумаги пользовались наибольшим спросом: инвесторы активно покупали ВТБ (+2,73%) и Сбербанк (+2,05%). Вырасти последнему во многом помогал технический фактор. Сбербанк, по последним данным, является многообещающим банком с отличной прибыльностью бизнеса. Перспективы ВТБ представляются чуть худшими, хотя бумаги банка интересны благодаря локальной дешевизне. Банк Санкт-Петербург отчитался о росте чистой прибыли по МСФО за 9 месяцев в 1,5 раза – до 5,6 млрд. руб., и также завершил день позитивно – ростом на 0,47%. Второй эшелон не остался в стороне от роста: Росбанк вырос на 0,86%, Банк Москвы вырос на 1,16%, Возрождение – на 0,03%.
3. В потребительском секторе хорошо просели бумаги Магнита (-2,99%) на фоне новостей о размещении 10,81 млн. акций дополнительного выпуска ритейлера по цене 85 руб. ниже текущей рыночной цены, и инвесторы негативно отнеслись к размыванию их долей в компании. Наверное, еще какое-то время Магнит будет находиться среди аутсайдеров, но в долгосрочной перспективе позиции компании должны укрепиться, поскольку привлеченные средства в размере $0,57 млрд. планируется направить на расширение деятельности и развитие собственной логистической базы.
ПРОГНОЗ: Неделя откроется спокойно, без лишних потрясений, поскольку сюрпризов прошедшие выборы не принесли, а совершать операции по продаже без повода пока рано. Безработица в США несколько снизилась, на неделе будет собираться очередное евросовещание по решению вопросов выхода из сложившейся ситуации. Так что продавать пока рано.
Другая аналитика
