Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка позитивный.
- Мы ожидаем открытие рынка с повышением около 0.5%, в районе 1455 п. по индексу ММВБ. Поддержками останутся уровни 1430, 1395 п. Ближайшим значимым сопротивлением станет район 1480-1500 п.
- В первый час торгов рынок попытается закрепиться выше уровня 1450 п., ставшего локальным сопротивлением предыдущей недели. Дальнейший характер торгов определит настроение участников торгов в Европе. Отсутствие значимых результатов воскресного саммита в Европе, на ожиданиях которых состоялся пятничный рост, не станет стимулом для продолжения игры на повышение. Ожидается также выход индексов деловых настроений (12.00 Мск.) и данных по новым промышленным заказам (13.00 Мск.) в Еврозоне, которые способны заметно повлиять на ход торгов.
- Во второй половине дня участники торгов будут привычно ориентироваться на динамику фьючерсов на нефть и фондовые индексы США.
В пятницу Российский фондовый рынок закрылся со значительным повышением. В первой половине торговой сессии индексы консолидировались вблизи уровней предыдущего закрытия. В связи с отсутствием важных новостей и статистики рынок двигался в узком коридоре 1410 – 1425 п. по индексу ММВБ. Во второй половине дня мы увидели ровный уверенный рост, связанный с улучшением настроений на мировых фондовых рынках в ожидании позитивных итогов предстоящего саммита Евросоюза.
По итогам дня индекс ММВБ повысился на 1.98%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии вырос на 2.37%. К завершению вечерних торгов, вслед за позитивной динамикой фондовых индексов США, декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ1) продолжил рост, прибавив 1.00%. Индекс РТС вечером вырос на 0.26%, завершив торги со значением 1460.52 п.
Бэквордация декабрьского фьючерса (RIZ1) к индексу РТС значительно сократилась до символических 2 пунктов, или 0.1%, против 11 пунктов, или 0.8% к закрытию предыдущей вечерней торговой сессии. Участники срочного рынка нейтрально оценивают ближайшие перспективы индекса РТС.
После экстремальных движений первой половины октября, в течение минувшей недели рынок консолидировался в сравнительно узком диапазоне, не превышающем 70 пунктов, или 5% по индексам РТС и ММВБ. Пятничные торги завершились на грани недельных сопротивлений. Для дальнейшего повышения индексам необходимо закрепиться на 1-2% выше текущих значений, что вполне достижимо уже в ближайшие дни.
На фоне значительного роста индексов, большинство акций закрылись с повышением в пределах 2-5% к уровням предыдущего закрытия.
Среди относительно ликвидных бумаг сильнее рынка торговались акции Ростелеком-ао (RTKM RM, +3.80%), Ростелеком-ап (RTKMP RM, +3.26%). Позитивом для бумаг стало разрешение ФСФР обращения за пределами Российской Федерации привилегированных акций компании в объеме, не превышающем 25% от их общего количества. Кроме того, акции «Ростелекома» поддержало очередное сообщение о возможном обратном выкупе акций компании. Этот вопрос будет обсуждаться на собрании совета директоров компании в начале ноября.
Позитивом для Уралкалия (URKA RM, +3.79%) стало положительное решение ФСФР об объединении двух дополнительных выпусков акций с основным выпуском, которое предположительно состоится в срок до двух недель. Кроме того, компания сообщила о назначении независимого брокера по программе выкупа акций и ГДР, которая анонсировалась 7 октября 2011 года. Ранее сообщалось, что объем buyback обыкновенных акций и ГДР составит до 2.5 млрд. долларов США, что по предварительным оценкам позволит выкупить 25-30% от количества бумаг в свободном обращении. Процедура обратного выкупа продлится в течение года, что станет долгосрочным позитивным фактором роста курсовой стоимости акций компании.
Заметно лучше рынка выглядели некоторые бумаги сектора сталелитейных компаний, восстанавливающие свои позиции после серьезных распродаж конца сентября: Северсталь (CHMF RM, +4.86%), НЛМК (NLMK RM, +5.24%), Мечел-ао (MTLR RM, +3.79%).
Бумаги О2ТВ (ODVA RM, +5.03%) продолжили заметное повышение предыдущих дней в связи с объявлением ВОСА акционеров, повесткой которого станет одобрение покупки доли в ООО «Телко Медиа», официального дистрибьютора в России, Белоруссии и Казахстане ряда информационных, познавательных и развлекательных телеканалов. Для акционеров, голосовавших против одобрения указанной сделки, определена цена выкупа в размере 3.5 рубля за 1 обыкновенную акцию, что значительно выше текущей стоимости.
Сильнее рынка также закрылись ВТБ (VTBR RM, +4.24%), Магнит (MGNТ RM, +4.79%), Разгуляй (GRAZ RM, +7.70%), М.Видео (MVID RM, +4.93%).
Значительно хуже рынка выглядели акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -1.13%). Спрос в этих бумагах заметно ослаб в связи со скорым завершением срока подачи заявок на buyback, который истекает 28 октября.
Бумаги Полиметалла (PMTL RM, +0.20%) отстали от рынка в связи с их скорым исключением из базы расчета индексов РТС и MSCI. Причиной исключения этих акций из индексов стало будущее обратное поглощение «Полиметалла» компанией Polymetal Int.
В понедельник, после предыдущего позитивного закрытия, фьючерсы на фондовые индексы США вновь прибавляют до 0.3%. Контракты на нефть Light Sweet растут до 1%, торгуясь выше $88. Японский индекс Nikkei225 повышается на 1.7%. Гонконгский Нang Seng вырос почти на 4%.
Другая аналитика
