По итогам торгов вторника индекс ММВБ вырос на 0,12% до уровня в 1 514,1 пунктов, индекс РТС снизился на 0,32% и добрался до уровня в 1 662,35 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 67,52 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 223,4 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 13,9 млрд. руб.
Торги во вторник начались открытием индекса ММВБ в плюсе в свете не столь разрушительных последствий в США от урагана Айрин, а также решением второго и третьего по величине греческих банков объединиться в целях повышения финансовой устойчивости. Тем не менее, позитива на ММВБ рост продлился недолго, поскольку российскому индексу потребовалась нисходящая коррекция, для чего он воспользовался негативными новостями из Европы в виде снижения индекса экономических настроений в зоне евро и понижения прогноза роста экономики региона агентством S&P. Ближе к закрытию кто-то снова хотел откупить, видя консолидацию, а кто-то хотел открыть короткие позиции в надежде увидеть индекс ММВБ в ближайшее время рядом с 1400 пунктами или ниже. Кто окажется в выигрыше – неизвестно, как это обычно и бывает на фондовом рынке.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов выросли во вторник до своего самого высокого уровня почти за месяц на фоне вероятности того, что Федеральная резервная система США все-таки продолжит проводить свою политику "легких денег". Между тем сообщения о военных кораблях Израиля вблизи Египта заставили участников рынка соблюдать осторожность.
Фьючерсы выросли в цене, поскольку протоколы последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС показали, что некоторые руководители все-таки повысили вероятность еще одного раунда денежно-кредитного смягчения. Эта политика, к которой ФРС прибегал уже дважды, привела к снижению курса доллара, которое обычно повышает цены на нефть, делая деноминированные в доллар цены на нефть дешевле для держателей других валют. Теперь протоколы заседания ФРС от 9 августа открывают большие возможности для роста цен на сырьевые товары. Вероятность нового стимула ФРС была главной темой на рынке нефти. Она существенно повысилась после того, как председатель ФРС Бен Бернанке не исключил ее во время своего выступления в Джексон-Хоуле в прошлую пятницу. Пока, правда, не очень ясно, когда регулятор начнет третий раунд количественного смягчения. Вопрос в том, насколько он будет эффективен, помимо нефтяных цен – все-таки данный фактор не является основным. Интересно, что в протоколах заседания ФРС не уточняется, сколько точно членов комитета выступили в поддержку третьего раунда количественного смягчения.
Объем торгов во вторник был низким, поскольку большинство участников рынка оставались без электричества или не смогли добраться до работы в результате урагана Айрин, который обесточил значительную часть Восточного побережья. Низкий объем торгов означает, что не следует слишком сильно принимать во внимание наблюдавшийся во вторник рост. Также участники рынка продолжают следить за событиями за рубежом. Сообщения о том, что Израиль направил два военных корабля к границе с Египтом, повысили опасения относительно возможного нового конфликта на Ближнем Востоке, что оказало поддержку ценам.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки октябрьских фьючерсов на нефть WTI выросли на 1,9% до уровня в $88,9 за баррель, а октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,1% до уровня в $114,22 за баррель.
На американском рынке фондовые индексы выросли, поскольку разговоры о том, что Федеральная резервная система США осуществит еще один раунд количественного смягчения, помогли двинуть котировки вверх третью сессию подряд. Фондовые индексы получили поддержку после новостей о том, что на заседании 9 августа вероятность использования наиболее сильного инструмента ФРС – третьего раунда покупок активов – была повышена некоторыми руководителями ФРС.
