Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка умеренно-позитивный.
Мы ожидаем открытие рынка с повышением около 0.5%, в районе 1360 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1320, 1300 п. Сопротивлением станут 1380, 1400 п.
В первой половине дня рынок отыграет утреннее повышение фьючерсов на нефть и фондовые индексы США. Вероятны попытки закрепления выше локального сопротивления 1360 п.
Во второй половине дня, в связи с отсутствием выхода важной статистики из Европы и США, Российский рынок будет привычно ориентироваться на динамику мировых фондовых индексов. Не исключена некоторая просадка в связи с реакцией Европейских площадок на пятничное понижение агентством Fitch рейтингов Италии и Испании.
В пятницу Российский фондовый рынок закрылся со значительным повышением, продолжив технический отскок после очередной волны падения, начавшейся неделю назад. Причиной позитивного открытия стал серьезный рост фондовых индексов США и фьючерсов на нефть накануне. Гэп вверх на открытии торгов, величина которого составила около 1.5%, обеспечил индексам РТС и ММВБ большую часть их дневного прироста.
Утреннее повышение индексов сменилось некоторым спадом в середине дня. Однако выход позитивных данных по количеству рабочих мест в США, прирост которых превысил ожидания, стал поводом для возобновления покупок, позволив рынку обновить внутридневные максимумы.
По итогам дня индекс ММВБ повысился 2.51%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии вырос на 3.16%. К завершению вечерних торгов, вслед за умеренно-негативным закрытием фондовых индексов США, декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ1) просел на 1.06%. Индекс РТС вечером потерял на 0.24%, завершив торги со значением 1308.72 п.
Контанго декабрьского фьючерса (RIZ1) по отношению к индексу РТС, составлявшее 8 пунктов, или 0.6% к закрытию предыдущей вечерней торговой сессии, вновь сменилось на умеренную бэквордацию величиной в 7 пунктов или 0.5%. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС умеренно-негативно.
На фоне значительного роста индексов, большинство акций завершили торги с повышением в широком диапазоне от 1% до 9% к уровням предыдущего закрытия.
Среди ликвидных бумаг лидером повышения вновь стали акции Уралкалия (URKA RM, +6.14%), продолжившие серьезный рост предыдущего дня. Заявление генерального директора компании Владислава Баумгертнера о готовности «Уралкалия» поддержать котировки собственных акций с помощью проведения процедуры обратного выкупа было подтверждено решением совета директоров. Объем buyback обыкновенных акций и ГДР составит до 2.5 млрд. долларов США, что по предварительным оценкам позволит выкупить 25-30% от количества бумаг в свободном обращении. Процедура обратного выкупа продлится в течение года, что станет долгосрочным позитивным фактором роста курсовой стоимости акций компании.
Вновь заметно сильнее рынка торговались сильно перепроданные акции производителей стали и сталепродукции. С повышением закрылись НЛМК (NLMK RM, +11.08%), ЧТПЗ (CHEP RM, +8.67%), ТМК (TRMK RM, +6.43%).
Помимо реализации потенциала восстановления, бумаги стального сектора отыгрывали большое количество корпоративных новостей, вышедших в последние дни. Позитивом для Северстали (CHMF RM, +9.22%) стало сообщение главы сталелитейной компании Алексея Мордашова о планах развития бизнеса за рубежом. Помимо дополнительных инвестиций с целью повышения производительности в дочерние предприятия «Северстали» в США, до конца текущего года планируется завершение переговоров с компанией NMDC о строительстве в сталелитейного завода в Индии. Акции Мечел-ао (MTLR RM, +5.75%) продолжают отыгрывать сообщение о включении этих бумаг в базу расчета индекса ММВБ. Спрос в акциях ММК (MAGN RM, +6.95%) поддерживает новость о будущих поставках автомобильного листа для нужд Volkswagen, Huindai-Kia и Renault-Nissan.
Сильнее рынка также закрылись Сбербанк-ао (SBER RM, +3.68%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +3.23%), Роснефть (ROSN RM, +3.49%), ВТБ (VTBR RM, +3.69%), Ростелеком-ао (RTKM RM, +7.01%), Ростелеком-ап (RTKMP RM, +5.96%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +4.04%).
Акции Газпрома (GAZP RM, +0.51%) выглядели хуже рынка, несмотря на сообщение о переоформлении на ОАО «Газпром» лицензии на добычу углеводородного сырья на Ковыктинском газоконденсатном месторождении. В пятницу вышла новость о том, что Польская нефтегазовая компания PGNiG ожидает завершения переговоров о снижении цены на газ к середине текущего месяца. Вместе с тем, компания планирует обратиться в международный арбитраж в случае, если переговоры не принесут желаемого результата. По-видимому, среди многих Европейских покупателей становится правилом дурного тона не требовать от «Газпрома» снижения цен на природный газ по ранее заключенным контрактам.
Слабее рынка закрылись Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -1.86%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -2.05%), Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, 0.00%), ИнтерРао (IUES RM, +0.24%), ПолюсЗолото (PLZL RM, -0.10%), ТНК-ВР-ап (TNBPP RM, -0.44%), ВСМПО (VSMO RM, -3.01%).
В понедельник, после умеренно - негативного закрытия, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с повышением до 1.3%. Контракты на нефть Light Sweet прибавляют до 0.7%, торгуясь немного выше $83.5. Гонконгский Нang Seng теряет около 0.5%.
Другая аналитика
