Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка позитивный.
- Мы ожидаем открытие рынка с повышением в 1-1.5%, в районе 1500 – 1510 п. по индексу ММВБ. Ближайшей значимой поддержкой останется уровень 1465 п. Сопротивлениями станут 1520, 1535, 1550 п.
- В первой половине дня рынок отыграет пятничное повышение западных фондовых рынков и стоимости нефти. Наиболее вероятно закрепление рынка выше 1500 п. по индексу ММВБ с попытками повышения к ближайшим сопротивлениям (1520, 1535 п.). В середине дня влияние на рынок может оказать выход данных по изменению объема промышленного производства Еврозоны (14.00 Мск.).
- Во второй половине дня участники торгов будут ориентироваться на динамику фьючерсов на нефть и фондовые индексы США. В случае если не случится значительного ухудшения внешнего фона, Российский рынок имеет хорошие шансы на позитивное завершение торгов.
- В день исполнения ноябрьских опционов на ликвидные Российские фьючерсы, вероятно значительное движение в бумагах Сбербанка и Газпрома под закрытие торгов.
В пятницу Российский фондовый рынок закрылся с незначительным изменением по индексам ММВБ и РТС. В первой половине дня, несмотря на утренний рост во фьючерсах на нефть и фондовые индексы США, рынок заметно просел. К завершению торгов, игнорируя заметное улучшение внешнего фона, индексы ММВБ и РТС сумели лишь восстановиться к уровням предыдущего закрытия. Таким образом, участники торгов в России решили отложить возможные покупки до понедельника, ограничившись выборочным спросом в отдельных бумагах, имеющих потенциал краткосрочного роста на свежих новостях.
По итогам дня индекс ММВБ потерял 0.31%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии повысился на 0.06%. К завершению вечерних торгов декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ1) подрос на 0.75%. Индекс РТС вечером прибавил 0.49%, завершив торги со значением 1538.16 п.
Бэквордация декабрьского фьючерса (RIZ1) к индексу РТС составила 5 пунктов, или 0.3%, не изменив своего значения с момента закрытия предыдущей вечерней торговой сессии. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне стагнации индексов Российские акции завершили торги разнонаправленно, со средним изменением в пределах 1- 2% к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек лидерами повышения остались акции Сбербанк-ао (SBER RM, +0.50%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +0.77%), которые поддержала опубликованная накануне позитивная отчетность банка за 10 месяцев текущего года по РСБУ. Чистая прибыль «Сбербанка» за указанный период выросла более чем в 2 раза - до 276.4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Спрос в акциях Северстали (CHMF RM, +3.58%) связан с объявлением ВОСА в форме заочного голосования 30 декабря 2011 года. На повестке дня значится выплата промежуточных дивидендов по результатам 9 месяцев текущего года. Реестр акционеров для участия в собрании закроется 15 ноября.
Сигналом для покупок в бумагах ФСК ЕЭС (FEES RM, +8.57%) стало повышение одним из Американских инвестиционных банков рекомендации с уровня «держать» до «покупать».
Акции АФК Система (AFKC RM, +3.77%) выросли в связи с сообщением компании о победе в открытом аукционе на приобретение 100% акций ОАО «Донское», принадлежащих государству, за 476.5 млн. рублей. Сельхозпредприятие расположено в Ростовской области, общая площадь используемых земельных участков составляет 25.4 тыс. га. Данный актив приобретается в рамках реализации стратегии АФК «Система» по выходу в новые отрасли. В связи с состоявшейся в текущем году отменой ограничений на экспорт Российского зерна, компания высоко оценивает коммерческий потенциал нового приобретения.
Одним из лидеров роста в третьем эшелоне вновь стали бумаги ЧелябЭс-ао (CLSB RM, +7.26%), ЧелябЭс-ап (CLSBP RM, +15.11%). Поводом для покупок акций энергосбытовой компании стало ожидание внеочередного собрания акционеров, на котором будет решаться вопрос о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам прошлых лет и 6 месяцев текущего года. Датой закрытия реестра станет понедельник, 14 ноября 2011 года. Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что ФАС РФ разрешила кипрской компании Sv Property Management Limited приобрести 100% голосующих акций ОАО «Челябэнергосбыт». Таким образом, в будущем, вероятен выкуп этих бумаг у нынешних миноритарных акционеров.
Сильнее рынка также закрылись Русгидро (HYDR RM, +1.90%), Транснефть-ап (TRNFP RM, +1.53%), Татнефть-ао (TATN06 RM, +3.03%), Мосэнерго (MSNG RM, +1.39%), ТНК-ВР-ао (TNBP RM, +1.81%), ВСМПО (VSMO RM, +4.28%).
Бумаги Распадской (RASP RM, -0.27%) подешевели, несмотря на получение чистой прибыли за 9 месяцев 2011 года по РСБУ в размере 816.05 млн руб. Позитивный финансовый результат выглядит бледно на фоне убытка в 1.41 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.
На ожиданиях сегодняшней публикации отчетности по МСФО за 3-й квартал и 9 месяцев 2011 года заметно просели Русал РДР (RUALR RM, -3.76%).
В понедельник, после значительного роста пятницы, фьючерсы на фондовые индексы США растут в среднем на 0.5%. Контракты на нефть Light Sweet торгуются с минимальным повышением, вблизи отметки $99. Японский индекс Nikkei225 прибавляет около 1%. Гонконгский Нang Seng растет более чем на 2%.
Другая аналитика
