По итогам торгов среды индекс ММВБ повысился на 3,09% до уровня в 1 499,62 пунктов, индекс РТС просел на 5,08% до уровня в 1 540,81 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 96,39 млрд. руб., объем торгов на всех рынках РТС достиг 318,6 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 13,9 млрд. руб.
Торги в среду на российском рынке начались довольно уныло из-за крайне вялой динамики движения площадок за океаном и решения рейтингового агентства S&P понизить кредитные рейтинги 37 крупнейшим банкам мира. Moody's решило не отставать от собрата и тоже пригрозило понижением рейтинга 87 европейским банкам, что только снизило доверие к отрасли. Настроения игроков еще больше ухудшились, и в первые полтора часа торгов индекс ММВБ обновил минимум предшествовавшей сессии, уйдя чуть ниже уровня в 1 450 пунктов. Основной позитив стартовал во второй половине дня, когда появилась информация о решении ЦБ Китая сократить резервные требования к банкам на 50 базисных пунктов. Отметим, что китайская макроэкономическая статистика в последнее время не радовала инвесторов, поскольку четко указывала на замедление экономики. Наконец, это завершилось, и регулятор решился-таки пойти на послабления, что стало долгосрочным позитивом в сравнении с предоставлением очередного транша загибающейся Греции. Ведущие мировые центробанки вчера объявили о новых скоординированных мерах поддержки финансового сектора, среди которых введение временных двухсторонних свопов для предоставления ликвидности в любой валюте аж до февраля 2013-го года. Банковские бумаги отскочили, что и принесло позитив на рынок.
На нефтяных рынках WTI (Light Sweet) в середине дня торговалась на уровне в $100 за баррель, а котировки нефти Brent держались выше уровня в $110 за баррель, но потом ситуация изменилась, а котировки американской WTI перешли в "красную" зону.
Вчера были опубликованы официальные данные Министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. По предварительным данным Американского института нефти коммерческие запасы сырой нефти в США по итогам отчетной недели, завершившейся 25 ноября 2011г., выросли на 3,4 млн. баррелей. По данным API, запасы тяжелых дистиллятов в США увеличились за отчетную неделю на 1,4 млн. баррелей, а запасы бензинов уменьшились на 170 тыс. баррелей.
Для биржевых спекулянтов, играющих на повышение, данные API выглядят хуже прогноза отраслевых экспертов, которые накануне предполагали, что по итогам прошлой недели коммерческие запасы сырой нефти в США могли увеличиться на 1,4-1,5 млн. баррелей, а запасы бензинов – на 1,5-1,6 млн. баррелей. Запасы тяжелых дистиллятов в США, по оценке отраслевых специалистов, могли снизиться за отчетную неделю на 1,4-1,5 млн. баррелей.
Согласно данным министерства энергетики США, коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 3,9 млн. баррелей и составили 334,7 млн. баррелей. Согласно данным Американского института нефти, запасы нефти в США за отчетную неделю снизились на 3,4 млн. баррелей.
Принимая во внимание тот факт, что количество чистых длинных позиций по-прежнему велико, потенциал к снижению остается в том случае, если настроения игроков на рынке еще больше ухудшатся. Резкого снижения цен в настоящий момент может и не быть из-за геополитических рисков и заметного снижения предложения нефти в США. Данные по запасам нефти, которые американский институт нефти обнародует в среду после закрытия биржевых торгов, могут указать на дальнейшее продвижение в этом направлении. За две недели до начала заседания ОПЕК Венесуэла призывает других членов организации сократить объемы производства нефти до уровней, наблюдавшихся до начала кризиса в Ливии, хотя учитывая высокий уровень цен, вряд ли этот призыв будет услышан.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов в среду снизилась на $0,3 и составила $110,52 за баррель. Официальная цена нефти WTI на срочной товарной бирже в Нью-Йорке повысилась на $0,57 до уровня в $100,36 за баррель.
