По итогам торгов индекс ММВБ вырос на 2,11% до уровня в 1 546,05 пунктов, индекс РТС вырос на 2,4% до уровня в 1 702,28 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 80,98 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 211,7 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 12 млрд. руб.
Торги в среду, последний летний день 2011-го года, характеризовались достаточно уверенным и здоровым ростом. Конечно, можно все традиционно списать на управляющих фондами и активами, которые активно покупали, дабы поднять котировки, чтобы улучшить итоги управления в августе, когда произошел неожиданный для большинства инвесторов обвал котировок. Тем не менее, думается, что этот фактор остается далеко не единственным, поскольку активно росли и индексы США, где макроэкономическая статистика вчера была достаточно оптимистичной, активно росли и индекс S&P, и цена на нефть. Все вместе и привело к росту индексу ММВБ выше уровня в 1550 пунктов. Будем надеяться, что массовой распродажи в ближайшее время на рынке не начнется.
На нефтяных рынках фьючерсы закрылись почти без изменений после того, как правительство сообщило о том, что запасы нефти на прошлой неделе резко выросли, но влияние было сдержанным ввиду падения запасов бензина. Согласно еженедельным данным Министерства энергетики США, запасы бензина выросли на 5,3 млн. баррелей на прошлой неделе, а коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей снизился на 1,1%. Столь существенный рост запасов нефти обычно оказывает давление на цены на нефть, но резкое сокращение запасов бензина и повышение спроса на бензин ослабило эффект.
Министерство энергетики сообщило, что запасы на бензин сократились на 2,8 млн. баррелей, что оказало поддержку ценам на бензин и не дало ценам на нефть существенно упасть. Индикатор спроса на бензин, рассчитываемый Министерством энергетики, вырос на 2,4% на отчетной неделе. Несмотря на то, что рынок стал свидетелем роста запасов нефти, одновременно с этим он стал и свидетелем сокращения запасов бензина, что было ожидаемым ввиду приближения праздников. Согласно полученным данным, запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, выросли на 400 000 баррелей. Рынок ожидал роста запасов нефти на 200 000, сокращения запасов бензина на 1 млн. баррелей и роста запасов дистиллятов на 700 000 баррелей.
Участники рынка продолжают внимательно следить за еженедельными данными по запасам Министерства энергетики для получения ориентиров касаемо спроса и предложения нефти в США. Спрос в США и состояние экономики в целом оказывают важное влияние на рынок нефти в последние месяцы на фоне усиления опасений относительно замедления восстановления. Нефтяные фьючерсы продолжают реагировать на состояние экономики больше, чем на данные о запасах.
Тем не менее, шансы на рост нефтяных цен остаются велики, если в Мексиканском заливе возникнет сильный ураган, который нарушит добычу. По сообщению Национального центра по ураганам, существует 30%-ная вероятность того, что "тропическая волна" в Карибском море перерастет в ураган в следующие двое суток. Тропический шторм "Катя" в Атлантическом океане также может представлять угрозу в случае его усиления и направления в сторону Мексиканского залива.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки октябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть WTI снизились на 0,1% до уровня в $88,81 за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent по итогам торгов выросли на 0,5% до уровня в $114,64 за баррель.
На американском рынке торги закрылись повышением ведущих индексов, дав понять, что предельно волатильный август для рынков все-таки завершится на позитивной ноте на фоне спекуляций о том, что Федеральная резервная система сможет предпринять ряд шагов, направленных на поддержку американской экономики. Вчера же были опубликованы статистические данные, которые дали инвесторам представление о развитии экономики в стране. Индекс деловой активности, рассчитываемый Ассоциацией менеджеров в Чикаго, за август 2011-го года снизился до уровня в 56,5 пункта с 58,8 пункта в предыдущем месяце. Участники рынка ожидали, что данный показатель за отчетный период составит 53,5 пункта. Объем промышленных заказов в США в июле 2011-го года вырос на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Рынок ожидал, что данный показатель увеличится на 1,8%.
По итогам торгов выросли котировки банковского сектора – акции Bank of America подорожали на 0,74%, Citigroup – на 0,35%, Wells Fargo – на 2,76%, Morgan Stanley – на 2,7%.
Лучше всех торговались бумаги разработчика энергетических технологий ADA-ES (+9,6%). Подросли и бумаги сети продовольственных магазинов Fresh Market на 9,8% после объявления прогноза по прибыли на 2011-го года. Аналогично, на фоне положительного прогноза по прибыли выросли котировки Genesco (+8,7%). Бумаги производителя программного обеспечения Openwave Systems подорожали на 24%, после того как компания подала жалобу в Комиссию по международной торговле, обвинив в посягательстве на свои патенты компании Apple и Research In Motion.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,46% до уровня в 11 613,53 пунктов, индекс S&P вырос на 0,49% до уровня в 1 218,89 пунктов, индекс NASDAQ прибавил 0,13% до уровня в 2 579,46 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтегазовом секторе в течение всего дня корректировалась стоимость акций Роснефти, которая значительно подорожала за последние дни в преддверии подписания соглашения с ExxonMobil, благодаря которым российская компания получит доли в шести проектах американской нефтяной компании. Тем не менее, вчера «медведи» не устояли под натиском позитивных новостей, в результате чего торги завершилась для Роснефти ростом на 1,8%. Хорошо росли и привилегированные бумаги Транснефти после того, как ФСТ решилась на повышение тарифов на транспортировку нефти с 1 сентября 2011-го года на 2,85%, а с 1 ноября – на 5%. Накануне бумаги Транснефти не росли, поскольку инвесторы не верили в увеличение тарифов. ЛУКОЙЛ вел себя чуть хуже рынка (+0,52%), несмотря на рост чистой прибыли по US GAAP в первом полугодии на 61,8% и обещания остановить снижение добычи в 2012-го года и существенно увеличить выплату дивидендов.
2. В телекоммуникационном секторе бумаги оказались в лидерах торгов благодаря Ростелекому, бумаги которого сегодня должны быть включены в расчет индекса MSCI Russia с достаточно большой долей – 3%. На ожиданиях покупок со стороны институциональных инвесторов инвесторы стали активно покупать бумаги Ростелекома заранее, в результате чего вчера его котировки взлетели на 7,93% и бумаги вышли на второе место по объему торгов на ММВБ.
3. В банковском секторе Сбербанк прибавил в цене 3,25% и существенно обогнал рынок. Заметим, что его котировки еще даже не вышли на двухнедельный максимум, тогда как индекс ММВБ вчера был на максимуме за последний месяц. Бумаги банка отстают от рынка в среднесрочном масштабе, что многие инвесторы активно хотят компенсировать. Котировки ВТБ снизились на 0,95%, что было ожидаемо на фоне дружного роста всех остальных ликвидных бумаг, просто инвесторы решили перераспределить бумаги из подорожавшего ВТБ в недооцененный Сбербанк.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового дня на фоне боязни многих участников дальше покупать из-за возросшей волатильности, несмотря на довольно бодрое настроение инвесторов. Надеемся, что сегодня данные по безработице США и по индексу PMI все-таки окажутся более менее позитивными, что даст большие шансы на покупки, иначе после объявления со стороны ФРС того факта, что никакого нового этапа количественного смягчения монетарной политики не будет, рынок опять рискует свалиться в пике.
Другая аналитика
