В четверг, 18 августа, основные американские индексы упали после выхода слабой макроэкономической статистики. В умах инвесторов уже прочно засела идея новой рецессии, и провальные данные по американской экономике послужили катализатором продаж. На минувшей неделе число первичных обращений за пособиями по безработице увеличилось сильнее ожиданий до 408 тыс, и продажи домов на вторичном рынке сократились в июле, но самой удручающей новостью стал неожиданный обвал индекса деловой активности ФРБ Филадельфии до -30,7 пункта с 3,2 пункта.
Многие опасаются, что вторая волна рецессии окажется глубже первой, и рынок активно закладывает эти страхи - доходность 10-летних американских казначейских бумаг упала до 2,03%, а цены на золото поставили новый рекорд.
Как показала статистика, инфляция в США не отступает. Инфляция базовых цен в июле составила 1,8% г/г, что превысило июньский уровень (1,6% г/г) и прогнозы экономистов (1,7%г/г), на фоне чего 5-летние американские TIPS, чья доходность привязана к росту потребительских цен, показывают отрицательную доходность -0,84%.
По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 3,68% и закрылся на отметке 10990,58 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 4,46% до уровня 1140,65 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq опустился на 5,22% до отметки 2380,43 пункта.
Акции состава "голубых фишек" закрылись в минусе за исключением Wal-Mart (+0,47%). Потери более 5% понесли Alcoa, Bank of America, Boeing, Hewlett-Packard и некоторые другие.
Хуже рынка торговались цикличные отрасли - автомобилестроители, строительные и химические компании, отраслевые индексы которых зафиксировали снижение более 6%. Сравнительно лучше рынка смотрелись коммунальные компании - индекс просел "всего" на 1,6%.
Неблагоприятная статистика по вторичному рынку недвижимости оказала давление на акции строителей. Котировки KB Home, PulteGroup и Toll Brothers упали на 6,8%-11,5%.
Сессия также принесла убытки компаниям, которые предоставляют строительное оборудование в аренду после того, как Macquarie Group понизила инвестиционный рейтинг акций United Rentals, RSC Holdings и H&E Equipment Services до "нейтрального" с "лучше рынка". По итогам сессии курс акций этих компаний упал примерно на 12%-15%.
На фоне снижения цен на нефть и промышленные металлы по сырьевому сектору также "прошелся медведь". Нефтегазовые гиганты Exxon Mobil и Chevron потеряли примерно по 4,5%, а горнодобывающие компании Freeport-McMoRan Copper & Gold и Cliffs Natural Resources упали на 8,07% и 7,01% соответственно.
Акции ритейлера Sears Holdings просели на 8,16% в связи с сообщением о квартальном убытке.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на $5,20 или 5,9% до уровня $82,38 за баррель. Нефть резко упала в цене в ходе общего значительного отступления фондовых и товарно-сырьевых американских рынков, вызванного разочаровывающими макроэкономическими данными и страхами повторения рецессии.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на $27,70 или 1,5% до значения $1818,90 за тройскую унцию. Стоимость фьючерсов на золото достигла нового рекордного заключительного уровня, преодолев при этом психологически важную отметку в $1800, в результате панического бегства инвесторов из зоны рискованных активов.
Другая аналитика
