По итогам торгов индекс ММВБ cнизился на 0,9% до уровня в 1 511,5 пунктов, индекс РТС просел на 1,77% до уровня в 1 574,94 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 59,88 млрд. руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 228,3 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 15,5 млрд. руб.
Торги в пятницу на российском фондовом рынке характеризовались преобладанием распродаж, что после совершения экспирации на срочном рынке было вполне логично. Что касается пятничной экспирации в США, то там индексы подошли к ней с четырехдневным приростом, поэтому можно было смело продавать, так как спекулятивные цели закончились. В четверг же ряд наиболее влиятельных Центробанков мира объявил о решении поддержать коммерческие данные ликвидностью до 2011-го года, причем средства банкам выдаются не на покупку греческих бондов, а на смягчение последствий объявления дефолта по обязательствам этой страны. Данные о более позитивном, чем ожидалось, профиците торгового баланса зоны евро в июле и сентябрьское значение индекса потребительского доверия в США, которые оказались заметно выше сдержанных прогнозов, дали возможность российскому рынку удержаться выше уровня 1500 пунктов по ММВБ.
На нефтяном рынке фьючерсы Light Sweet и Brent торговались без общей тенденции в основном под влиянием технических факторов.
После того, как во вторник цена нефти WTI впервые за шесть недель установилась выше отметки в $90 за баррель, интерес к покупкам фьючерса Light Sweet оставался пониженным. В пятницу котировки Light Sweet снижались под давлением дорожающего доллара. На международном валютном рынке Forex доллар с начала дня заметно подрос против евро и других валют, что затрудняло покупки нефтяных фьючерсов, цены на которые установлены в валюте США.
Котировки же Brent росли, чему способствовала стабильная ситуация на рынке акций в странах АТР и в Европе. Покупкам нефти Brent также способствовало завершение контрактного периода по октябрьскому фьючерсу. Завершение контрактного периода по октябрю обеспечило фактическое снижение цены нефти Brent на бирже в Лондоне, обеспечив технически привлекательные условия для покупок.
Сейчас цены на нефть во многом диктуются вероятностью того, каков процент начала рецессии в США. Большинство сходится во мнении, что в течение ближайших пяти лет эта вероятность приближается к 100%, хотя сейчас все выглядит так, как будто американская экономика продолжает медленно расти. Реально рост наблюдается только в секторах производства автомобилей и оборудования.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов снизилась на $0,08 и составила $112,22 за баррель. Официальная цена нефти WTI снизилась на $1,41 и составила $88,18 за баррель.
На американском рынке торги закрылись ростом ведущих индексов на фоне позитивного отношения инвесторов к желанию руководства стран зоны евро все-таки принять какие-то меры к обузданию бюджетно-долгового кризиса в валютном блоке. Принявший участие в прошедшей в пятницу встрече министров финансов зоны евро их американский коллега Тимоти Гайтнер предложил оптимизировать фонд спасения Евросоюза для борьбы с финансовым кризисом еврозоны по примеру американского опыта по запуску срочной кредитной линии в ценных бумагах, обеспеченных активами (TALF), которую финансовые власти США использовали, чтобы подстегнуть рынок не имевших спроса ценных бумаг.
Негативно на настроениях участников рынка отразились новости о том, что только 75% частных инвесторов выразили готовность продлить срок погашения греческих облигаций, что существенно ниже планировавшегося Афинами показателя в 90%. При таких сценариях перспективы открытия для республики второй кредитной линии могут оказаться под угрозой. Представители кредиторов Греции – ЕС, Международный валютный фонд и Европейский центробанк – объявили о переносе своего визита в страну в целях оценки греческой экономики из-за имеющихся разногласий с Афинами по вопросу реализации бюджетной программы.
Лучше других себя вели котировки компании высокотехнологичного сектора: акции крупнейшего в мире производителя микропроцессоров Intel подорожали на 2%, а бумаги одного из мировых лидеров в области производства компьютерной техники и предоставления компьютерных услуг IBM – на 1,7%, Dell – на 8,8% на увеличении объема программы обратного выкупа акций.
Хуже других бумаги себя вели котировки фармацевтической компании Pfizer (1,8%) и представителей финансового сектора: капитализация Bank of America и JPMorgan Chase уменьшилась на 1,4% и 1,1% соответственно. Акции Netflix, специализирующейся на платном онлайн-показе кинофильмов, закончили торги негативно (-8,3%), поскольку компания прогнозирует уменьшение числа клиентов в III квартале 2011г.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,66% до уровня в 11 509,09 пунктов, индекс S&P вырос на 0,57% до уровня в 1 216,01 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,58% до уровня в 2 622,31 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги существенно не росли, несмотря на рост цен на нефть до $114 за баррель по марке Brent. Спрос в самых ликвидных бумагах уже достаточно удовлетворен, поэтому он переключился на другие бумаги – Сургутнефтегаз (+0,83%) и Татнефть (+0,48%). "Голубые фишки" теряли в цене на негативных новостях – Газпром просел (-0,78%) в свете планов на 400 млрд. руб. увеличить инвестпрограмму 2011-го года. ЛУКОЙЛ просел (-0,4%), несмотря на хорошие новости – компания планирует приобрести новые добывающие активы за рубежом и планирует за 10 лет увеличить объемы добычи углеводородов на 20-30%.
2. В металлургическом секторе наиболее непредсказуемую динамику продемонстрировали котировки ГМК (-6,02%), что привело их в число бумаг с наибольшей величиной дневного снижения. Причин для столь мощного падения пока не видно: возможно, что кто-то сокращает свои позиции в бумаге ближе к историческому максимуму, до которого осталось уже менее 2%. Если и появились какие-то детали по поводу приближающегося обратного выкупа, то пока о них никто не объявлял прелюдно. Официально в пятницу было объявлено только о начале приема заявок на выкуп в конце сентября - начале октября 2011-го года.
3. В банковском секторе бумаги смотрелись лучше других на фоне надежд на стабилизацию финансовой ситуации в Европе и внутренних корпоративных новостей. Интересы инвесторов скопились и в бумагах Сбербанка (+0,56%) на фоне надежды на увеличение объема дивидендных выплат в 2011-м году до 15% чистой прибыли. Вчера планы увеличить дивиденды в 2011-м году обнародовал и ВТБ (-0,46%), но ему помешал расти слабый отчет по РСБУ за 8 месяцев 2011-го года, согласно которому банк получил убыток в размере 9,3 млрд. руб., который сократил прибыль почти на четверть с начала года.
Наибольший прирост капитализации продемонстрировал Банк Москвы (+8,01%) на фоне новостей о том, что около 75% акций банка ВТБ планирует консолидировать до конца III квартала, то есть в течение ближайших недель. Глава Сбербанка Герман Греф на форуме "Сочи-2011" в пятницу высказал свое мнение, что сегодня банковский сектор РФ гораздо лучше подготовлен к возможной новой волне кризиса, чем это было в 2008-м году, поэтому именно сейчас время для интересных сделок, поскольку на рынке слишком много свободных денег, которые ждут момента для входа в рынок.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем негативный день на фоне просадки на нефтяных рынках и заявления греческих властей о том, что денег у МинФина страны осталось максимум на месяц. Позитивными для рынка в целом являются заявления чиновников разного уровня о прогнозе низкого уровня инфляции – около 4-5% в 2014-м году, но пока это только слухи, поэтому покупать на них крайне рискованно.
Другая аналитика
