Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка близок к нейтральному.
Мы ожидаем открытие рынка с повышением около 1-1,5%, в районе 1330 - 1340 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1300, 1247 п. Сопротивлением станут 1350, 1370 п.
В первой половине дня рынок отыграет вчерашнее позитивное закрытие торгов в США. Вероятно продолжение повышения в район 1350 п. на инерции вчерашнего роста.
Во второй половине дня рынки будут ожидать выхода большого блока данных по занятости и уровню безработицы в США (16.30 Мск.). В 18.00 Мск. в Америке выйдут данные изменению объема товарных запасов на складах оптовой торговли.
В случае если статистика из США не будет негативной, не исключено повышение перед завершением торгов в связи с закрытием коротких позиций.
В четверг Российский фондовый рынок закрылся со значительным повышением, реализовав ожидаемый отскок после очередной волны падения, начавшейся в прошлую пятницу. Накануне участники торгов проигнорировали значительное улучшение внешнего фона, связанное с позитивной статистикой из-за океана и сокращением запасов нефти в США. Накопившийся потенциал повышения был реализован с утра. Несмотря на умеренную утреннюю просадку во фьючерсах на нефть и фондовые индексы США, рынок открылся с гэпом вверх.
Утреннее повышение продолжилось в первой половине дня. На фоне четырехпроцентного роста индексов, слабо – негативная реакция участников торгов по факту объявления базовой процентной ставки ЕЦБ не изменила общую позитивную тенденцию. Повышение, связанное с неожиданно малым увеличением количества первичных заявок на пособие по безработице в США также стало незначительным локальным движением.
По итогам дня индекс ММВБ повысился 4.16%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии вырос на 4.48%. К завершению вечерних торгов, вслед за очередным позитивным закрытием фондовых индексов США, декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ1) прибавил 1.90%. Индекс РТС вечером вырос на 1.56%, завершив торги со значением 1288.55 п.
Контанго индекса РТС по отношению к декабрьскому фьючерсу (RIZ1), составлявшее 9 пунктов, или 0.7%, к закрытию предыдущей вечерней торговой сессии незначительно сократилось до 8 пунктов, или 0.6%. После завершения очередной волны падения участники срочного рынка продолжают оценивать ближайшие перспективы индекса РТС умеренно позитивно.
На фоне значительного роста индексов, большинство акций завершили торги с повышением в широком диапазоне от 3 до 11 процентов к уровням предыдущего закрытия. В течение дня вышло большое количество внутренних корпоративных новостей, что подстегнуло темпы восстановления бумаг отдельных эмитентов.
Среди ликвидных бумаг лидером повышения стали акции Уралкалия (URKA RM, +11.11%). Поводом для усиленных покупок стало заявление генерального директора компании Владислава Баумгертнера о готовности поддержать котировки акций компании проведением процедуры обратного выкупа. По его мнению, текущее снижение котировок вызвано паникой на фондовых биржах и носит краткосрочный характер, а «Уралкалий» сегодня является «одной из самых привлекательных инвестиций в мире». По словам топ-менеджера в первом квартале 2012 г. ожидается очередное повышение стоимости продукции предприятия на мировых рынках. По предварительным оценкам цена экспортируемых калийных удобрений превысит $600 за тонну.
Значительно повысились акции Распадской (RASP RM, +10.99%), накануне обновившей свои двухлетние минимумы. Бумаги длительное время торговались слабее рынка в связи с ухудшившимися финансовыми результатами и производственными трудностями на аварийных участках шахты. Минувшим летом неоднократно появлялись слухи о продаже доли в ОАО "Распадская". Вероятными покупателями угледобывающего актива назывались Северсталь, Мечел, и некоторые другие лица и организации. Вчера «Евраз» сообщил о прекращении переговоров о возможной продаже 40%-ной доли компании из-за высокой рыночной волатильности. Возможность продажи не исключена по завершению программы восстановления шахты после аварии, что позволит реализовать полную стоимость этого актива. Данное заявление стало причиной покупки в акциях «Распадской» на повышенных оборотах.
Вновь заметно сильнее рынка торговались сильно перепроданные акции производителей стали и сталепродукции. Со значительным повышением закрылись Северсталь (CHMF RM, +7.43%), ЧТПЗ (CHEP RM, +10.00%), НЛМК (NLMK RM, +10.23%). Позитивом для бумаг Мечел-ао (MTLR RM, +7.56%) стало сообщение о включении этих акций в базу расчета индекса ММВБ. Спрос в акциях ММК (MAGN RM, +9.95%) стимулировала новость о будущих поставках автомобильного листа для нужд Volkswagen, Huindai-Kia и Renault-Nissan.
Лучше рынка закрылись также Газпром (GAZP RM, +5.27%), Роснефть (ROSN RM, +5.71%), ВТБ (VTBR RM, +5.80%), МТС (MTSI RM, +6.97%), ЛСР (LSRG RM, +8.85%).
Одной из немногих бумаг, завершивших торги с понижением стали Русал РДР (RUALR RM, -1.95%). Вчера компания сообщила о завершении рефинансировании кредитного портфеля на общую сумму 11.4 млрд долларов. Старые кредиты гасятся за счет новых кредитных соглашений и выпуска облигаций, что не воодушевляет инвесторов.
Хуже рынка закрылись Ростелеком-ао (RTKM RM, +0.19%), ИнтерРао (IUES RM, -0.01%), ПИК (PIKK RM, -0.39%), ВСМПО (VSMO RM, -2.42%).
В пятницу, после очередного значительного повышения на закрытии, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются без изменений. Контракты на нефть Light Sweet, после повышения предыдущего дня, прибавляют до 0.2%, торгуясь немного ниже $83. Японский индекс Nikkei225 прибавляет 1.3%. Гонконгский Нang Seng растет более, чем на 3%.
Другая аналитика
