По итогам торгов понедельника индекс ММВБ вырос на 1,32% до уровня в 1 521,01 пунктов, индекс РТС вырос на 1,35% до уровня в 1 563,24 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 61 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 223,6 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 11,1 млрд. руб.
Торги в понедельник на российском фондовом рынке прошли без единой динамики. Если начало и конец торгов прошли на положительной территории, то днем инвесторы предпочитали продавать бумаги на фоне сохраняющихся долговых рисков в зоне евро и слабой макроэкономической статистики из Германии после того, как стало известно, что объем промышленного производства одной из самых экономически сильных стран Евросоюза в сентябре сократился на 2,7%, тогда как рынок ждал снижения только на 0,9%. К сожалению, позитивных событий было не так много: МВФ решил ввести новые кредитные линии, Франция объявила об ускорении процесса повышения пенсионного возраста, страны BRICS объявили о своей готовности предоставить финансовые ресурсы для оживления еврозоны, а в Греции был снят с повестки дня вопрос о референдуме. Хорошо хоть подросли цены на нефть по марке Brent до $115 за баррель.
На нефтяных рынках цены продемонстрировали смешанную динамику в ходе торгов на фоне роста напряженности относительно ситуации в Италии и опасений отставки правительства страны.
В ожидании голосования в парламенте Италии по финансовому отчету правительства за 2010 год инвесторы сильно опасались, что его негативные итоги могут привести к отставке главы кабинета Сильвио Берлускони и увеличить политическую нестабильность. Дополнительным поводом для беспокойства являются также слухи о том, что руководство Европейского Центробанка всерьез обсуждает возможность отказа от покупок государственных облигаций Италии в том случае, если правительство не сможет заверить регулятор и рынки в своем намерении сокращать бюджетные расходы и проводить структурные реформы.
Потенциал для улучшения экономической ситуации в Италии есть, но для этого необходим прочный консенсус между всеми политическими силами для того, чтобы принимать конструктивные меры.
Дополнительное влияние на котировки оказали данные аналитиков компании DigitalGlobe, согласно которым запасы сырья на складах в США в штате Оклахома снизились на 1,32 млн. баррелей до 28,3 млн. баррелей в период с 1 по 3 ноября.
Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI на торгах в Нью-Йорке снизилась на 0,03% до $95,5 за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,17% до уровня в $114,36 за баррель.
На американском рынке торги закрылись повышением ведущих индексов на фоне комментария представителя правления Европейского центробанка Юргена Старка, который заявил, что бюджетно-долговой кризис в зоне евро может быть преодолен уже через пару лет. Бумаги ритейлера товаров для обустройства дома Home Depot подорожали на 2,6%. Котировки Amgen выросли на 5,9% после того, как биотехнологическая компания озвучила планы по обратному выкупу акций на сумму $5 млрд. бумаги крупнейшего в мире производителя пленочных элементов для солнечных батарей First Solar снизились в цене на 3,7%; ранее два китайских конкурента компании снизили свой прогноз по поставкам.
Рыночная капитализация Best Buy уменьшилась на 3,1% после того, как оператор крупнейшей в США сети розничных продаж потребительской электроники сообщил о покупке у ведущего британского смартфон-ритейлера Carphone Warehouse Group доли в совместном предприятии – Best Buy Mobile – за $1,3 млрд. Кроме того, европейское подразделение Best Buy объявило о намерении закрыть 11 магазинов в Великобритании в конце текущего года в связи с неблагоприятной экономической конъюнктурой и негативными прогнозами по финансовым показателям торговых точек.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,71% до уровня в 12 068,39 пунктов, индекс S&P прибавил 0,63% до уровня в 1 261,12 пунктов, индекс NASDAQ вырос 0,34% до уровня в 2 695,25 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги росли на фоне хорошего прироста цен на нефть, который вчера наблюдался уже шестую сессию подряд. Заметно подорожали ЛУКОЙЛ (+2,08%), Татнефть (+2,37%) и Газпром нефть (+3,18%). Более остальных прибавила в цене Роснефть (+3,44%) после пересмотра стоимости ее акций в свете публикации сильных результатов за III квартал. Газпром (+0,55%) в понедельник динамикой не порадовал и практически не продвинулся к уровню в 200 рублей. Возможно, что желание инвесторов покупать бумаги концерна было приостановлено сообщением о том, что польская газовая монополия PGNiG решила обратиться в суд в связи с ценовым спором с российским газовым концерном.
2. В металлургическом секторе бумаги активно дорожали после недавних просадок – игроки поняли, что нужно покупать. По итогам дня Северсталь подорожала на 3,75%, ММК – на 1,06%, Мечел – на 2,12%, Распадская – на 1,52%, Норильский никель – на 1,77%. ГМК хоть и торгуется недалеко от годового минимума, но все еще выглядит переоцененной в сравнении с остальными представителями отрасли.
3. В банковском секторе бумаги не пользовались спросом в свете нарастающих долговых проблем в зоне евро. Греческие облигации продолжают списываться 7 банкам, в числе которых испанские, итальянские и немецкие банки, поэтому кто-то на этом сильно «обожжется». В этом случае банковские акции на руках лучше не иметь, поэтому лучше других выглядели только "голубые фишки" сектора в виде Сбербанка (+1,43%) и ВТБ (+0,65%), тогда как и "Возрождение" (-1,53%), и Банк Москвы (-0,38%) и "Санкт-Петербург" (-1,99%) снижались. Участники рынка готовы на вложения только в самые ликвидные бумаги банковского сектора, избавиться от которых можно быстро и безболезненно.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем нейтральных торгов в свете завершения торгов понедельника почти на дневном максимуме, что говорит о наличии устойчивого спроса на российские бумаги, который может сохраниться и в течение всей недели. Беспокоит только высокая волатильность.
Другая аналитика
