По итогам торгов четверга индекс ММВБ вырос на 0,83% до уровня в 1 501,18 пунктов, индекс РТС прибавил 1,06% до уровня в 1 542,39 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 95 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 332,6 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 16,8 млрд. руб.
Торги в четверг на российском фондовом рынке сопровождались достаточно высокой волатильностью – в первой половине дня индекс ММВБ просел на 3,6% и обновил двухнедельный минимум, после того как ФРС США внесла коррективы в свое видение перспектив восстановления экономики страны (прогноз роста ВВП на 2011г. был понижен с 2,9% до 1,7%, а прогноз безработицы был повышен с 8,9% до 9,1%), а президент Франции Николя Саркози сообщил предполагаемую дату референдума в Греции – 5 декабря 2011-го года, тогда как участники рынка ожидали его проведения в начале января будущего года. История с греческим референдумом остается достаточно актуальным вопросом для инвесторов, поскольку еще совсем недавно все активно покупали на радостях одобрения плана спасения проблемных стран зоны евро, а тут вдруг выяснилось, что греки могут материальную помощь не принять, объявить дефолт по обязательствам и выйти из еврозоны.
Слухи о том, что премьер-министр Греции Георгиос Папандреу уйдет в отставку, а новый премьер снимет с повестки дня вопрос о проведении референдума, продолжают крепнуть. Хотя официального подтверждения слухов не поступило, желание покупать существенно уменьшилось, поскольку даже самый малый негатив не лучшим образом влияет на рынки. Удивил и ЕЦБ, который по итогам первого заседания под руководством Марио Драги понизил учетную ставку до 1,25%. Стало ясно, что регулятор взял курс на поддержание экономического роста, пренебрегая инфляцией, которая достигла максимума за последние три года.
На нефтяных рынках с начала торгов цены на фьючерсы Brent и Light Sweet стали повышаться, несмотря на ухудшение перспектив экономического роста в США и зоне евро, целостность которой продолжает находиться под угрозой в связи с дефолтом обремененной многомиллиардными долгами Греции. Николя Саркози и Ангела Меркель уже заявили, что Афины не получат очередного транша финансовой помощи, пока посредством референдума не определятся со своим членством в зоне евро. Планируется, что референдум намечен на 4 или 5 декабря 2011г.
Последние события в Европе негативно сказались на курсе евро, который опустился к трехнедельному минимуму против доллара, что двигает вверх цены на сырьевых рынках.
Давление на нефтяные цены существенно выросла после приведенных накануне Министерством энергетики США данных о динамике запасов нефти в стране с 22 по 28 октября 2011г. Этот показатель вырос на 1,83 млн. баррелей и составил 339,46 млн. баррелей при прогнозе того, что запасы вырастут на 1,1 млн. баррелей.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов пятницы повысилась на $1,14 до уровня в $111,97 за баррель. Официальная цена нефти WTI по итогам торгов повысилась на $0,19 до уровня в $94,26 за баррель.
На американском рынке торги закрылись снижением ведущих индексов на фоне царившей неопределенности вокруг перспектив преодоления греческого политического кризиса, что ставило под сомнение членство обремененной долгами страны в зоне евро и Евросоюзе.
Уже после закрытия торгов греческий парламент проголосовал против роспуска правительства премьер-министра Георгиоса Папандреу и назначения досрочных выборов. В своей речи перед Законодательным собранием накануне голосования г-н Папандреу заявил, что выступает за создание коалиционного правительства. После консультации представителей правящей партии и оппозиции стороны договорились, что досрочные выборы состоятся в середине февраля 2012-го года.
Лидерами снижения по итогам торгов стали бумаги представителей финансового сектора: бумаги Jefferies Group подешевели на 18% на фоне усугубления европейских инвестиционных рисков; котировки Bank of America и JPMorgan Chase просели более чем на 7,4%. Рыночная капитализация одного из крупнейших в США ритейлеров одежды Abercrombie & Fitch уменьшилась на 24% после снижения объема продаж в III квартале в Европе.
Негативно торговались бумаги сырьевых и энергетических компаний: бумаги крупнейшего в США производителя алюминия – Alcoa – снизились в цене на 5,5%, первого в мире по величине активов энергетического концерна Exxon Mobil – на 3,6%.
Котировки одного из ведущих представителей сектора солнечной энергетики Suntech Power Holdings просели на 11%; акции крупнейшего в мире производителя пленочных элементов для солнечных батарей First Solar подешевели на 8,2%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,51% до уровня в 11 983,20 пунктов, индекс S&P просел на 0,63% до уровня в 1 253,23 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,44% до уровня в 2 686,15 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе шли неплохие покупки. Инвесторы активно покупали привилегированные акции Сургутнефтегаза (+0,95%) и Татнефти (+2,49%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза подорожали лишь на 0,6%, Татнефти – на 0,35%, Газпрома – на 0,33%, ЛУКОЙЛа – на 0,28%. Роснефть подешевела на 0,06%. Газпром в последнее время смотрелся неплохо на фоне завтрашнего запуска "Северного потока".
2. В банковском секторе бумаги пользовались спросом на фоне смягчения ситуации в зоне евро, что позволило инвесторам пересмотреть свое отношение к отрасли. Сбербанк к концу дня сумел подрасти на весомые 2,17%. ВТБ прибавил 1,95%, Возрождение вообще «взлетел» на 4,36%. Поскольку банковский сектор сейчас очень волатилен, а устойчивого роста до прояснения вопроса с греческим референдумом ждать смысла нет, то бумаги интересны преимущественно для спекулятивной торговли.
3. В химическом секторе хорошим приростом стоимости порадовал Акрон (+2,33%) в свете рекомендации совета директоров производителя утвердить дивиденды за 9 месяцев в размере 129 руб. на акцию. Такой высокий уровень дивидендов представляется неплохим с учетом того, что предшествовавшие торги акциями Акрона завершились на отметке 1204,9 руб./акция, что предполагает дивидендную доходность за 9 месяцев около 11%. Бумаги Уралкалия спросом не пользовались, поэтому и подешевели на 0,93%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем нейтральной торговой сессии, поскольку ждать существенного роста в связи с угрозами в Еврозоне и понижения прогнозов по американским макроэкономическим показателям не приходится. Вряд ли инвесторы будут и активно сбрасывать бумаги, поскольку спекулятивные возможности открываются весьма неплохие.
Другая аналитика
