Текущая ситуация
Американский рынок закрылся вчера в отрицательной зоне. Европейский в сильный плюс. Поводов для этого особо не было. Доллар держится на уровне 1.36 к евро. Золото выросло до $1812. Нефть Brent $110.
Основные новости мировых рынков
Греция. Решение о выделении очередного транша вновь отложено до следующей недели. Негативно.
Fitch ожидает, что Греция объявит дефолт по своим долговым обязательствам, но еврозону не покинет. Основания? Для Греции это экономически нерационально, а для Евросоюза это создаст печальный прецедент, который подорвет единство в еврозоне и ослабит степень приверженности стран-участниц своим обязательствам.
Германия. Siemens в июле вывел со своих депозитов в Societe Generale €4-6 млрд. Это составляет почти половину наличности компании. Деньги переведены в ЕЦБ в основном в виде депозитов сроком на неделю. Чем объясняют? В ЕЦБ выше ставки.
Индекс доверия ZEW в сентябре упал до 43.6 (минимум с декабря 2008 г), при прогнозе 45 (в августе 53.5).
Fitch подтвердило рейтинг страны на высшем уровне ААА со стабильным прогнозом.
Испания разместила годовые облигации на сумму €3.59 млрд. под 3.59% (ранее 3.35%). А так же €870 млн. 18-месячных под 3.8% (ранее 3.59%).
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора выросли за месяц до ₤13.13 млрд. (в прошлом месяце ₤-1.96 млрд.), при прогнозе ₤11.25 млрд. Потребность государственного сектора в наличности за месяц выросла до ₤11.83 млрд. (в прошлом месяце ₤-5.65 млрд.), при прогнозе ₤7 млрд. Негативно.
Япония. Экспорт вырос в августе на 2.8% впервые с марта при прогнозе 8%. Причины? Производители восстанавливают мощности.
США. Число начатых строительств домов за месяц упало на 5% при прогнозе -2.3%. Негативно.
Сегодня заседания ФРС по процентной ставке. Ожидания? Ставка останется без изменения. ФРС решит продать на $300-400 млрд. гособлигаций с периодом обращения от года до трех лет и купить госбумаги со сроком погашение через 7-12 лет. В данный момент, на балансе ФРС уже около $2.6 трлн. казначейских и ипотечных долговых бумаг, поступления от которых постоянно направляются на выкуп новых облигаций.
Китай. Bank of China приостановил валютные операции с Societe Generale, UBS, BNP Paribas и Credit Agricole. Чем объясняют? Выбраны лимиты.
Россия. Несмотря на довольно низкий уровень рублевой ликвидности, ослабление рубля продолжается. На аукционах однодневного РЕПО банки взяли 180 млрд. руб. (рекорд с 2009 г.). Причины? Помимо оттока средств с российского рынка, в ближайшие 10 дней понадобиться 250 млрд. руб. На какие цели? Уплата НДС - сегодня (150 млрд. руб.). Выплата НДПИ - в следующий понедельник (130 млрд. руб.). Выплата корпоративного налога на прибыль - 28 сентября (150 млрд. руб.). Кроме того 21 и 28 сентября Минфин будет закрывать депозиты на 40 млрд. и 70 млрд. руб.
Вывод. Сегодня один из самый важных дней для финансовых рынков ближайшего квартала. Однако даже ФРС не может контролировать всего. В частности, судьба Греции будет только косвенно зависеть от сегодняшнего решения Бернанке. Инвесторам стоит внимательно следить за ценами на нефть, которые во многом будут определять поведение российского рынка. Сегодня средне- и долгосрочным инвесторам разумно будет находиться без позиций.
Другая аналитика
