Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка негативный.
- Мы ожидаем открытие рынка с понижением около 1%, в районе 1485 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками станут уровни 1465, 1450 п. Ближайшими сопротивлениями будут 1465, 1450 п.
- В первой половине дня направление рынка задаст характер открытия Европейских фондовых индексов. В связи с отсутствием значимой статистики наиболее вероятно боковое движение.
- Во второй половине дня рынок будет ждать выходящего в США в 18.00 блока статистики, включающего индекс настроений промышленности, индекс выплаченных цен производственной сферы, данные по месячному изменению расходов на строительство. Данные не являются ключевыми для рынка. Поэтому наиболее вероятно сохранение умеренно – негативной динамики торгов.
- Сегодня возможны попытки спекулятивной игры на повышение в акциях Ростелекома, в связи с одобренным вчера вечером buyback обыкновенных и привилегированных акций по рыночной цене.
В понедельник Российский фондовый рынок закрылся со значительным понижением. Причиной негативного открытия стало утреннее падение фьючерсов на нефть и фондовые индексы США. В первые часы торгов индекс ММВБ сумел закрыть 1-процентый гэп вниз. Однако негативный внешний фон послужил стимулом для возобновления распродаж. Поводом для обновления внутридневных минимумов стал выход негативной статистики в Еврозоне.
После открытия торгов в США ситуация кардинально не изменилась. Индекс ММВБ стабилизировался и завершил торги вблизи минимального внутридневного значения 1500 п. Текущее падение пока укладывается в рамки технической коррекции после эйфоричного роста середины предыдущей недели.
По итогам дня индекс ММВБ понизился на 1.83%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии потерял 2.92%. К завершению вечерних торгов, вслед за негативным закрытием Американских фондовых индексов, декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ1) упал на 0.75%. Индекс РТС вечером понизился на 0.45%, завершив торги со значением 1556.20 п.
По итогам пятничных торгов декабрьский фьючерс (RIZ1) стоял вровень с индексом РТС. К закрытию предыдущей вечерней торговой сессии мы вновь наблюдаем бэквордацию величиной в 14 пунктов, или 0.9%. Участники срочного рынка вновь оценивают ближайшие перспективы индекса РТС умеренно негативно.
На фоне заметного падения индексов, Российские акции торговались преимущественно с повышением в пределах 2-3% к уровням предыдущего закрытия.
Сильнее рынка торговались акции сектора электроэнергетики, некоторые из которых сумели закрыться с заметным повышением: Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, +5.26%), Холдинг МРСК-ап (MRKHP RM, +4.69%), ИнтерРао (IUES RM, +0.82%), ОГК-2 (OGK2 RM, +0.17%), Э.ОН Россия (OGK4 RM, +2.22%), МРСК ЦП (MRKP RM, +1.13%).
Бумаги ТНК-ВР-ао (TNBP RM, +0.49%), ТНК-ВР-ап (TNBPP RM, +0.61%) повысились в связи с сообщением о подписании дочерней фирмой «ТНК-Бразилия» соглашения с бразильской компанией HRT O&G о приобретении 45-процентной доли в нефтегазовом проекте в бразильском регионе Солимойнс. Проект включает 21 геологоразведочный участок, расположенный в бассейне реки Солимойнс, притока Амазонки, причем на 11 участках из них уже были добыты нефть и газ. Начало добычи на этих месторождениях запланировано в 2012 году.
Акции Татнефть-ао (TATN06 RM, -1.68%), Татнефть-ап (TATN14 RM, +0.24%) закрылись разнонаправленно после публикации отчетности за 3 квартал 2011 года по РСБУ. Чистая прибыль «Татнефти» в 3 квартале 2011 года снизилась на 45.1% по сравнению со 2 кварталом, состав 8.6 млрд рублей. Основной причиной уменьшения чистой прибыли в третьем квартале 2011 года по сообщению компании явились курсовые разницы. Одновременно размер чистой прибыли «Татнефти» вырос на 12.4% по сравнению с 3 кварталом 2010 года.
Привилегированные бумаги Ростелекома (RTKMP RM, +0.11%) торговались сильнее обыкновенных акций (RTKM RM, -1.23%). Вечером вышло сообщение о том, что совет директоров компании одобрил buyback обыкновенных и привилегированных акций по рыночной цене на сумму до $500 млн., что стало причиной покупок на повышенных объемах под закрытие торгов. После недавнего объединения основного и дополнительных выпусков обыкновенных акций Ростелекома, в этой бумаге возросли объемы торгов, что сделало ее более интересной для краткосрочных спекуляций. Интересной новостью стало сообщение о повторном запуске фьючерса на эти бумаги с 1 ноября 2011 года. Резкий и непредсказуемый характер «Телекома» вновь позволит склонным к риску участникам срочного рынка «пощекотать» нервы.
Негативом для Газпрома (GAZP RM, -3.14%) стало сообщение о падении добычи природного газа, которая по предварительным расчетам в октябре 2011 года снизилась на 6%, до 43.4 млрд кубометров. Снижение уровня добычи выглядит негативно на фоне более скромного падения добычи газа общем по России, которая снизилась лишь на 1%, до 57.9 млрд кубометров. Экспорт газа в октябре также снизился на 5%, до уровня в 11.6 млрд кубометров.
Слабее рынка закрылись Сбербанк-ао (SBER RM, -4.12%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -2.64%), Роснефть (ROSN RM, -3.19%), Распадская (RASP RM, -3.20%), Разгуляй (GRAZ RM, -4.71%).
Во вторник, после негативного закрытия в пятницу, фьючерсы на фондовые индексы США теряют до 0.7%. Контракты на нефть Light Sweet просели на 1%, торгуясь несколько выше $92. Японский индекс Nikkei225 теряет более 1%. Гонконгский Нang Seng падает до 1.5%.
Другая аналитика
