Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка позитивный.
- Мы ожидаем открытие рынка с повышением до 1.5%, в районе 1430 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1410, 1380 п. Сопротивлением станет район 1440 - 1450 п.
- В первой половине дня рынок отыграет значительное улучшение внешнего фона, закрепившись выше верхней границы сформированного за последние дни коридора 1380 - 1420 п. по индексу ММВБ.
- Во второй половине дня участники торгов будут ориентироваться на динамику фьючерсов на нефть и фондовые индексы США. Значимая статистика по продажам на первичном рынке жилья в США выйдет после завершения торгов на ММВБ, и будет отыграна уже следующим днем.
В минувшую пятницу, по итогам волатильных торгов, Российский фондовый рынок закрылся с умеренным повышением по индексам ММВБ и РТС. В первые часы торгов, после умеренно – негативного открытия, рынок закрыл гэп вниз и стабилизировался вблизи уровней предыдущего закрытия. Поводом для возобновления распродаж, как это нередко случается в последние месяцы, стали очередные новости, говорящие в пользу усугубления долговых проблем Еврозоны.
Европейские фондовые индексы оказались под давлением в связи с сообщением о том, что Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) не может быть увеличен до запланированного объема в 1 тлрн евро. Иными словами, у стран – членов Еврозоны оказалось недостаточно финансовых ресурсов для реализации масштабных политических решений. Это стало очередным напоминанием о том, что текущая политика «решения» долговых проблем стран «старого света» путем новых денежных вливаний не может продолжаться бесконечно.
Вслед за очередным обострением негативных настроений, индекс ММВБ вышел из трехдневной консолидации вниз, закрепившись под недавней поддержкой, которая располагалась на уровне 1380 п. по индексу ММВБ. Однако этот пробой локального уровня поддержки, ставший техническим сигналом для игры на понижение, оказался ложным. В последние часы торгов рынок не только отыграл внутридневное падение, но и сумел закрыться с повышением, приблизившись к верхней границе сформированного за последние дни узкого коридора в рамках 1380 - 1420 п. по индексу ММВБ.
По итогам дня индекс ММВБ повысился на 1.30%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии подрос на 0.74%. К завершению вечерних торгов, вслед за разворотом фондовых индексов США, декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ1) просел на 1.00%. Индекс РТС вечером понизился на 0.70%, завершив торги со значением 1403.23 п.
Бэквордация декабрьского фьючерса (RIZ1) к индексу РТС незначительно сократилась до 10 пунктов, или 0.7%, против 12 пунктов, или 0.9%, к моменту завершения предыдущей вечерней торговой сессии. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС умеренно - негативно.
На фоне умеренного повышения индексов Российские акции завершили торги преимущественно с повышением. Некоторую путаницу в оценку внутридневного изменения курса акций внесло предыдущее завершение торгов голубыми фишками в ходе послеторгового аукциона на ММВБ. Многие ликвидные бумаги накануне формально закрылись в глубоком минусе. По этой причине значительное процентное повышение акций Сбербанк-ао (SBER RM, +6.03%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +5.65%), Газпром (GAZP RM, +2.30%), Лукойл (LKOH RM, +4.71%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +3.23%) не соответствует абсолютному изменению их цены.
Главным событием дня стоит признать состоявшуюся покупку «Газпромом» оставшихся 50% акций ОАО "Белтрансгаз". Таким образом, «Газпром» стал стопроцентным владельцем газотранспортной сети «Белтрансгаза» и теперь будет по собственной системе поставлять газ непосредственно на территорию Европы. В дополнение к недавнему запуску газопровода «Северный поток», это стратегическое приобретение позволит снизить зависимость «Газпрома» от других транзитеров Российского природного газа, в частности от Украины. Тем не менее, это позитивное событие пока не нашло отражение в котировках газового монополиста. Курс его акций незначительно превысил цены последних сделок в минуты завершения предыдущей торговой сессии.
Другим важным событием, которого ожидал рынок, стала публикация неоднозначной отчетности Лукойла за 9 месяцев и 3 квартал текущего года по US GAAP. Чистая прибыль НК «ЛУКОЙЛ» в минувшем квартале сократилась до $2.2 млрд по сравнению с $2.818 млрд годом ранее. Вместе с тем, чистая прибыль компании за 9 месяцев составила $9 млрд, против $6.82 млрд за 9 месяцев 2010 г., став рекордной за всю историю компании. «Лукойл» также отчитался о падении среднесуточной добычи углеводородов на 4.7% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. В целом текущая отчетность нефтяной компании оказалась слабее средних ожиданий, что, однако не стало причиной распродаж ее акций. Бумаги «Лукойла» закрылись вблизи уровня последних сделок предыдущего торгового дня.
Сильнее рынка закрылись Транснефть-ап (TRNFP RM, +7.17%), Ростелеком-ао (RTKM RM, +2.27%), Ростелеком-ап (RTKMP RM, +1.52%), Новатэк (NVTK RM, +4.39%), ИнтерРао (IRAO RM, +2.66%), НЛМК (NLMK RM, +2.55%).
Хуже рынка торговались Уралкалий (URKA RM, -1.09%), ФСК ЕЭС (FEES RM, -1.84%), Распадская (RASP RM, -2.60%), ОГК-2 (OGKB RM, -4.11%), Русал РДР (RUALR RM, -4.11%).
Сегодня, после умеренно – негативного закрытия в пятницу, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с повышением до 2%. Контракты на нефть Light Sweet также торгуются со значительным повышением до 1.7%, вблизи отметки $98.5. Японский индекс Nikkei225 растет в пределах 1.5%. Гонконгский Нang Seng прибавляет 1.8%.
Другая аналитика
