По итогам торгов индекс ММВБ вырос на 2,18% до уровня в 1 380,86 пунктов, РТС поднялся на 4,1% и достиг отметки 1311,91 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 56,83 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 210,9 млрд. руб., из которых акциями в RTS Standard составил 11,1 млрд. руб.
Торги в понедельник на российском фондовом рынке сопровождались низким уровнем волатильности после довольно мощного отскока от многомесячных минимумов минувшей недели. Игравшим на «повышение» пришлось сильно понервничать – индекс ММВБ через час после открытия сессии ушел ниже с большим трудом покоренной на минувшей неделе отметки 1350 пунктов, где провел большую часть торгового дня. Поводы для продаж были в лице агентства Fitch, понизившего рейтинги Испании и Италии, а также Греции, которая активировала фонд экстренной помощи банкам, чтобы спасти Proton Bank. Государственное спасение потребовалось и крупному европейскому банку Dexia, причем настолько, правда министр финансов Франции Франсуа Баруэн выразил уверенность, что Dexia останется единственным банком в Европе, которому понадобилась экстренная помощь властей из-за второй волны кризиса.
Конечно, пыл продаж несколько угас, поскольку две сильнейшие страны еврозоны – Германия и Франция собираются представить совместный план рекапитализации европейских банков и свои мысли о решении греческих долговых проблем. Цены на нефть по марке Brent приблизились к двухнедельному максимуму в районе $107 за баррель, поэтому те, кто продавал, были людьми явно нервными, поскольку ожидали скорого улучшения ситуации на рынке.
На нефтяных рынках цены росли четвертый день подряд на фоне низкого объема торгов, поскольку надежды на повышение финансовой стабильности в еврозоне поддержали рынок.
Фондовые индексы существенно выросли, евро несколько окреп против доллара на фоне новостей о том, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози обещали предоставить план по поддержанию европейской банковской системы до конца этого месяца и ослаблению кризиса суверенного долга в еврозоне. Рынок нефти, который демонстрировал тесную связь с акциями в последние месяцы, вырос вместе с фондовым рынком. Снижение курса доллараоказало поддержку ценам на нефть, исчисляемым в долларах, так как сделало нефть дешевле для покупателей, держащих другие валюты. Отрадно, что менее чем за неделю фьючерсы на нефть выросли почти на 13%, восстановившись с минимумов, достигнутых на фоне того, что разочаровывающие экономические новости относительно Европы и США навредили рынку.
Многие участники рынка говорят, что они все еще не уверены в направлении цен на нефть. Некоторые отмечают, что лучшая проверка для цен будет во вторник, когда на рынке возобновится обычный объем торгов. В понедельник в США объем торгов был около 2/3 от обычных уровней из-за празднования Дня Колумба. Если фьючерсы на нефть удержат завоеванные позиции во вторник, то это будет иметь большое значение. Если они утратят позиции во вторник, это не будет значить совсем ничего.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки ноябрьских фьючерсов на малосернистую нефть выросли на 2,9% до уровня в $85,41 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 2,9% до уровня в $108,95 за баррель.
На американском рынке торги закрылись ростом ведущих индексов, отыгрывая динамику котировок на европейских торговых площадках. Инвесторы с оптимизмом восприняли новость о том, что лидеры ряда стран еврозоны планируют составить проект по рефинансированию банков.
Рост индексов идет за счет финансового сектора. Акции крупнейших банков США растут в цене: Bank of America – на 6,44%, Wells Fargo – на 6,47%. В лидерах роста были Citigroup и Morgan Stanley, котировки которых выросли на 7,55% и 7,37% соответственно. Дорожающая нефть вызвала интерес инвесторов к гигантам индустрии, бумаги ConocoPhillips прибавляют 4,34%, Chevron – 4,02% Exxon Mobil – 3,69%.
На фоне рекордного размещения предварительных заказов на iPhone 4S акции Apple росли в цене всю торговую сессию и к закрытию прибавили 5,14%. Получивший все необходимые разрешения на поглощение Skype Microsoft прибавил 2,62%.
Вверх пошли котировки интернет-компании Yahoo! после возобновления слухов о возможной покупке компании. На данный момент подобные предложения поступили от Microsoft и китайского гиганта Alibaba. Появилась информация о том, что Yahoo!, возможно, будет куплена частной компанией. На этом фоне акции Yahoo! подорожали на 2,39%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 2,97% до уровня в 11 433,18 пунктов, индекс NASDAQ выросли на 3,5% до уровня в 2 566,05 пунктов, индекс S&P прибавил 3,41% до уровня в 1 194,89 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе отражался рост цен на нефть, который вывел бумаги в лидеры роста. Дополнительную уверенность в игроков вселил заместитель министра экономического развития РФ Андрей Клепач, который высказал мнение, что условий для резкого снижения цен на нефть нет, а наиболее вероятен сценарий, при котором цена в 2012-м году составит порядка $100 за баррель в среднегодовом выражении. Для инвесторов этот уровень вполне комфортен, хотя будь цена на $10-20 выше, было бы лучше. К концу дня заметно подорожали ЛУКОЙЛ (+3,17%), Газпром (+2,27%), Роснефть (+3%) и НОВАТЭК (+1,95%), который сообщил об увеличении добычи газа за девять месяцев 2011-го года на 45,1%, а за III квартал – на 58% в годовом сопоставлении.
2. В банковском секторе бумаги вели себя разнонаправленно. Если европейские банки вынуждены принимать правительственную помощь, да к тому еще и одновременно появляются заявления властей о том, что в отрасли все более чем спокойно, некоторые бумаги поросли. Участники российского рынка покупали бумаги наиболее надежных эмитентов - Сбербанка (+2,79%) и ВТБ (+2,43%), а также активно скупали уже очень дешевый Санкт-Петербург (+6,8%). Продавались бумаги Возрождения (-2,08%) и Росбанка (-1,89).
3. В металлургическом секторе бумаги активно росли в свете недавней перепроданности. Северсталь подорожала на 4,22%, НЛМК – на 6,29%, ММК – на 7,08%, ТМК – на 4,05%. Мечел к концу дня подрос (+0,09%), но немного, поскольку на его капитализацию давили опасения, что во вторник руководством компании будут представлены негативные прогнозы на IV квартал ввиду ухудшившейся конъюнктуры на рынках. Бумаги ГМК просели (-0,45%), поскольку, несмотря на близящуюся дату обратного выкупа акций, скупать их на рынке их никто не спешит, поскольку инвесторы не очень верят в то, что выкуп пройдет по плану и даст более 50% прибыли с каждых 100 акций ГМК.
4. В энергетическом секторе бумаги активно покупались, как наиболее просевшие за время распродаж. Риски уже учтены в текущих котировках, поэтому рекомендации покупать все ОГК сейчас стали актуальны. К концу дня капитализация ОГК-2 выросла на 5,47%, ОГК-6 – на 5,25%, ОГК-1 – на 3,84%. Инвесторы не забыли и о наиболее ликвидных представителях отрасли, а именно ФСК ЕЭС (+4,98%), Интер РАО ЕЭС (+2,33%) и Холдинге МРСК (+6,18%).
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в связи с ожиданиями от европейских решений и роста на нефтяных рынках. Как долго продлится рост, сказать сложно, но пока основания для подъема есть. Если крупные инвесторы хотят видеть рынок выше, то им необходимо активно покупать, дабы побороть страхи более мелких инвесторов.
Другая аналитика
