По итогам торгов понедельника индекс ММВБ вырос на 3,93% до уровня в 1 466,22 пунктов, индекс РТС прибавил 4,39% и достиг отметки 1 475,25 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 64,61 млрд. руб., объем торгов на всех рынках РТС достиг 213,6 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 10,6 млрд. руб.
Торги в понедельник на российском рынке стартовали достаточно бурно с мощного гэпа вверх благодаря сообщению итальянской прессы о планах МВФ предоставить Риму кредит в 600 млрд. евро под 4-5% годовых. В этом случае Италия могла бы еще долго не появляться на рынке с новыми выпусками бондов, что значительно успокоило бы игроков. Радость была недолго, поскольку МВФ данное сообщение опроверг, но грустили игроки недолго, и, решив, что публикация газетной "утки" была очень логична перед размещением длинных итальянских бондов 28 ноября, они погнали индекс ММВБ еще выше, и по итогам сессии увели его к 1470 пунктам. На очередное не новое негативное заявление Moody's и понижение ОЭСР прогноза роста ВВП РФ на 2011-2012-е годы внимания никто не обратил, поскольку цены на нефть и фьючерсы на американские индексы взлетели на 3%.
На нефтяных рынках котировки WTI впервые за шесть торговых дней превысили психологически важный рубеж в $100 за баррель, повысившись почти на 3,5%. Котировки нефти Brent впервые за четыре торговых дня превысили значение в $109 за баррель, повысившись с начала торгов приблизительно на 2,5%.
Нефть на биржах дорожала в течение всего дня, что было вызвано ослаблением спроса на американские доллары. Валюта США с начала дня понизилась против евро и других валют, что заметно облегчило покупки нефти и других товарных активов, цены на которые установлены в долларах. Поддержку рынку оказывали ожидания улучшения дел в финансовой сфере стран еврозоны. Лидеры еврозоны хорошо продвинулись в решении вопроса в формировании Европейского фонда финансовой стабильности и готовы углублять финансовую интеграцию.
США объявили вчера, что могут ужесточить санкции против Ирана, что уже начинает беспокоить политиков. Вице-премьер и министр экономики Польши Вальдемар Павляк заявил, что введение эмбарго на закупку иранской нефти может привести к значительному росту цен на нефть. Г-н Павляк выразил надежду на дипломатическое разрешение иранской ядерной проблемы. Технически нефть Brent несколько дней консолидируется около уровня в $106-107 за баррель в виде боковой коррекции. После завершения консолидации можно ожидать снижения нефти, но пока она продолжается.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов в понедельник повысилась на $2,6 и составила $109 за баррель. Цена нефти WTI в Нью-Йорке выросла на $1,44 и составила $98,21 за баррель.
На американском рынке торги завершились мощным ростом ведущих индексов – в среднем более чем на 3%. На настрой инвесторов в начале сессии положительно повлияли как хорошие новости из еврозоны, так и макроэкономические данные внутри страны.
Основное влияние на ход торгов оказала "черная пятница", когда начинается сезон праздничных распродаж в преддверии Рождества. За прошедшие выходные продажи ритейлеров составили $52,4 млрд., что на 16% превышает прошлогодний показатель. На этом фоне акции одного из крупнейших ритейлеров в США Macy's к завершению сессии подорожали на 4,7%, тогда как бумаги ее конкурента Wal-Mart поднялись в цене лишь на 0,6%. Значительно выросли в цене бумаги интернет-магазина Amazon.com после сообщения о том, что объем продаж электронных книг Amazon Kindle за прошедшие выходные в четыре раза превзошел аналогичный показатель 2010-го года на фоне чего по итогам сессии котировки ее акций подскочили на 6,4%.
Оптимизма инвесторам добавили макроэкономические новости. После открытия торгов Министерство торговли США опубликовало данные об объеме продаж новых домов в США по итогам октября 2011-го года. За данный период показатель вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 1,3% и составил 307 тыс. единиц. Котировки финансового сектора хорошо росли: акции Citigroup выросли в цене на 6%, акции Morgan Stanley и Wells Fargo подорожали на 4,1% и 2,7% соответственно.
Хорошо себя вели бумаги и в сырьевом секторе. В лидеры повышения вышли металлургические компании: Freeport-McMoran выросла на 6,3%, а крупнейший в США производитель алюминия Alcoa – на 5,7%. Акции Schlumberger и Halliburton отметились ростом котировок на 4,3% и 3,1% соответственно.
По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 2,59% до уровня в 11 523,01 пунктов, индекс S&P поднялся на 2,92% до уровня в 1 192,55 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 3,52% до уровня в 2 527,34 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги росли на фоне растущей нефти. Газпром подрос на 3,97%, но не смог заметно опередить индекс ММВБ. Он мог бы вырасти и больше, но давление продолжают оказывать итоги переговоров с Белоруссией, согласно которым газ будет поставляться стране почти втрое дешевле европейского уровня. "Тройка Диалог" оценила ущерб Газпрома от такого соглашения в 2012-м году приблизительно в размере $3 млрд. Значительно лучше рынка выглядели бумаги Роснефти (+5,51%) из-за получения наибольшей выгоды от введения налогового режима "60/66".
Хуже всех смотрелись привилегированные акции Транснефти (+0,8%). Радость от достройки БТС-2 была недолгой, поскольку из-за инженерных проблем в порту Усть-Луга ввод трубопровода в эксплуатацию переносят на I квартал 2012-го года. Акционерам надо запастись терпением и еще немного подождать притока в компанию долгожданных свободных средств, поскольку идея начать однажды получать солидные дивиденды от Транснефти остается.
2. В банковском секторе инвесторы продолжали очень активно скупать Сбербанк (+6,04%), да так, что с минимума предшествовавшей сессии прибавка к стоимости достигла уже 12,5%. ВТБ прибавил в понедельник 3,94%. Участники рынка ждут хорошую отчетность Сбербанка по МСФО за III квартал, публикация которой ожидается завтра. В 2011-м году банк показывал рекордные результаты, тогда как ВТБ интересен исключительно из-за сравнительной дешевизны – за год он подешевел почти на треть, тогда как Сбербанк потерял около 18% капитализации.
3. В металлургическом секторе сегодня все ждут финансового отчета по МСФО за III квартал от ТМК. Рынок ждет снижения выручки на 13% в квартальном исчислении, а EBITDA – на 37%. Мы считаем, что рынок уже учел возможность слабых результатов, поэтому на котировках это должно отразиться не сильно. В понедельник акции ТМК выросли сильнее индекса ММВБ (+4,36%), "Норникель" подорожал на 3,58%, "Северсталь" – на 5,82%, НЛМК – на 4,75%, ММК – на 4,36%, "Мечел" – на 3,05%. Все благодаря приросту цен на металлы, избежать которого на фоне ослабления доллара по отношению к евро было сложно.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого снижения в течение дня на фоне осознания инвесторами того факта, что МВФ не даст денег Италии, а информация об этом была лишь красноречивой «уткой». Роста без причин долго быть не может, а вчера наблюдалось именно это. Итоги провального долгового аукциона Италии должны быть отыграны, что сегодня вполне вероятно.
Другая аналитика
