На мировом рынке нефти в среду, 31 августа, котировки фьючерсов достигли технических уровней сопротивления, замедлив восходящую динамику с начала торговой недели. Баррель Light Sweet на срочной товарной бирже NYMEX закрылся в символическом минусе 0.07$ на уровне 88.71$. Цена нефти Brent на электронной товарной бирже ICE подорожала на 0.8$, составив 114.64$ за баррель. По нашим наблюдениям, рост нефтяных цен, вызванный волной оптимистических настроений после публикации протокола FOMC накануне, не получил продолжения на фоне укрепления американской валюты на рынке FOREX. Рост уровня безработицы по ЕС в июле до 10% оказал давление на основную валютную пару евро/доллар, в результате, фьючерсы столкнулись с сопротивлением вблизи отметок 89.50$, 115.20$ эталонных сортов Light Sweet Crude Oil и Crude Oil Brent соответственно. Изменение числа занятых от ADP в США показало создание 91 тыс. новых рабочих мест, что в свою очередь, сбавило пессимистичный настрой участников рынка нефти в преддверии ключевой статистики по рынку труда (NFP). Однако, возобновить восходящую котировка “черного золота” помешал официальный доклад от Минэнерго США. Согласно данным ведомства, коммерческие запасы сырой нефти за неделю с 20-26 августа увеличились на 5.3 млн. барррелей, в то время как, большинство отраслевых специалистов прогнозировали сокращение показателя на 500 тыс. барр. Данный фактор оказал давление на американский эталонный сорт Light Sweet, фьючерс которой установил минимумы сессии в области 88.40$. Котировки североморской нефти Brent на фоне стабилизации курса евро по отношению к доллару смогли удержаться в плюсе к закрытию торгов в Америке, при этом спрэд между эталонами увеличился до 25.93$.
В четверг, 1 сентября, начало торгов по нефтяным контрактам сопровождалось продажами. Неспособность цен закрепиться выше сопротивления 89.20$ Light, 115$ Brent спровоцировало фиксацию длинных позиций на фоне ожидания ухудшения экономического климата. В фокусе инвесторов находятся данные по производственному индексу ISM, которые по мнению большинства аналитиков снизятся с 50.9 до 48.5 пунктов. По нашим оценкам, учитывая наличие признаков рецессии в производственном секторе экономики США, краткосрочный рост нефтяных котировок может испытать коррекцию по направлению к уровням 86.60$ Light, 113$ Brent. В случае если индикатор ISM удержится выше 50 пунктов, инвесторы воздержаться от активных продаж, дожидаясь статистики по безработице в пятницу.
Техническая картина предлагает перейти к тактике отбоя от областей сопротивления 89.50$ Light, 115.30$ Brent. Внутридневные индикаторы подтверждают риски технического отскока по направлению к уровням 86.60$,113$ соответственно. В этом случае рекомендуется использовать кратковременный подъем котировок в район сопротивления 89.15$ Light, 115$ Brent для открытия коротких позиций. Альтернативный сценарий к развитию восходящего тренда станет возможен в случае стабилизации цен выше областей 89$, 115$ к закрытию торговой сессии.
Другая аналитика
