Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка близок к нейтральному.
- Мы ожидаем открытие рынка на уровнях предыдущего закрытия, в районе 1500 п. по индексу ММВБ. Значимой поддержкой останется уровень 1440 п. Ближайшими сопротивлениями станут 1530, 1550 п.
- В первой половине дня наиболее вероятно боковое движение рынка в ожидании открытия торгов в Европе. В середине дня направление торгов задаст выход данных по розничным продажам в Еврозоне (14.00 Мск.).
- Во второй половине дня участники торгов будут привычно ориентироваться на динамику фьючерсов на нефть и фондовые индексы США.
- В связи с отсутствием ожидаемых значимых новостей и статистики в течение всего дня ожидается консолидация рынка вблизи уровней открытия.
В четверг Российский фондовый рынок закрылся с умеренным повышением. Причиной негативного открытия и падения рынка в первые часы торгов стала утренняя просадка во фьючерсах на нефть и фондовые индексы США. Однако к обеду эти важные индикаторы вышли в плюс, что позволило Российским индексам восстановить свои позиции. Локальный уровень поддержки 1440 п. по индексу ММВБ вновь подтвердил свою значимость, став точкой разворота падающего рынка вверх.
Во второй половине дня настроения участников торгов улучшили новости из Европы и статистика из США. Европейский центральный банк неожиданно понизил базовую процентную ставку на 0.25 процентного пункта, до 1.25% годовых, что стало причиной заметного роста фондовых индексов стран «старого света». Кроме того, позитивом для Европейского рынка стало ожидание отмены референдума в Греции по поводу продолжения пребывания страны в зоне евро. В США вышли неожиданно сильные данные по количеству первоначальных заявок на пособия по безработице, сокращение которых значительно превысило ожидания.
Таким образом, вечернее улучшение внешнего фона стало причиной умеренного роста Российского рынка и удержало участников торгов от сокращения длинных позиций перед продолжительными выходными.
По итогам дня индекс ММВБ повысился на 0.83%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии вырос на 1.06%. К завершению вечерних торгов, вслед за повышением Американских фондовых индексов, декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ1) прибавил на 0.79%. Индекс РТС вечером вырос на 0.46%, завершив торги со значением 1549.48 п.
Бэквордация декабрьского фьючерса (RIZ1) к индексу РТС незначительно сократилась до 4 пунктов, или 0.3%, против 5 пунктов к закрытию предыдущей вечерней торговой сессии. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне умеренного роста индексов, Российские акции завершили торги разнонаправленно, со средним изменением в пределах 1-3% к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек лидерами повышения стали акции банковского сектора, отреагировавшие на очередное улучшение настроений участников рынка по поводу возможного позитивного завершения истории спасения Греции от дефолта. Сильнее рынка торговались Сбербанк-ао (SBER RM, +2.51%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +3.11%), ВТБ (VTBR RM, +2.02%).
Дополнительным позитивом для бумаг «Сбербанка» стало заявление главы кредитной организации Германа Грефа о том, что стоимость активов банка по итогам 2011 года может превысить 10 трлн рублей. За 9 месяцев текущего эта цифра составила около 9.4 трлн рублей.
Бумаги Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, +6.37%), Холдинг МРСК-ап (MRKHP RM, +1.23%) повысились на ожиданиях возможного включения обыкновенных акций в базу расчета индексов MSCI Russia.
Привилегированные акции Ростелекома (RTKMP RM, +1.44%) продолжают опережающий рост по отношению к обыкновенным (RTKM RM, -0.91%). Позитивом стала опубликованная накануне отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2011 г. Чистая прибыль ОАО "Ростелеком" за указанный период составила 23.3 млрд рублей против чистой прибыли в размере 4.048 млрд рублей за 9 месяцев 2010 г. Свежая цифра частично сформирована по итогам работы объединенной компании, присоединившей семь межрегиональных телекоммуникационных компаний и «Дагсвязьинформ» с 1 апреля текущего года. Хотя прямое сравнение этих показателей некорректно, оно позволяет судить о росте масштабов бизнеса объединенного «Ростелекома». Возможно, спрос в неголосующих акциях связан с ожиданиями роста их дивидендной доходности по факту многократного увеличения чистой прибыли компании.
Бумаги Акрона (AKRN RM, +2.33%) пользовались спросом в связи с рекомендацией совета директоров компании выплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2011 года в размере 129 рублей на акцию.
Сильнее рынка также закрылись ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +1.78%), Северсталь (CHMF RM, +2.06%), ММК (MAGN RM, +2.83%), Татнефть-ап (TATN14 RM, +2.49%), ТНК-ВР-ао (TNBP RM, +2.25%).
Акции Аэрофлота (AFLT RM, -1.75%) подешевели в связи с сокращением чистой прибыли по РСБУ в 3 квартале 2011 года до 4 080 828 тыс. рублей, что на 11.32% меньше чистой прибыли за 2 квартал. За 9 месяцев текущего года чистая прибыль "Аэрофлота" составила 10.769 млрд рублей, что на 4.6% меньше показателя за аналогичный период 2010 года.
В понедельник, после умеренно-негативного закрытия накануне, фьючерсы на фондовые индексы США теряют до 0.2%. Контракты на нефть Light Sweet растут до 0.4%, торгуясь около отметки $94.5. Японский индекс Nikkei225 теряет до 0.4%. Гонконгский Нang Seng минимально снижается до 0.2%.
Другая аналитика