Объем торгов во вторник был небольшим, что послужило причиной более резким колебаниям на рынке. Ожидается, что объем торгов будет низким до конца этой недели, так как многие участники рынка находятся на каникулах перед Днем труда в США. В начале дня фондовые индексы упали после того, как данные показали, что индекс потребительского доверия Conference Board упал в этом месяце. Августовское значение было намного хуже прогнозов по рынку. Показатель снизился до 44,5 пункта с пересмотренного июльского показателя 59,2 пункта, что стало самым плохим результатом за последние 2 года. Рынок прогнозировал, что показатель упал всего до 52 пунктов. Снижение индекса отразило ухудшение настроений потребителей, о котором на прошлой неделе сообщили в Мичиганском университете. Что касается других экономических данных, то цены на жилье в США в июне выросли по сравнению с предыдущим месяцем, при этом рост наблюдался третий месяц подряд.
Акции финансовых компаний сдержали рост фондовых индексов. Bank of America снизился на 3,2% до уровня в $8,12, акции J.P. Morgan Chase упали на 1,5% до уровня в $37,06 за акцию. Лидером роста в составе DJ стали акции Boeing, повысившиеся на 2,2% до $66,03 после того, как компания официально запустила модернизированную версию самолета из семейства 737. Акции Caterpillar выросли на 1,9% до $89,83, бумаги DuPont подорожали на 1,5% до уровня в $48,22 за акцию.
Индекс Dow Jones по итогам торгов вырос на 0,18% до 11 559,95 пунктов, индекс Standard & Poor`s 500 вырос на 0,23% до уровня в 1 212,92 пунктов. Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,55% до уровня в 2 576,11 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе на фоне роста нефтяных цен активно продавать бумаги было бы абсолютно нелогично, тем более что Газпром сообщил о росте чистой прибыли по МСФО в I квартале 2011-го года на 42% - до 478,5 млрд. руб. Котировки концерна хоть и просели немного (-0,3%), но это произошло из-за перекупленности, а не из-за реакции на отчетность. Сегодня же ФСТ рассмотрит тарифы Транснефти – возможно, что уже с 1 сентября они вырастут на 2,8%, а с 1 ноября – еще на 5%. Тем не менее, инвесторы активно покупать бумаги не стали, поскольку ранее ФСТ сообщала об отсутствии намерения повышать планку тарифов в сентябре. Транснефть просела на 0,77%. Активно покупались бумаги Роснефти (+1,79%) после подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве с ExxonMobil Development, подразумевающее совместную работу на Арктическом шельфе России с объемом инвестиций до $500 млрд.
2. В банковском секторе бумаги выглядели нейтрально, даже, несмотря на позитивный отчет по МСФО за I полугодие 2011-го года от Сбербанка, чистая прибыль выросла почти в три раза до 176,1 млрд. руб. Вроде бы все говорило в пользу покупок, но из-за сильного роста накануне больших покупок не было (+0,39%). ВТБ смотрелся чуть слабее (-0,32%), что вполне логично: с минимумов августа Сбербанк вырос на 10%, а ВТБ – на 20%, поэтому пришло время Сбербанку расти чуть лучше.
3. В металлургическом секторе стоит отметить опережающую динамику стоимости акций Полюс золота (+2,77%) в свете решения компании Polyus Gold объявить оферту миноритариям Полюс золота по цене в 1900 рублей за акцию, тогда как по состоянию на закрытие понедельника они стоили 1770 руб./акция. Воспользоваться предложением можно будет в течение 70 дней. После возобновления роста цен на золото и серебро, подросли и бумаги Полиметалла (+2,17%).
4. В телекоммуникационном секторе росли бумаги Ростелекома (+0,76%) после того, как стало известно о том, что оператор не оставляет попыток выйти на украинский телекоммуникационный рынок и, возможно, приобретет одного из украинских интернет-провайдеров. Зарубежная экспансия обычно позитивно встречается участниками рынка, поэтому интерес к Ростелекому может заметно увеличиться.
ПРОГНОЗ: Сегодня рынок будет показывать легкий рост, несмотря на выход августовских данных об индексе потребительского доверия в США, рухнувшего до самого низкого более чем за два года уровня. Паники на рынке нет, никто не ждет дальнейшего обвала, видимо все ждут уровня в 1 500 пунктов по ММВБ.
Другая аналитика