На американском рынке торги закрылись значительным ростом ведущих индексов вслед за биржами Европы. Воодушевление инвесторов по обе стороны Атлантического океана объясняется решением ведущих мировых центробанков – Федеральной резервной система США, Банка Канады, Европейского центробанка, Банка Англии, Банка Японии и Швейцарского национального банка о введении новых скоординированных мер поддержки глобальной финансовой системы. Регуляторы договорились о временных двусторонних свопах для предоставления ликвидности в любой валюте.
Еще одним позитивным моментом для фондового рынка стало то, что Народный банк Китая сократил резервные требования к коммерческим банкам на 50 базисных пунктов. Резервные требования снижены впервые почти за три года, что говорит о начале цикла смягчения монетарной политики КНР на фоне растущих рисков "жесткой посадки" второй по величине экономики мира. До этого ЦБ Китая снижал резервные требования в декабре 2008-го года в разгар глобального финансово-экономического кризиса после банкротства Lehman Brothers.
На положительном информационном фоне рыночная капитализация машиностроительной компании Caterpillar выросла на 8,1%, а акции американского производителя и поставщика стали U.S. Steel выросли на 15%.
Акции материнской компании одного из крупнейших авиаперевозчиков США American Airlines – AMR – завершили торги ростом на 23%, несмотря на то, что компания подала в суд по банкротствам заявление с целью защиты от кредиторов и реструктуризации долгов. Акции концерна Boeing, снабжающего авиакомпании AMR самолетами, повысились в цене на 5,6%. Позитивно завершили торги крупнейшего производителя сетевого оборудования Cisco Systems, стоимость бумаг которого выросла на 5,4%.
По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 4,24% до уровня в 12 045,68 пунктов, индекс S&P вырос на 4,33% до уровня в 1 246,96 пунктов, индекс NASDAQ поднялся на 4,17% до уровня в 2 620,34 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В металлургическом секторе инвесторы активно покупали акции Мечела (+10,59%) после просадки последнего в последние дни на двухлетний минимум. Распадская также росла (+2,07%), но не столь сильно, поскольку она стоит не так дешево из-за недавним всплеском покупок на новостях о планах провести обратный выкуп по 150 рублей за акцию. Бумаги росли на фоне ожидания возобновления экономического роста в Китае, традиционно закупающего большое количество металла в РФ. По итогам дня хорошо прибавили в цене НЛМК (+4,93%), ММК (+3,03%), ТМК (+3,02%). Северсталь просела на 4,58% после сообщения о планах компании к концу января 2012-го года выделить золотодобывающую Nord Gold в независимую компанию. При выделении Nord Gold на 186 ее акций можно будет обменять 100 акций Северстали. Никакого негатива от выделения нет, поскольку планы выделить золотодобывающий сегмент должен способствовать росту капитализации стальной компании, но опасения срыва сделки заставили инвесторов продавать.
2. В банковском секторе на котировки повлияли скоординированные действия мировых Центробанков, которые перевесили негатив от не менее скоординированного вредительства рейтинговых агентств. Инвесторы еще с утра начали покупать акции российских банков, поскольку сложная обстановка в США и Европе вовсе не означает, что Сбербанк снова будет стоить 13,5 рублей за акцию, как в 2009-м году. Пока европейские коллеги банкротятся, Сбербанк отчитался о росте чистой прибыли за 9 месяцев по МСФО в 2,3 раза до уровня в 255,8 млрд. руб. Доля неработающих кредитов сократилась с 7,3% до 6,1%. У лидера российской банковской отрасли все неплохо, поэтому он подорожал в среду на 6,02%, продемонстрировав лучший результат в первой десятке наиболее ликвидных эмитентов. Капитализация Сбербанка вышла на максимум за 3,5 месяца, что локально выглядит дорого, инвесторы не отказались и от ВТБ (+5,31%), котировки обосновались лишь на полуторанедельном максимуме.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем небольшого роста на фоне скоординированных действий ЦБ мировых стран. Играющие на повышение неплохо справились со своей задачей, рост индекса за 4 дня составил 10%. В конце недели надо будет и передохнуть.
Другая аналитика
