Рынки остаются в неопределенности. Словакия проголосовала против расширения Европейского Фонда Стабильности, а американский производитель алюминия Alcoa начал сезон квартальных отчетов бледными результатами. Moody’s может снизить кредитные рейтинги российских банков.
По итогам торгов 11 октября, индекс ММВБ упал на -1,22% до 1364,06, а RTS на -0,77% до 1355,21 пункта. В течение торговой сессии российский рынок смотрелся слабее европейских и американских площадок. При этом традиционные факторы говорили за покупки: рост нефти и укрепление рубля. Однако вечерний отрезок торгов был подпорчен заявлениями из агентства Moody’s по поводу возможности снижения кредитных рейтингов российских банков. К тому же фактор нефти вновь необходимо разложить на составляющие, так как приближающийся к экспирации ближний контракт Brent заметно дороже следующих контрактов. «Голубые фишки» завершили день смешанно, хотя некоторые бумаги оказались заметно хуже рынка: «Газпром» -0,78%, «Роснефть» -3,39%, «ЛУКОЙЛ» -0,36%, «Сургутнефтегаз» +0,56%, ГМК «Норникель» -0,75%, «Северсталь» -2,35%, «Сбербанк» -0,71%, «ВТБ» -3,33%, «Русгидро» -3,32%. Технич ески, на дневных графиках по индексу ММВБ вновь начала рисоваться нисходящая тенденция. Однако сила этой тенденции достаточно слаба и может быть нейтрализована при удержании индекса выше 1327 пунктов, т.е. годового минимума на дневных графиках. Тогда можно будет говорить о консолидации в текущем диапазоне 1327-1380 с последующим выходом вверх, если, конечно, внешний фон не предложит более негативный сценарий.
Двумя идеями американского рынка было голосование в парламенте Словакии по вопросу расширения ЕСФ и отчет компании Alcoa за III квартал. В обоих случаях пришлось ждать закрытия рынка, чтобы получить четкие ответы. Alcoa отчиталась о росте прибыли по сравнению с III кварталом 2010 г. с $0,06 до $0,15 на акцию, но также о падении выручки и прибыли по сравнению с II кварталом. Парламент Словакии проголосовал против расширения ЕСФ. При этом вопрос был увязан с голосованием по доверию нынешнему кабинету министров. Таким образом, фондовый рынок США находился в ожидании этих двух событий и не демонстрировал какую-либо активность в сторону покупок или продаж. В итоге, DJIA снизился на -0,15% до 11416,3, а SNP 500 вырос на +0,05% до 1195,54 пункта. Технически, если индекс SNP 500 закроет следующие две сессии в минусе, то это сформирует фигуру двойная вершина на дневных графиках, что является сильным сигналом на продажу. При удержании индекса выше 1190 отметки произойдет поглощение тенденции и тогда можно будет говорить о потенциале роста. Однако сезон квартальных отчетов только стартовал и неожиданностей еще может быть очень много.
Одной из историй азиатских рынков продолжают оставаться покупки Central Huijin Investment Ltd. акций крупнейших китайских банков. Котировки их акций оказались ниже значений 2008-2009 гг., что начало вызывать беспокойство у властей. В остальном, под давлением оказались акции производителей алюминия и металлов после блеклого отчета американской Alcoa. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,35%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +2,16%. С другой стороны, заказы в машиностроительной отрасли Японии выросли в августе на +11% при ожиданиях +4,9%. Уровень безработицы в Ю. Корее вырос до 3,2% в сентябре с 3,1% месяцем ранее.
На рынке нефти вновь наблюдается структура бэквордации. Ближний контракт Brent, приближающийся к экспирации, торгуется на $2,8 выше, чем декабрьский контракт. После голосования в парламенте Словакии, нефть резко просела, но затем восстановила потери. Кроме того, Сенат заблокировал законодательные инициативы президента США на сумму до $447 млрд. по созданию новых рабочих мест и стимулированию экономики. ОПЕК снизила прогноз роста спроса в текущем году до 0,88 млн. бар. с 1,06 млн. бар., а в 2012 г. до 1,19 млн. бар., или 89 млн. бар. в сутки, с 1,27 млн. бар. Прогнозы по запасам за прошлую неделю также говорят о росте запасов нефти за прошлую неделю на 0,8 млн. бар. Данные по запасам и потреблению будут опубликованы на день позже (в четверг) из-за Дня Колумба в понедельник. К 9:20 мск, brent почти не изменялась на уровне $110,7, а WTI -0,5% до $85,38 за баррель.
Промышленные металлы торговались в легком плюсе на азиатской сессии, но отчет Alcoa принес на рынок новые сомнения. По прогнозам компании, спрос на алюминий в Европе сократиться на 13% во втором полугодии по сравнению с первыми шестью месяцами года. Прогноз Alcoa вполне подтверждает опасения спекулянтов по поводу реального спроса на прочие металлы. Золото демонстрирует снижение волатильности и остается в диапазоне $1650-$1690. Резервы SPDR Gold Trust не изменились и сохранились на уровне 1227,99 тонн. К 9:20 мск, медь дорожала на +0,8%, золото на +0,4%, а серебро на +0,5%.
Валютный рынок демонстрирует легкое неприятие риска. Фьючерс на индекс доллара подрастает на 0,2% до 78,09. При этом доллары Новой Зеландии и Канады незначительно изменяются к доллару США, а вот доллар Австралии реагирует заметным ослаблением на прогнозы нового сезона дождей, который может принести значительные потери для экономики. Евро слабеет одновременно к иене и доллару. К 9:20 мск, евро слабел к иене на -0,15%, а к доллару на -0,17% до $1,363.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 9:30 данные по потребительской инфляции во Франции, в 12:30 безработица в Великобритании, в 13:00 промышленное производство в еврозоне за август. Внешний фон перед открытием торгов в РФ можно назвать нейтрально-негативным. Отчет Alcoa и голосование в Словакии создают риски для рынков, но котировки нефти, хоть и по ближнему контракту, выросли выше $110 Brent, металлы в легком плюсе, а сырьевые и высокодоходные валюты незначительно изменяются к доллару США. Перед стартом торгов в РФ фьючерс на SNP 500 снижался чуть более чем на -0,2%.
Другая аналитика
