Российский рынок вновь поддался настроениям на внешних площадках. Давление на долговом рынке Европы сохраняется, указывая на неизбежность дефолта Греции. Впрочем, рискованные активы слабо реагируют на европейскую тревожность.
К 15:35 мск индекс ММВБ вырос на +0,34% до 1498,32, а РТС на +0,52% до 1574,86. После утреннего взлета и почти полной ликвидации падения предыдущего дня, российский рынок вновь ударился в распродажи под влиянием европейского долгового рынка. При этом нефть нельзя назвать дешевой, металлы оставались стабильными и даже подрастали, а сырьевые валюты лишь немного уступали доллару. С другой стороны, разрыв был ликвидирован и вновь началось поглощение нисходящего движения в диапазоне 1480-1490 ММВБ. Объемы торгов чуть выше среднего. Из существенных идей для рынка можно выделить лишь то, что правительство перенесло повышение тарифов на газ и электроэнергию с 1 января на 1 июля 2012 г. Аналитики однозначно оценили данный шаг в качестве политической меры, но от этого доходам генерирующих компаний и «Газпрому» легче не станет. Впрочем, с 1 июля тарифы могут быть повышены на большую величину, чем планировалось с 1 января. «Голубые фишки» демонстрирова ли разнонаправленную динамику при заметной слабости нефтегазового сектора: «Газпром» -0,3%, «Роснефть» -0,45%, «ЛУКОЙЛ» -0,16%, ГМК «НорНикель» +0,42%, «Северсталь» +0,8%, «Сбербанк» +0,84%, «ВТБ» +0,77%, «ИРАО» +2,43%. Из прочих историй можно отметить: «ПИК» +1,86%, «Аэрофлот» +1,59%, «НоваТЭК» +1,5%, а также «Холдинг МРСК» -1,88%, «ТМК» -1,84%, привилегированные «Ростелеком» -1,22%. Диапазон 1460-1530 становится заколдованным кругом. Консолидация в этом диапазоне явно затянулась и может закончиться довольно сильным выходом, но при негативном внешнем фоне сложно говорить именно о выходе вверх.
С новыми рекомендациями специалистов Брокерского дома "ОТКРЫТИЕ" можно ознакомиться в разделе Актуальные тренды.
Российский рубль начал день с укрепления, но затем растерял свои завоевания на фоне ухудшения ситуации на европейском рынке. С другой стороны, каких-либо серьезных причин для распродаж рубля нет, кроме вывода капитала европейских финансовых организаций. Нефть удерживается выше $110, сырьевые валюты, хоть и скорректировались, но далеки даже от минимальных значений года в парах с долларом. Важным техническим уровнем является 30,5 р. за доллар, где может встретиться сопротивление не только рынка, но и ЦБ РФ. К 15:35 мск доллар вновь начал слабеть к рублю, снижаясь на -0,36% до 30,172, а евро укреплялся к рублю на +0,25% до 41,344.)
Французские банки потеряли 50% своей капитализации с начала года. Очередной информационный повод для распродаж обнаружился на страницах Wall Street Journal, где полагают, что BNP Paribas испытывает сложности в долларовом финансировании. Однако банк отверг эти обвинения, но акции все же обвалились более чем на 8%. В Societe Generale также говорят о возможности получения финансирования в долларах. Среди позитивных моментов можно считать подтверждение информации о переговорах Италии и Китая относительно инвестиций в долговые бумаги. Пока нет ясности в объемах и условиях такого инвестирования, но в сентябре Италия будет размещать большие выпуски и помощь Пекина будет нелишней. Ангела Меркель также заявила, что представители «тройки», включающей ЕЦБ, МВФ и Евросоюз, вернутся в Афины на этой неделе, чтобы продолжить переговоры с греческим правительством по предоставлению финансовой помощи. Меж тем, доходности по греческим бумагам показывают очередные истор ические максимумы. 2-летние облигации торговались в десять раз дешевле своего номинала. Даже при слухах о поддержке Китаем, Италия смогла разместить 3,9 млрд. в 5-летних облигациях со средней доходностью 5,6% по сравнению с 4,93% в середине июля. Подобный информационный фон создавал нервозность на европейских площадках, а слухи о том, что банки и фонды продолжают распродавать активы, лишь подогревали настроения «медведей». К 15:25 мск британский FTSE 100 снижался на -0,12%, а германский DAX 30 подрастал на +0,42%.
Сырьевой рынок не имел каких-либо собственных идей. Нефть находилась под небольшим давлением, но сильных продаж не наблюдалось. Спекулянты ожидают данных по запасам в США, а также развития событий на валютном рынке. По предварительным прогнозам, за прошлую неделю запасы нефти в США сократились на 3 млн. бар. К 15:35 мск североморская смесь Brent с поставкой в ноябре дорожала на +0,25% до $110,47, а американская WTI на +1,55% до $89,68 за баррель.
По сравнению с утренними часами, на рынке металлов произошли некоторые изменения. Рост почти прекратился, хотя о провале говорить преждевременно. Лишь контракты на никель показывали существенную отрицательную динамику. Остальные металлы снизили темпы роста, а золото даже попыталось выйти в минус на слухах о распродажах европейскими банками для повышения своей устойчивости перед лицом возможного дефолта Греции. К 15:35 мск, медь дорожала на +0,4%, золото на +0,41%, а серебро на +0,57%7%.
Дополнительную информацию по товарным рынкам можно найти в наших тематических обзорах.
Из валютных событий можно отметить статистику из Великобритании, где индекс потребительских цен показал рост на 4,5% в августе по сравнению с 4,5% в июле. Британский фунт отреагировал на это ослаблением к доллару. В остальном, лишь австралийский доллар демонстрировал существенное ослабление к доллару, но также отыграл значительную часть потерь ближе к американскому отрезку торгов. К 15:35 мск евро укреплялся к иене на +0,14%, а к доллару на +0,3% до $1,37.
На вечер остается лишь незначительная статистика: в 16:30 импортные и экспортные цены в США, в 22:00 мск государственный бюджет за август. Ближе к американским торгам ситуация на рынках стала успокаиваться, что может помочь позитивному закрытию российских площадок. При этом возможный выход в плюс американских индексов послужит сигналом к закрытию коротких позиций. Дефолт Греции, как факт, уже мало тревожит инвесторов, но остается неизвестным лишь объем потерь для европейских банков, хотя в последние дни начали звучать оценки, что потери могут быт даже преувеличены. К тому же текущие уровни цен на европейских рынках являются весьма привлекательными для долгосрочных инвестиций. Перед началом торгов в США фьючерс на SNP 500 снижался на -0,3%.
Другая аналитика
