По итогам торгов понедельника индекс ММВБ снизился на 1,6% до уровня в 1 344,66 пунктов, индекс РТС снизился на 3,68% до уровня в 1 291,7 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 57,37 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 239 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 11,9 млрд. руб.
Торги в понедельник для российского рынка стартовали с довольно мощного утреннего снижения на фоне затягивания ситуации с решением долговых проблем еврозоны и выхода данных о том, что греческому правительству не удается сократить бюджетный дефицит, достижение которого просто необходимо для предоставления очередного транша финансовой помощи. Не помогали и американские индексы, которые завершили неделю падением, увеличив вероятность обновления минимумов года. Но даже на таком фоне нашлись те, кто хотел покупать, поскольку уровни ниже 1350 пунктов по ММВБ этому активно способствуют. Даже «мрачные» прогнозы агентства Fitch, которое существенно снизило прогноз роста мировой экономики на 2011-2013 годы, не остановили покупателей. Скорее, можно говорить о достаточно сильной макроэкономической статистики из США, где выросли индекс деловой активности в промышленном секторе в сентябре и объем затрат на строительство в августе. Это стало приятным сюрпризом, который вернул покупки на рынок.
На нефтяных рынках фьючерсы закрылись на своем самом низком уровне за год, поскольку снижение фондового рынка затмило неплохие показатели производственной активности в США. Вообще, в течение всего понедельника фьючерсы на нефть четко следовали за основными фондовыми индексами США, которые в последние месяцы используются участниками рынками в качестве барометра мирового экономического здоровья.
Акции снижались на фоне обеспокоенности относительно кризиса суверенного долга в Европе. Вспомним, что в выходные Греция заявила, что не достигнет целевых уровней дефицита бюджета в этом году. Понятно, что опасения относительно дефолта в этой стране выросли, что не могло не отразиться на нефтяных рынках. В ходе торгов в середине дня фьючерсы попытались вырасти после выхода свежего производственного индекса Института управления поставками США за сентябрь, который составил 51,6 против 50,6 в августе, показав рост в данном секторе, но это все локальные всплески – держать роста в течение всего дня довольно сложно. После роста к внутридневному максимуму в $79,64, фьючерсы на WTI развернулись вниз и завершили день с понижением.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки ноябрьских фьючерсов на нефть WTI упали на 2% до уровня в $77,61 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1% до уровня в $101,71 за баррель.
На американском рынке фондовые индексы в понедельник резко упали, открыв IV квартал снижением к новым минимумам 2011-го года для основных индексов. Все из-за не отступающих опасений относительно Греции, которые даже затмили данные по производственной активности в США, оказавшиеся лучше прогнозов.
Индекс Dow Jones по итогам торгов упал на 2,36% до 10 655,30 пунктов, причем продажи бумаг в составе индекса с течением торгов только ускорялись, в результате чего индекс Dow зафиксировал свой новый минимум 2011 года, тогда как предыдущий был установлен 10 августа. Акции Bank of America возглавили снижение в составе индекса Dow, подешевев на 9,6%, уйдя ниже $6 за акцию. Последний раз такое было в марте 2009 года. Акции Morgan Stanley упали на 7,7%, а акции Citigroup просели на 9,8%. Котировки акций Goldman Sachs снизились на 4,7%.
Индекс Standard&Poor`s 500 упал на 2,85% до уровня в 1 099,23 пунктов, поскольку абсолютно все компоненты индекса закрылись на негативной территории, причем снижение возглавили акции финансовых и энергетических компаний. Технологически ориентированный индекс Nasdaq Composite утратил на 3,29% до 2 335,83 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе могли оказаться под давлением бумаги Газпрома, который в выходные получил от турецкой компании Botas уведомление о расторжении контракта на поставку газа по "западному маршруту". Для Газпрома этот факт является важным, поскольку Турция является одним из крупнейших потребителей газпромовского газа. Тем не менее, концерн успокоил инвесторов сообщением о том, что даже если контракт не будет продлен, то он будет поставлять выпадающие объемы частным турецким компаниям. Уж больно выгоден для Газпрома турецкий рынок. Бумаги концерна просели на 1,25%.
2. В металлургическом секторе бумаги активно дешевели, поскольку в последнее время инвесторы очень недоверчиво относятся к ним, так как характер бизнеса этих компаний цикличен, а спрос на их продукцию может значительно упасть, если рост мировой экономики сильно замедлится или она вернется к рецессии. К тому же еще и ряд инвестдомов занялся снижением рекомендаций, в частности, Citigroup снизил рекомендации по ряду бумаг: Русалу – до 330 рублей за РДР. Правда, бумаги Русала не сильно отреагировали на этот факт, поэтому и снизились всего на 0,71%. Норникель подешевел на 4,15%, Северсталь – на 2,62%, ТМК – на 5,53%, Мечел – на 5,4%, Распадская – на 5,94%.
3. В телекоммуникационном секторе основная идя концентрировалась вокруг бумаг «Системы», хотя и в целом по сектору спрос рос, что, в принципе, традиционно на витках снижения российского рынка, поскольку многие компании не испытывают финансовых проблем, подобных 2008-му году. Возможность использовать большие снижения котировок для обратного выкупа с целью предложить бумаги рынку позже по гораздо более высокой цене – выгодный бизнес. Вот и АФК Система решила начать процесс выкупа своих акций и бумаг МТС на общую сумму $100 млн., выкуп будет осуществлен в период между 3 октября и 4 ноября 2011-го года. Бумаги Системы резко выросли – на 8,34%, тогда как акционеры МТС отреагировали более спокойно – рост составил ничтожные 0,02%.
4. В банковском секторе бумаги активно продавались, что и неудивительно в текущей ситуации. Отрасль остается под давлением на фоне опасений, что долговой кризис в Европе заденет и российские банки. Сбербанк вчера потерял 2,2%, Банк Москвы – 1,16%. Росбанк вообще рухнул на 4,68%.
ПРОГНОЗ: Сегодня на российском рынке мы ожидаем бокового движения в легком минусе, поскольку пока страх и неопределенность перевешивают желание подбирать бумаги практически на минимумах 2011-го года. Риски, к сожалению, не уменьшились: вероятность того, что цены на нефть марки Brent станут двузначными, пока остается. Имеет смысл посмотреть на те бумаги, по которым объявляется обратный выкуп, так как появляется неплохая возможность заработать: ГМК, Черкизово, АФК "Система", МТС.
Другая аналитика
