По итогам торгов понедельника индекс ММВБ снизился на 2,02% до уровня в 1 403,05 пунктов, индекс РТС снизился на 1,52% до уровня в 1 427,31 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 100,13 млрд. руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 252,9 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 14,7 млрд. руб.
Торги в понедельник на российском рынке стартовали неплохо, но потом стали проводить очень неоднозначную сессию. Позитивное закрытие пятницы в США позволило развить оптимизм в первой половине дня, но новости с встречи G20 в минувшие выходные и понимание того, что российский рынок локально перегрет, привели к активным продажам. Многие участники рынка стали активно сомневаться в том, что предстоящий саммит ЕС в Брюсселе сможет решить какие-то европейские проблемы, поскольку всем ясно одно: сразу решить такие проблемы, как близость к дефолту ряда европейских государств, невозможно. Пока опасаются мелкие инвесторы, крупные игроки активно формируют свои портфели из подешевевших бумаг.
На нефтяных рынках фьючерсы снизились в цене, поскольку усилились опасения относительно долговых проблем Европы. Цены утратили завоеванные в начале сессии позиции на фоне опасений относительно того, что европейским лидерам будет сложно разработать решение для долговых проблем региона на саммите, который запланирован на воскресенье. Вчера надежды на разрешение кризиса ослабли, после того, как представитель канцлера Германии Ангелы Меркель заявил о том, что грядущий саммит еврозоны не сможет решить всех проблем. Этот осторожный настрой уронил вниз котировки акций, курс евро и цены на сырье.
Участники нефтяного рынка в последние недели ориентируются на финансовые рынки, при этом цены держатся в диапазоне между $80 и 90 за баррель. Многие инвесторы надеялись, что замедление восстановления нефтяных цен, имевшее место этим летом, было только краткосрочной заминкой, а в конце года должно наблюдаться улучшение ситуации. Есть и противоположное мнение: кто-то считает, что, судя по ценовой динамике последнего времени, рынок нацелен на падение. Поступившие из США данные показали, что производственная активность в зоне ответственности ФРС-Нью-Йорк сократилась в октябре, что происходит уже пятый месяц подряд. Производственный индекс ФРС-Нью-Йорк в октябре составил -8,48 против -8,82 в сентябре и против среднего прогноза в -4,5.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки ноябрьских фьючерсов на нефть WTI снизились на 0,5% до уровня в $86,38 за баррель, после достижения максимума на уровне $88,18. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 2,2% до уровня в $110,17 за баррель.
На американском рынке торги завершились понижением ведущих индексов, поскольку инвесторов сильно разочаровали комментарии министра финансов Германии, которые были посвящены европейскому бюджетно-долговому кризису, поэтому у многих создалось впечатление, что до его разрешения еще далеко. Глава Министерства финансов ФРГ Вольфганг Шойбле заявил, что находящейся на грани дефолта Греции потребуется списать 50-60% долга, чтобы стабилизировать свою финансовую систему.
Проседали вчера котировки акций банковского сектора: акции Citigroup подешевели на 1,65%, Wells Fargo & Co. – на 8,43%. Оба банка представили накануне свою отчетность за III квартал 2011-го года, согласно которой Wells Fargo получил чистую прибыль на обыкновенные акции в размере $3,84 млрд., что на 22% превысило сравнительный показатель за III квартал прошлого года, но оказалось ниже рыночных прогнозов. Чистая прибыль Citigroup выросла на 74% до уровня в $3,77 млрд. с $2,17 млрд. за аналогичный период годом ранее, превысив прогнозы по рынку.
Котировки ценных бумаг нефтесервисной компании Halliburton просели на 7,9%, хотя чистая прибыль компании в III квартале 2011г. выросла на 25,5% и составила $683 млн. по сравнению с $544 млн., полученных за аналогичный период годом ранее, что оказалось выше прогнозов. Тем не менее, у инвесторов возникла обеспокоенность в отношении волатильности цен на нефть и замедления роста объемов международных операций компании.
Акции International Business Machines (IBM) понизились в цене на 2,07% из-за разочарования инвесторов представленными результатами деятельности компании. Чистая прибыль IBM в III квартале 2011-го года увеличилась на 7% и составила $3,8 млрд. по сравнению с $3,6 млрд. в прошлом году, что оказалось меньше прогнозов.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 2,13% до уровня в 11 397 пунктов, S&P просел на 1,94% до уровня в 1 200,86 пунктов, индекс NASDAQ просел на 1,98% до уровня в 2 614,92 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги проседали, причем участники рынка даже не обращали внимания ни на сообщения Минфина РФ о вероятном снижении экспортной пошлины на нефть с 1 ноября на 4,4%, ни на одобрение акционерами НОВАТЭКа выплаты дивидендов за первое полугодие в размере 2,5 рублей на акцию. Бумаги НОВАТЭКа упали на 3,71%, Роснефти – на 2,55%, Сургутнефтегаза – на 3,6%, Татнефти – на 1,96%, Газпрома – на 1,95%. Поводом для коррекции стало значительное снижение цен на нефть: после пятничных $115 за баррель по марке Brent снижение ниже уровня в $111 за баррель очень ощутимо для рынка.
2. В банковском секторе в начале дня бумаги покупались, причем настолько, что цена акций Сбербанка вырастала до уровня в 85 рублей на фоне неплохих банковских отчетностей сектора в США. Citigroup вообще получила чистой прибыли за III квартал в размере $1,23 на акцию, что в 1,5 раза превысило ожидания рынка. Тем не менее, Сбербанк завершил день падением на 2,14%, а увеличивший за 9 месяцев чистую прибыль по РСБУ в 3 раза Возрождение просел на 3,77%, банк Санкт-Петербург потерял 1,69%. ВТБ просел на 2,07%.
3. В потребительском секторе хорошо росли бумаги Калины, котировки которой выросли еще на 17,28%. Все потому, что Unilever оценил акцию Калины более чем в 4000 руб., и в пятницу в полной мере исчерпать потенциал роста не удалось из-за ограничения потолка подъема в течение одной сессии на 40%. Вчера в бумаге появилась волатильность, а, значит, появились желающие продавать.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем торгов в легком минусе, несмотря на позитив в отчетностях. Объемы достаточно большие, а, значит, кто-то решил активно продавать. Мы этого делать не советуем, поскольку проданные бумаги можно будет по цене продажи не купить из-за ее достаточно низких уровней.
Другая аналитика
