Рынки растут на позитивных ожиданиях статистики по безработице в США и заявлениях из Европы. Рискованные активы укрепляются против доллара. Однако отток капитала из российских активов продолжается.
К 15:30 мск индекс ММВБ вырос на +0,42% до 1511,41, а RTS на +0,54% до 1557,62. Утро на российском рынке ознаменовалось резким проливом до 1495 ММВБ, который был быстро выкуплен. После этого «медведи» добивались лишь локальных успехов. Безусловно, внешний фон сыграл свою роль, но и новости из корпоративного сектора также помогли. «Сбербанк» намерен направить до $8,5 млрд своей прибыли на повышение капитализации, а также купить швейцарский банк SLB в ближайшие месяцы. Среди «голубых фишек» акции крупнейшего российского банка были лидерами торгов: «Газпром» +1,93%, «Роснефть» +1,72%, «ЛУКОЙЛ» -0,45%, ГМК «Норникель» +0,27%, «Северсталь» -0,99%, «Сбербанк» +2,42%, «ВТБ» +1,77%, «Русгидро» -1,32%. Из прочих историй можно отметить: ОГК-1 +3,92%, «Мечел» +3,64%, ТМК +3,59%, а также «Акрон» -5,2%, «Магнит» -3,02%, «Аптеки 36и6& #187; -1,8%. Технически, на уровнях выше 1515 ММВБ начинается довольно активная фиксация прибыли, так как вблизи находится уровень сопротивления 1530, да и рост за неделю составил более 100 пунктов. На дневном графике начинает проступать перекупленность рынка, да и отскок на недельном графике намекает на возможность коррекции. С другой стороны, многие спекулянты ждут Рождественского ралли, на которое остается всего три недели. Поэтому можно даже предположить, что многие спекулянты будут руководствоваться традицией и покупать.
Российский рубль незначительно колебался против евро и доллара, хотя в утренние часы склонялся к ослаблению. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 30 ноября, отток капитала из фондов, инвестирующих в активы России, составил $15 млн против $145 млн неделей ранее. Таким образом, можно отметить, что уход иностранных инвесторов из российских бумаг продолжается и тенденция еще далека от перелома. Кроме того, нефть не удержала отметку в $110 за баррель Brent, да и техническая картина в нефти говорит о возможности снижения. Поэтому рубль не пользуется высоким спросом, тем более, что дефицит ликвидности в банковской системе постепенно снижается. Однодневная ставка MosPrime снизилась в пятницу на 0,1 процентного пункта до 5,39%. К 15:30 мск доллар укреплялся к рублю на +0,03% до 30,755, а евро слабел на -0,04% до 41,469.
Европейские рынки встретили последний торговый день недели хорошим ростом. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что европейские лидеры работают над созданием бюджетного союза, основанного на строгих правилах. Президент Франции Николя Саркози также призвал к принятию более жестких правил, которые позволяли бы наказывать государства, нарушающие финансовую дисциплину. STOXX 600 Index показал рост на этой неделе почти в 9%, что случалось в последний раз в ноябре 2008 г. на медвежьем рынке. Однако в то время это был лишь временный отскок, который затем закончился обновлением минимумов. На европейских рынках инвесторы покупали бумаги банков и промышленных компаний. К 15:20 мск британский FTSE 100 подрастал на +1,51%, а германский DAX 30 на +1,59%.
Сырьевые рынки также испытывают оптимизм. Нефть получает поддержку от напряженности между Европой и Ираном. Великобритания потребовала закрыть иранское посольство в Лондоне в ответ на захват студентами посольства Великобритании в Тегеране. Кроме того, европейские государства ужесточили санкции против Ирана с требованием прекратить ядерную программу. Впрочем, рост по WTI за неделю составляет около 4%, но североморская Brent воздерживается от участия в глобальном оптимизме. Промышленные металлы, напротив, активно подрастали на европейской сессии. Медь в Лондоне поднялась выше $7900 за тонну. К 15:30 мск Brent +0,75% $109,81, WTI +0,85% $101,05, медь +1,98%, никель +2,12%, золото +0,84%, серебро +2,1%.
Дополнительную информацию по товарным рынкам можно найти в наших тематических обзорах.
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах -0,2% и торговался возле отметки 78,33 пункта. AUD, CAD, NZD дружно укреплялись к доллару в пределах +0,3%. Единственная пара, в которой было более сильное движение, была EUR-JPY. К 15:30 мск EUR-JPY +0,51%, EUR-USD +0,18% $1,348.
На вечер остается ключевая статистика из США: в 17:30 данные по безработице в США (ожидается рост числа новых рабочих мест на 120 тыс.) Фон на вечерний отрезок торгов позитивный: нефть в плюсе, медь в плюсе, сырьевые валюты немного укрепляются, европейские рынки растут. Риском для рынка является близость сильного уровня сопротивления и возможность активной фиксации прибыли после недели выдающегося роста. В любом случае, данные по безработице в США резко повысят волатильность, поэтому необходимо строго контролировать риски. Фьючерс на SNP 500 подрастал более чем на +1%.
Другая аналитика
