По итогам торгов среды индекс ММВБ вырос на 0,17% до уровня в 1 404,26 пунктов, индекс РТС снизился на 0,64% до уровня в 1 422 пункта. Объем торгов акциями на ММВБ составил 67,45 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 287,8 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 15,2 млрд. руб.
Торги в среду стартовали продажами, благо сейчас есть, на чем продавать – рынок обновил полуторамесячный минимум по ММВБ, в Европе продолжают накапливаться проблемы, новые проблемы были связаны с замедлением роста ВВП США и неспособностью американских властей договориться о мерах по сокращению бюджета. Добили рынок данные индекса менеджеров по снабжению в Китае за ноябрь Резко упал и курс индийской рупии до многолетнего минимума из-за роста инфляции и сокращения объемов промышленного производства в стране.
Становится понятно, что рецессионные проблемы охватывают весь инвестиционно активный мир, поэтому утреннее снижение индекса ММВБ к 1380 пунктам не выглядело чрезмерным. Хорошо еще, что были относительно устойчивыми цены на нефть (марка Brent не подешевела до уровня в $107 за баррель), на что участники российского рынка не могут не обращать внимания. Это помогло и полностью выкупить утреннюю "просадку", и даже вывести индекс ММВБ в "плюс". Дополнительным фактором поддержки рынка стало отсутствие проблем с банковской ликвидностью: на аукционе Минфина по размещению средств на депозитах во вторник спрос оказался ниже предложения в 12 раз, а вчера аукцион по размещению ОФЗ-ПД на сумму в 10 млрд. руб. и вовсе был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.
На нефтяных рынках цены на фьючерсы Light Sweet и Brent снижались после того, как накануне они частично отыграли свое падение за предыдущие торговые дни с начала недели. Отрицательная динамика в ценах по сделкам во многом была обусловлена обстановкой на международном валютном рынке Forex. Доллар с начала дня заметно подрос против евро и других валют, обеспечив непривлекательные условия для спекулятивных покупок нефти и других товарных активов, цены на которые установлены в валюте США. Индекс доллара для шести ведущих мировых валют вырос с начала торгов на 0,7% и превысил отметку 78,8 пункта.
В Европе ведущие фондовые индексы в среду также снижались, что оказывало дополнительное давление на нефтяные котировки и препятствовало покупкам нефтяных фьючерсов. Вчера же были опубликованы официальные данные Министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов в стране; ожидалось недельное увеличение в США запасов бензинов, что дополнительно подстегивало «медведей» продавать. В итоге коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за прошлую неделю снизились на 1,88% до уровня в 330,8 млн. баррелей. Напомним, что рынок ожидал роста запасов нефти на 500 тысяч баррелей. Правда, данные вышли уже после закрытия российского рынка, но другие площадки эта новость поддержала. Сокращение запасов сырья в США будет в дальнейшем поддерживать цены на нефть, которые могли бы вырасти и еще, но рост ограничивался данными по индексу потребительских настроений Мичиганского университета, который отражает степень доверия домохозяйств к экономике США. Показатель в ноябре текущего года вырос до 64,1 пункта с 60,9 пункта в октябре. Рынок ожидал роста показателя до 64,5 пункта.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов снизилась на $2,01 и составила $107,02 за баррель, цена нефти WTI снизилась на $1,84 и составила $96,17 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением ведущих индексов шестой день подряд после достижения исторического максимума индексом кредитных дефолтных свопов 15 стран Западной Европы. Вчера Германия провела аукцион по размещению 10-летних гособлигаций, который оказался одним из самых неудачных в истории страны как члена зоны евро. Правительство рассчитывало привлечь у инвесторов 6 млрд. евро, однако коммерческие банки приобрели бумаги лишь на 3,64 млрд. евро. В итоге центральный банк страны был вынужден выкупать почти 40% выпуска, чтобы аукцион состоялся.
Центральный банк Греции вчера выступил с резким предостережением относительно плачевного состояния государственных финансов и пикирующей траектории национальной экономики, заявив о том, что Греции предоставлен последний шанс перестроить экономическую систему и остаться в зоне евро. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вчера предупредило о том, что высший кредитный рейтинг Франции может оказаться под угрозой, если в еврозоне начнется рецессия, а правительству Франции придется тратить огромные средства на поддержку банковского сектора.
Еще до открытия американских площадок Министерство труда США выпустило данные о числе первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю. По сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели показатель вырос до 393 тыс. Министерство торговли страны сообщило о том, что объем потребительских доходов в октябре 2011-го года по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0,4%, а объем потребительских расходов – на 0,1%.
Плохо завершили торги бумаги сырьевых компаний после публикации оказавшейся ниже рыночных ожиданий производственной статистики в Китае – второй мировой экономике: рыночная капитализация крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa уменьшилась на 4,1%, нефтесервисных Halliburton и Schlumberger Ltd. – на 4,45% и 3,6% соответственно, химического концерна DuPont – на 2,9%. Официальный индекс менеджеров по закупкам в секторе обрабатывающей промышленности (PMI) КНР в ноябре 2011г. снизился до 48 пункта с 51 пункта в октябре 2011г.
Котировки Groupon снизились на 16% на фоне опасений инвесторов о том, что рост затрат на маркетинг и усиление конкуренции на рынке негативно скажутся на прибыли компании. Усугубление европейского бюджетно-долгового кризиса увеличивает риски для международных операций Groupon.
По итогам торгов индекс Dow Jones опустился на 2,05% до уровня в 11 257,55 пунктов, индекс S&P снизился на 2,21% до уровня в 1 161,79 пунктов, индекс NASDAQ просел на 2,43% до уровня в 2 460,08 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В металлургическом секторе бумаги завершили торги ростом даже несмотря на снижение цен и на промышленные металлы, и на драгоценные. Участники сырьевого рынка и инвесторы металлургических компаний сильно боятся замедления роста китайской экономики, о чем говорят последние макроэкономические данные из Китая. Подорожали бумаги Норильского никеля (+1,89%), котировки которого оттолкнулись вверх от круглого уровня 5000 руб./акция. Прибавили в цене также бумаги НЛМК (+3,42%), ММК (+0,81%), Северстали (+0,25%). Подросли бумаги Мечела (-3,11%), поскольку акционеры компании не хотят видеть, как она будет разбираться со своим долгом в случае финансового апокалипсиса.
2. В телекоммуникационном секторе больше всех прибавили в цене бумаги МТС 5,69%. Поводом для оптимизма стали планы компании участвовать в конкурсе по приобретение "дочки" "Укртелекома", владеющей единственной на Украине лицензией на оказание 3G услуг. Если МТС удастся ее купить, то на некоторое время МТС станет монополистом в высокодоходном сегменте немаловажного для оператора украинского рынка сотовой связи.
3. В банковском секторе бумаги пользовалась наименьшим спросом из-за негативных новостей макроэкономического характера, которыми в среду днем в очередной раз "порадовала" Европа. За последние годы российские банки и так ощутимо подешевели, поэтому они обязательно окажутся в авангарде роста, как только негатив в новостях слегка поутихнет, тем более что финансовые дела в банковском секторе идут очень неплохо. Активно покупались бумаги Сбербанка (+0,52%), проседали бумаги ВТБ (-1,65%), "Возрождение" (-0,22%) и Банк Москвы (-5,64%).
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового дня: да, участники рынка будут выкупать просадки индекса ниже 1400 пунктов, но гнетущий внешний информационный фон будет давить на рынок.
Другая аналитика
