Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка смешанный, близок к нейтральному.
- Мы ожидаем открытие рынка вблизи уровней закрытия предыдущей торговой сессии, в районе 1390 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1380, 1347 п. Сопротивлениями будут 1414, 1420 п.
- На повестке текущего дня борьба быков и медведей за закрепление индексов ММВБ и РТС выше или ниже «круглых» отметок 1400 п. В связи с большим количеством статистики, выходящей в Европе и США, ожидается волатильная торговая сессия вблизи текущих уровней.
- В первой половине дня направление торгов задаст выход индексов потребительских цен Еврозоны.
- Во второй половине дня мировые рынки будут ориентироваться на характер данных по розничным продажам в США (16.30 Мск.), индекс потребительского доверия от университета Мичигана (17.55 Мск), данные по товарным запасам в США (18.00 Мск.).
В четверг Российский фондовый рынок закрылся с умеренным понижением. Смешанный внешний фон стал причиной нейтрального открытия «рублевого» индекса ММВБ. Тем не менее, в первой половине дня «быки» предприняли решительную попытку штурма важных локальных уровней сопротивления 1400, 1420 п. Индексы РТС сумели обновить свои двухнедельные максимумы. Однако их краткосрочное повышение сменилось резким V - образным разворотом. К середине дня, после неудачной попытки роста, рынок перешел в консолидацию в узком диапазоне, верхней границей которого стал уровень открытия текущей торговой сессии.
По итогам дня индекс ММВБ упал на 0.55%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии потерял 0.82%. К завершению вечерних торгов, несмотря на разнонаправленное закрытие фондовых индексов США, декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ1) значительно повысился на 0.94%. Индекс РТС вечером прибавил 0.26%, завершив торги со значением 1399.90 п.
Бэквордация декабрьского фьючерса (RIZ1) к индексу РТС незначительно сократилась до 8 пунктов, или 0.6%, против 11 пунктов, или 0.8% к закрытию предыдущей вечерней торговой сессии. Участники срочного рынка продолжают оценивать ближайшие перспективы индекса РТС умеренно - негативно.
На дневных графиках индексы ММВБ и РТС вернулись к двухнедельным максимумам, ставшим верхней точкой технического отскока предыдущей волны падения, начавшейся в 20-х числах сентября. Для обоих индексов перспективы дальнейшего среднесрочного движения связаны с уверенным закреплением выше или ниже значения в 1400 п. Скорее всего, в ближайшие дни рынок будет колебаться вблизи этой точки, ставшей для быков и медведей стратегически важным рубежом.
На фоне незначительного падения индексов, акции завершили торги разнонаправленно, со средним изменением в пределах 2-4% к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек сильнее рынка выглядели акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +3.44%). В последние недели эти бумаги часто ходят «не в ногу» с индексами, в связи с периодически выходящими новостями по поводу проводящейся в настоящее время процедуры обратного выкупа акций ГМК. В среду для акций «Норильского Никеля» стало негативом предупреждение ФАС о том, что сделка по обратному выкупу собственных акций может стать ничтожной, в связи с необходимостью получения одобрения со стороны правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Вчера бумаги сократили свое отставание от рынка, закрывшись со значительным повышением, в связи с заявлением компании о том, что в ходе buyback положения Закона об иностранных инвестициях нарушены не будут, и завершению текущей процедуры обратного выкупа акций ничего не угрожает.
Вновь лучше рынка торговались акции Сбербанк-ао (SBER RM, +1.20%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -0.11%). Поскольку акции ВТБ (VTBR RM, -2.07%) вчера значительно просели, можно утверждать, что покупки в «Сбербанке» связаны не с улучшением внешнего фона. Бумаги продолжили отыгрывать публикацию позитивных результатов деятельности Сбербанка за 9 месяцев 2011 года по РСБУ. Чистая прибыль кредитной организации за указанный период составила 254.3 млрд руб., превысив результат за 9 месяцев прошлого года в 2.4 раза, что стало рекордом для «Сбербанка».
Рост в бумагах Распадской (RASP RM, +5.26%) начался с открытия торгов, до публикации предварительных операционных результатов за 3-й квартал и девять месяцев 2011 года. Как и ожидалось, «Распадская» отчиталась о падении объемов добычи угля в 3 квартале 2011 года. Показатель сократился на 28% по сравнению с предыдущим кварталом. Компания сообщила об активной работе по возобновлению экспортных поставок в адрес прежних клиентов. По видимому, инвесторы и спекулянты посчитали, что возможные негативные новости по эмитенту уже вышли, и значительно перепроданные за последние три месяца акции вновь интересны для покупок.
Акции Ростелеком-ао (RTKM RM, -2.13%) растущие с утра, ответили падением на публикацию слабой отчетности по МСФО за второй квартал текущего года. Чистая прибыль ОАО "Ростелеком" за указанный период составила 8.55 млрд рублей, что на 2% меньше показателя второго квартала 2010 г. Тем не менее, акции Ростелеком-ап (RTKMP RM, +0.60%) закрылись с повышением. Позитивной новостью стало сообщение компании о возможной покупке мобильного оператора «Скай Линк» у своей материнской компании «Связьинвест», для чего в ближайшее время планируется подать ходатайство о приобретении в Федеральную антимонопольную службу.
Бумаги Полиметалла (PMTL RM, -1.33%) подешевели в связи с сообщением о падении добычи золота за 9 месяцев 2011 года на 6%, до уровня 307 тыс. тройских унций.
Слабее рынка закрылись также Газпром (GAZP RM, -1.97%), Лукойл (LKOH RM, -1.70%), Северсталь (CHMF RM, -2.22%), Транснефть-ап (TRNFP RM, -3.84%), НЛМК (NLMK RM, -1.96%), МТС (MTSI RM, -2.13%), ЧТПЗ (CHEP RM, -10.00%).
В пятницу, после разнонаправленного закрытия накануне, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с минимальным повышением до 0.2%. Контракты на нефть Light Sweet прибавляют до 0.2%, торгуясь выше $84. Японский индекс Nikkei225 теряет до 1%. Гонконгский Нang Seng падает на 1.4%.
Другая аналитика
