Российский рынок пытается расти наперекор внешнему фону. В Европе в центре внимания рейтинговые действия и предупреждения. Рискованные активы слабеют против доллара.
К 15:30 мск индекс ММВБ вырос на +1,42% до 1475,27,а RTS на +1,46% до 1487,78. Утро на российском рынке началось с попыток продавить рынок. Частично это удалось, поскольку был обновлен минимум предыдущего дня, а именно индекс ММВБ опускался ниже 1448 пунктов. Однако покупатели устроили агрессивную атаку и к середине торгов индексы вышли в плюс, хотя внешний фон не способствовал столь оптимистичным настроениям. «Голубые фишки», в основном, торговались на уровне рынка, исключая отдельные бумаги: «Газпром» +2,19%, «Роснефть» +1,61%, «ЛУКОЙЛ» +0,91%, ГМК «Норникель» +0,84%, «Северсталь» -5,91%, «Сбербанк» +1,88%, «ВТБ» +1,23%, «ИРАО» -1,03%. Из прочих историй можно выделить: «Верхнесалд» +5,75%, ТГК-13 +5,14%, ОГК-3 +3,2%, а также ТГК-2 -4,16%, ТГК-9 -2,46%, «Полюс Золото» -1,93%. Технически, закрытие рынка в плюсе, да еще выше значения в 1460 пунктов создас т предпосылки для дальнейшего роста. С другой стороны, если закрытие состоится в минусе, то все достижения «быков» будут утеряны и появятся сигналы на продажу. Многое определится ближе к открытию американских торгов, когда выйдет значительный блок макроэкономической статистики.
Российский рубль в течение дня немного слабел к доллару США. Для пессимизма по рублю есть некоторые основания. Министерство экономического развития прогнозирует, что отток капитала из РФ в 2011 г. составит $80 млрд, а в 2012 г. $20 млрд. Спрос на рублевые ресурсы в банковской системе немного снизился, что отражается в падении ставки MosPrime на 9 базисных пункта до 5,77%. В то же время фундаментальную крепость рубля обеспечивает цена на нефть, которая удерживается вблизи $110 за баррель Brent. К 15:35 мск доллар слабел к рублю на -0,15% до 31,245, а евро на -0,29% до 41,64.
Ситуация в Европе была менее оптимистичной, чем в РФ. Падение DAX 30 превышало -1,2% в первые часы торгов. Европейские банки оказались в числе лидеров падения после того, как агентство SNP снизило кредитные рейтинги 37 крупнейшим банкам мира. В качестве повода для пессимизма также могло послужить предупреждение агентства Fitch о том, что Великобритании необходимо сокращать бюджетный дефицит, если Лондон рассчитывает сохранить свой наивысший кредитный рейтинг. Однако надежды оптимистов связаны со встречей министров Евросоюза в Брюсселе, которая должна закончиться принятием решений по созданию и функционированию спасательных механизмов Европейского Фонда Финансовой Стабильности. В частности, предполагается расширить роль МВФ, а также принять конкретные параметры по гарантиям государственных облигаций проблемных стран. Выработанные решения должны будут быть одобрены на европейском саммите 9 декабря. Однако не стоит рассчитывать на единые европейские облигации, та к как канцлер Германии Ангела Меркель вновь выступила против таких инструментов. Макроэкономическая статистика по Европе оказалась противоречивой. В целом, по еврозоне безработица за ноябрь увеличилась на 0,1% до 10,3%, а в Германии сократилась на 0,1% до 6,4%. Предварительное значение индекса потребительских цен в ноябре составило 3% за год, совпав с показателем октября. Наибольшая активность продавцов в Европе наблюдалась в банковском и добывающем секторах. К 15:20 мск британский FTSE 100 подрастал на +0,89%, а германский DAX 30 на +1,25%.
На сырьевом рынке ситуация частично ухудшилась по сравнению с утренними часами. Этому способствовало укрепление доллара. Нефть корректируется после скачка накануне, когда радикально настроенные студенты в Тегеране захватили Британское посольство. Впрочем, история не получила продолжение. Поэтому спекулянты предпочитают фиксировать прибыль. в банке Morgan Stanley ожидают, что в первом полугодии 2012 г. нефть Brent может оказаться под давлением на фоне возвращения на рынок ливийской нефти. Цена на североморскую смесь может опуститься до $85 за баррель. Промышленные металлы также не смогли улучшить ситуацию. Импульс на снижение пришел из Китая, где Sia Bin, представляющий Центр исследований в области развития, комментировал правильное понимание «гибкой» денежно-кредитной политики. Из слов господина Xia стало ясно, что слова премьер-министра Вэнь Цзябао не стоит понимать в смысле снижения норм резервирования для банков или понижения ключевой ставки ЦБ Ки тая. Впрочем, после 15:00 мск поступили новости о том, что Народный Банк Китая все-таки снизил нормы резервирования для банков на 50 базисных пункта. К 15:30 мск Brent -0,6% $110,15, WTI +0,3% $100,09, медь -0,66%, никель -1,9%, золото +0,09%, серебро -1,06%.
Дополнительную информацию по товарным рынкам можно найти в наших тематических обзорах.
Валютный рынок не поддерживает оптимизм российского рынка. Фьючерс на индекс доллара растет на +0,3% до 79,41 пункта. Впрочем, AUD, NZD, CAD укрепляются к доллару на +0,2% до +0,4%. К 15:30 мск EUR-JPY +0,2%, EUR-USD +0,05% $1,332.
На вечер остается обширный блок американской статистики: в 17:15 мск данные по рынку труда в США от ADP Services (ожидается 130 тыс. новых рабочих мест в коммерческом секторе американской экономики), в 18:45 Чикагский индекс деловой активности, в 19:00 незавершенные сделки на рынке недвижимости США, в 19:30 данные по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США. Российский рынок растет на существенных объемах при достаточно скромных результатах на европейских площадках. Рост усилился после сообщения о том, что Народный Банк Китая снизил требования по нормам резервирования для китайских банков на 50 базисных пункта. Тем не менее: нефть в минусе, медь в минусе, европейские индексы растут, как и сырьевые валюты. Вероятно, что на выходе американской статистики повысится волатильность и может произойти внутридневная коррекция. Если же американские данные окажутся достаточно позитивными, то закрытие может произойти на текущих уровнях, или даже немного выше. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,8%.
Другая аналитика
