По итогам торгов пятницы индекс ММВБ вырос на 2,51% до уровня в 1 351,42 пунктов, индекс РТС прибавил 3,16% до уровня в 1 311,91 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 68,43 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 224 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 10,8 млрд. руб.
Торги в пятницу сопровождались на российском рынке весьма уверенным ростом в свете наблюдавшегося оптимизма по поводу того, что в Европе все-таки власти пытаются предпринимать какие-то шаги с целью стабилизировать ситуацию монетарными методами, не иссякает, да и американский рынок в четверг смог уже третий день подряд подрасти – индекс S&P вырос выше важной отметки в 1160 пунктов. Активно покупали бумаги и после того, как в МВФ заявили о том, что ЕЦБ имеет возможность для понижения базовой учетной ставки. Поскольку на своем последнем заседании ЕЦБ ставку не понизил, теперь все участники рынка ждут этого от регулятора по итогам ноябрьского заседания регулятора. Добавило масла в огонь и рейтинговое агентство Moody's, которое понизило рейтинги 12 британских банков после завершения анализа вероятности систематической поддержки этих кредитных организаций со стороны правительства Великобритании. Агентство боится, что правительство в тяжелых условиях бросит банки без поддержки. Подбодрили рынок и данные по безработице в США – показатель которой в сентябре остался на уровне 9,1%, а число созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в 1,5 раза превысило прогноз.
На нефтяных рынках фьючерсы в пятницу завершили день с повышением, поскольку улучшение ситуации на рынке труда США настолько обрадовало инвесторов, что те забыли о снижении рейтинга двух экономик Европы – Испании и Италии.
Цены на нефть также выросли и после того, как Министерство труда США сообщило, что число рабочих мест вне сельского хозяйства США в сентябре выросло на 103 000, причем в частном секторе было создано 137 000 рабочих мест. Согласно прогнозу экономистов, общее число рабочих мест должно было вырасти на 60 000. Хотя этого роста было недостаточно, чтобы снизить уровень безработицы с 9,1%, он дал участникам рынка некоторую надежду на то, что наблюдавшийся летом экономический спад демонстрирует некоторые признаки ослабления.
Хотя данные по рабочим местам были выше прогноза, тем не менее, этого было недостаточно для того, чтобы повлиять на уровень безработицы. Все равно часть завоеванных в начале сессии позиций была утрачена, поскольку внимание инвесторов переключилось на кризис в Европе. Агентство Fitch в пятницу понизило рейтинги Италии и Испании. По словам агентства, понижение рейтинга Италии отражает суверенный риск страны на фоне усиления европейского долгового кризиса.
Снижались цены на нефть в последнее время и на фоне опасений относительно ситуации в Европе, поскольку инвесторы не желали инвестировать в любые активы, спрос на которые может начать падать при замедлении мировой экономики. Котировки фьючерсов на нефть во вторник упали ниже отметки в $75 за баррель, до самого низкого уровня более чем за год, но потом продемонстрировали рост в течение трех дней подряд.
Хорошую службу рынку нефти сослужили действия агентства Fitch, которые переключили внимание некоторых инвесторов европейских проблем. Опасения относительно Греции по-прежнему широко распространены. Страна ведет переговоры с представителями Международного валютного фонда, Еврокомиссии и Европейского центрального банка после нескольких недель заседаний, посвященных новым мерам строгой экономии, которые должна принять Греция в обмен на новую помощь.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки ноябрьских фьючерсов WTI на малосернистую нефть выросли на 0,5% до уровня в $82,98 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением индексов на фоне понижения суверенных кредитных рейтингов Италии и Испании международным рейтинговым агентством Fitch на одну ступень до "A+" с "AA-" и на две ступени - до "AA-" с "AA+" соответственно. Рейтинговые действия по отношению к обеим странам были предприняты на фоне усугубления кризиса суверенных долгов в зоне единой европейской валюты.
Пессимизм инвесторов сдерживала позитивная внутренняя макроэкономическая статистика США, где уровень безработицы в сентябре не изменился по сравнению с августом – 9,1%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 103 тысячи, что оказалось значительно лучше прогноза в 50 тысяч. Экономическая статистика на неделе вообще оказалась гораздо лучше прогнозов, но инвесторы ее проигнорировали, поскольку все внимание сейчас сосредоточено на Греции, однако сам факт того, что экономика далека от рецессии, поддерживает рынки.
К закрытию торгов индекс Dow Jones снизился на 0,18% до уровня в 11 103,12 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,82% до уровня в 1 155,46 пунктов, индекс Nasdaq просел по итогам пятницы на 1,10% до 2 479,35 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги немного росли в свете того, что с уровня закрытия предшествовавшей сессии ММВБ цены на нефть прибавили около 3%. Высоким спросом бумаги не пользовались, поскольку игроки пока не верят в то, что цены на нефть быстро вернутся к уровням выше $110 или даже $120 за баррель по марке Brent, и не торопятся покупать не особенно подешевевшие бумаги. Позитивные корпоративные новости не позволили приросту котировок сравниться с индексом ММВБ. Член совета директоров ЛУКОЙЛа Сергей Михайлов увеличил свою долю в капитале компании, после чего бумаги ЛУКОЙЛа ограничились приростом на 1,61%. Газпром нефть увеличила на 100 млн. т извлекаемые запасы нефти и на 175 млрд. куб. м газа, а капитализация компании поднялась только на 0,56%. Не порадовали ростом бумаги Газпрома (+0,52%), который получил лицензию на Ковыктинское месторождение.
2. В металлургическом секторе бумаги росли в свете агрессивных покупок инвесторов сильно подешевевших за год бумаг благодаря изменившейся конъюнктуре – снижению курса доллара, росту цен на сырье и на металлы. Как долго продержится позитив на рынке неясно, но понятно, что бумаги достаточно привлекательны металлургии по сравнению с остальными секторами на российском фондовом рынке. По итогам дня НЛМК вырос на 10,93%, Северсталь – на 9,71%, ММК – на 6,9%, Мечел – на 5,75%, Белон – на 8,45%. Не пользовалась спросом бумаги ГМК (+1,46%), поскольку идея скупать акции на рынке и предъявить их потом на выкуп на 50% дороже рынка в последние дни «выдохлась».
3. В химическом секторе прояснилась ситуация с бурно росшим в последние дни на повышенных объемах торгов Уралкалием, когда компания объявила о намерении провести обратный выкуп акций на сумму до $2,5 млрд., благодаря которому планируется поддержать капитализацию производителя. В пятницу котировки компании подскочили на 6,96%. Теперь компания стоит всего на 20% дешевле, чем на максимуме 2011-го года, что оказалось не таким уж и большим дисконтом в сравнении с другими секторами.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в связи с появившимися для этого причинами – праздника в США, началом выхода сезона отчетов, по которым многие инвестдома прогнозируют рост прибыли.
Другая аналитика
