По итогам торгов индекс ММВБ cнизился на 2,46% до уровня в 1 518,22 пунктов, индекс РТС просел на 2,98% до уровня в 1 625,29 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 61 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 278,5 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 10,7 млрд. руб.
Торги в пятницу проходили на коррекционных настроениях, что было вполне разумно после трех дней внушительного роста и активных покупок в расчете на достаточно многообещающие заявления главы ФРС США Бена Бернанке и президента США Барака Обамы в четверг. Тем не менее, ни тот, ни другой не смогли обрадовать рынки, поскольку президентский план слишком масштабен, в связи с чем могут возникнуть сложности с его одобрением республиканской партией, а глава ФРС так ничего и не сказал относительно очередного этапа количественного смягчения, который все участники рынка продолжают ждать, аки манну небесную. В принципе, больше рынку расти было не на чем, поскольку внутренний фон тоже не сильно радовал – негативные новости от Сбербанка вкупе с информацией о наличии непреодолимых разногласий в ЕЦБ по поводу программы выкупа европейских гособлигаций явно не входят в число позитивных.
На нефтяных рынках цены снижались на фоне возросших опасений инвесторов относительно усиления долгового кризиса в еврозоне и возможного дефолта в Греции, что негативно может повлиять на темпы роста европейской экономики и, соответственно, на потребность в сырье. Котировки фьючерсов на нефть в пятницу снизились из-за новых опасения по поводу экономических потрясений в Европе, которые привели к падению фондовых индексов и к росту доллара США.
Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле в пятницу так прямо и заявил, что Греция ходит по лезвию ножа, поскольку если в ближайшее время страна так и не достигнет запланированных показателей госдолга и дефицита бюджета, то это может привести к тому, что властям Греции придется искать средства самостоятельно, поскольку помощи от еврозоны больше не будет. На этом фоне правительство ФРГ уже разрабатывает план экстренной поддержки банковского сектора на случай дефолта Греции, предусматривающий компенсацию потерь от вкладов в гособлигации страны, которые могут составить до 50% от стоимости этих долговых бумаг.
Инвесторы активно избегали покупок евро ввиду растущих опасений по поводу греческого дефолта и его потенциальных последствий для мировой экономики. Активный отказ от единой европейской валюты привел к снижению евро по сравнению японской иены до самого низкого уровня с января 2001-го года и до семимесячного минимума против доллара. Укрепление американской валюты вызвало падение спроса на нефтяные фьючерсы, деноминированные в долларах, поскольку они стали значительно дороже для держателей иностранных валют. Волнения на валютном рынке в пятницу совпали с указаниями на то, что цены на сырую нефть оказались под давлением после того, как они не смогли удержаться выше уровня в $90 за баррель, который был преодолен на прошлой неделе впервые за месяц.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки октябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть WTI снизились на 2% до уровня в $87,24 за баррель. Контракты торговались в диапазоне 85,64-87,75 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent по итогам торгов снизились в цене на $1,78 до уровня в $112,77 за баррель.
На американском рынке торги завершились понижением ведущих индексов на 2-2,5% сразу же после существенного снижения основных европейских индикаторов на фоне слухов о возможном дефолте Греции. Когда стало известно, что Германия, которая является одним из основных держателей суверенного долга Греции, готовит экстренный план помощи банкам на случай необходимости компенсации потерь от гособлигаций Афин, рынки пошли вниз. Дополнительно на настроения инвесторов повлияла общая негативная ситуация в Европе вкупе с отставкой членов правления и совета управляющих Европейского центрального банка Юргена Штарка.
Негативный информационный фон обеспечило выступление главы Федеральной резервной системы страны Бена Бернанке, поскольку участники фондового рынка рассчитывали, что глава ФРС обнародует новые шаги, направленные на стимулирование американской экономики, но этого сделано не было, но это сделано не было, а только было сообщено лишь, что ФРС располагает рядом инструментов, которые может применить в случае необходимости.
Негативная динамика на торгах наблюдалась в банковском секторе: Citigroup просел на 4,2%, Morgan Stanley – на 3,4%, J.P.Morgan Chase – на 3,8%, Wells Fargo – на 3,4%. Bank of America просели на 3,2% на фоне появившейся в американской прессе информации, что совет директоров банка планирует сократить 40 тыс. работников в рамках первого этапа реструктуризации бизнеса.
Котировки McDonald's упали на 5,4% после отчета компании о росте общемировых продаж, который оказался меньше ожидаемого, а бумаги Chevron и Alcoa подешевели на фоне роста курса доллара и оттока инвестиций от рынка сырья.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 2,69% до уровня в 10 992,13 пунктов, индекс S&P просел на 2,67% до уровня в 1 154,23 пунктов, индекс NASDAQ просел на 2,42% до уровня в 2 467,99 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе слабо смотрелись бумаги Газпрома (-3,4%), причем без влияния каких-либо фундаментальных факторов. Остальные нефтегазовые компании на ММВБ торговались более адекватно с учетом снижения на 2% цен на нефть: ЛУКОЙЛ потерял 1,88%, Роснефть – 2,82%, Татнефть – 2,68%, Газпром нефть – 2,19%.
2. В металлургическом секторе прошла сильная просадка после того, как глава ФРС не пообещал включать механизм QE3, а глава ЕЦБ сообщил о рисках замедления европейской экономики, доллар стал резко расти относительно евро, что стало снижать цены на промышленные металлы. Северсталь потеряла 4,02%, НЛМК – 4,46%, Мечел – 5,77%, Полиметалл – 3,06%, ММК – 3,56%, ТМК – 3,42%. Не так сильно снижались разве что бумаги ГМК (-1,82%) на фоне идеи выкупа бумаг у миноритариев по цене, близкой к $300 за бумагу.
3. В банковском секторе главным корпоративным событием дня стало решение наблюдательного совета Сбербанка не проводить в сентябре размещение 7,6% акций банка в рамках приватизации из-за очень высокой волатильности на рынках. Инвесторы очень негативно отнеслись к такому решению, поскольку очень многие набрали длинные позиций в расчете на размещение пакета по высокой цене. Правда, Герман Греф отметил, что если до нового года представится подходящая возможность, то листинг будет проведен в кратчайшие сроки, то ясно, что это заявление – не более чем попытка менеджмента банка смягчить негативные последствия отказа от размещения на капитализацию банка. Понятно, что такие новости сразу же увели котировки Сбербанка в глубокий "минус" (-2,83%), где они и остались до конца торговой сессии. ВТБ подешевел на 0,74%, Росбанк – на 0,89%, Возрождение – на 2,08%.
4. В девелоперском секторе основной спрос был сосредоточен вокруг бумаг ОПИНа, которые решили уменьшить уставный капитал на 0,4%, выкупив с рынка 60 тыс. акций по цене 995,65 руб. за бумагу. В четверг цена закрытия была на уровне 833,7 рублей, поэтому скачок цены вверх на открытии торгов в пятницу был обоснован. Правда, к концу дня котировки ОПИНа упали на 1,64%, но идея роста к цене выкупа остается, так как потенциал подъема бумаг с уровня закрытия пятничных торгов до цены выкупа составляет 21,5%.
ПРОГНОЗ: Сегодня на фоне просадок в США накануне и на европейских рынках из-за греческого фактора, да к тому же еще и на фоне снижения нефтяных котировок ожидать роста не стоит. В текущих условиях распродажа более понятна, нежели покупки, поскольку экономика в развитых странах замедляется, в зоне евро развивается долговой кризис, а позитива на внутреннем фоне пока не наблюдается.
Другая аналитика
